По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,26 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,13 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,04 процента.
Мировые фондовые индексы продолжили торговаться в районе своих рекордных уровней, а облигации продолжили рост после того, как сдержанный отчёт по инфляции в США ослабил опасения относительно скорого повышения ставки ФРС. Индекс MSCI All Country World вырос на 0,1 процента, оказавшись чуть ниже внутридневного исторического максимума, установленного на прошлой неделе. Азиатский индекс прибавил почти 1 процент в ходе ралли, ведомого технологическим сектором, а фьючерсы указывали на продолжение роста в Европе. Ранее S&P 500 закрылся в непосредственной близости от рекорда после того, как трейдеры пересмотрели свои ожидания на сентябрьское повышение ставки ФРС примерно до 35 процентов.
Казначейские облигации выросли по всей кривой, доходность чувствительных к ставке двухлетних бумаг снизилась на два базисных пункта до 4,18 процента. Иена укрепилась на 0,1 процента до 159,25 за доллар после того, как, по данным источников, правительство премьер-министра Санаэ Такаичи поддержало идею скорого повышения ставки Банком Японии, причём следующий шаг вероятен в сентябре или октябре.
Сочетание мягкого инфляционного отчёта в среду и слабых данных по занятости на прошлой неделе даёт ФРС под руководством Кевина Уорша заметно больше пространства для бездействия, что снимает ключевую тревогу для рынков, восстанавливающихся после июльской распродажи в акциях ИИ-сектора. Сами данные показали рост потребительских цен на 0,2 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозами экономистов, тогда как ключевой показатель базовой инфляции сравнялся с самым медленным темпом с марта 2021 года.
ИИ-сделка при этом вновь набрала обороты. Южнокорейский Kospi взлетел на 4 процента, войдя в технический бычий рынок, при этом чипмейкеры Samsung Electronics и SK Hynix прибавили более 4 процента каждый. Азиатские инвесторы вновь играют на повышение по Корее и понижение по Гонконгу, тема, от которой ненадолго отказались во время резкой июльской распродажи Kospi, но которую август вернул с разворотом. После институциональной фиксации прибыли и страхов перед ИИ-пузырём, охладивших оценки с исторических пиков, реальные деньги осторожно возвращаются в сегмент.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7756. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7774. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7798, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7737. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7718 и откроет дорогу к $7698.
