По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,25%, а Nasdaq 100 прибавил 0,59%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,39%.
В среду азиатские индексы торговались в узких диапазонах, отражая динамику Уолл-стрит, поскольку инвесторы сохранили осторожность в преддверии выхода ряда экономических данных США.
Международный акций MSCI Inc. нивелировал ранний рост на 0,3%, поскольку китайские акции, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, показали худшую динамику за последнее время. Европейские фьючерсы указали на небольшой позитивный старт рынка, в то время как контракты фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2%.
Активность на криптовалютном рынке продолжилась: биткоин поднялся во второй сессии, приблизившись к отметке $94 000, продолжив отскок после понедельничной распродажи. На валютных рынках индийская рупия упала ниже ключевого психологического уровня в 90 за доллар.
Сдержанная динамика рынка акций подчеркнула, насколько нестабильными остаются настроения в преддверии решений Федеральной резервной системы и Банка Японии по процентным ставкам, которые будут приняты уже на следующей неделе. Сегодня в США должен быть опубликован отчёт ADP о занятости в частном секторе за ноябрь, а также индекс цен на импорт и данные по промышленному производству за сентябрь.
Особое внимание уделяется отчету ADP, который часто рассматривается как предвестник официальных данных по занятости, публикуемых Министерством труда США. Однако напомню, что в эту пятницу отчета по рынку труда не будет. Сильные показатели занятости в частном секторе могут усилить уверенность в устойчивости экономики, тогда как слабые данные могут вызвать опасения по поводу замедления экономического роста. Это, в свою очередь, может повлиять на решения ФРС относительно дальнейшего снижения процентных ставок. Что касается данных по промышленному производству, они предоставят информацию о здоровье производственного сектора, который является важным индикатором общей экономической активности. Снижение промышленного производства может указывать на ослабление спроса и потенциальные проблемы в цепочках поставок. Индекс цен на импорт также важен, поскольку он может дать представление о инфляционном давлении, поступающем из-за рубежа.
«Ситуация, безусловно, недостаточно ясная для широкомасштабного ралли», — заявили в Vantage Markets в Мельбурне. «Предстоящий, определяющий решения, отчёт по потребительским расходам США и насыщенная серия заседаний центральных банков держат трейдеров в напряжении. Учитывая, что впереди ещё столько важных сигналов, инвесторы предпочитают более консервативную позицию, а не гонку за риском на данном этапе».
Как я отмечал выше, индийская рупия ослабла на фоне продолжающихся задержек с заключением важнейшего торгового соглашения с США, негативно влияющих на настроения. Серебро упало после рекордного роста, достигнутого ранее, поскольку трейдеры сделали спекулятивные ставки на сохраняющуюся нехватку предложения и снижение процентных ставок по займам в США. Цена на золото практически не изменилась. Цены на нефть марки WTI оставалась стабильными.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6854. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6874. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6896, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6837. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6819 и откроет дорогу к $6801.
