По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным ростом. S&P 500 вырос на 0,69%, а Nasdaq 100 прибавил 0,82%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,67%.
Мировые фондовые индексы близки к отыгрышу ноябрьских потерь, поскольку растущие ожидания на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой оживили рынки после распродажи, спровоцированной опасениями по поводу завышенных оценок ИИ.
Поддержку рынкам также оказали позитивные макроэкономические данные по рынку труда США и заказам на товары долгосрочно пользования, указавшие на устойчивость американкой экономики, несмотря на сложности, с которой она сталкивается. В частности, технологический сектор вновь стал локомотивом роста. Перспективность искусственного интеллекта, и оценки многих компаний в этой сфере положительно сказываются на рыночных настроениях.
Индекс MSCI All Country World в четверг рос пятую сессию подряд, сократив ноябрьское падение всего до 0,5%. Азиатские индексы, которые также продемонстрировали аналогичный рост, выросли на 0,5%, сократив свои потери с начала ноября до 2%. Четырехдневный рост казначейских облигаций в среду приостановился, а доходность 10-летних облигаций составила 4%.
Сегодня американские фондовые рынки закрыты в связи с Днем благодарения, так что во второй половине дня торговля будет носить менее интенсивный характер.
Рост индексов произошел с ожидания смягчения политики ФРС, при этом денежные рынки уже оценивают вероятность снижения ставок на четверть пункта примерно в 80% в следующем месяце и еще на три до конца 2026 года. Неделю назад трейдеры ожидали всего лишь трех снижений в следующем году.
«Конечно, похоже, что оптимизм ФРС по поводу снижения ставки пока компенсировал опасения по поводу «пузыря» искусственного интеллекта», — заявили в Saxo Markets. «Ослабление доллара оказывает дополнительную поддержку».
Между тем, публикация «Бежевой книги» Центрального банка США показала, что уровень занятости в США немного снизился, а цены умеренно выросли. Расходы продолжили снижаться, за исключением потребителей с высоким уровнем дохода. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице немного снизилось, вопреки ожиданиям умеренного роста.
На сырьевом рынке цены на нефть немного снизились, поскольку инвесторы продолжили активно следить за усилиями США по прекращению конфликта на Украине.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6819. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6837. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6842, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6801. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6784 и откроет дорогу к $6769.
