В центре внимания инвесторов сегодня оказались четыре ключевых события, кардинально меняющих расклад сил.
Пока паника вокруг неподъемного госдолга США и шокирующие шаги американского Минфина толкают золото к историческому рекорду в $4 500 за унцию, нефтяной рынок глубоким обвалом реагирует на внезапные дипломатические успехи на Ближнем Востоке, фактически обесценивая новые санкции.
Тем временем азиатские биржи и полупроводниковый сектор демонстрируют чудеса стрессоустойчивости, демонстрируя резкий разворот в преддверии главных технологических отчетов.
И наконец, границы возможного стираются: альянс SpaceX и Nvidia анонсирует запуск полноценных дата-центров на базе ИИ на орбиту. Техногиганты тем самым доказывают, что даже на фоне тотальной рыночной турбулентности инновации продолжают диктовать свои правила.
Бегство в золото: как паника из-за госдолга США толкнула цены к историческим $4 500
Инвесторы скупают фьючерсы на рекордные миллиарды, а неожиданные действия американского Минфина заставляют рынок усомниться в надежности доллара. Мировые рынки лихорадит, а защитный актив в виде золота переживает настоящий бум. Темпы скупки золотых фьючерсов спекулянтами достигли максимума за последнее десятилетие.
Причиной такого ажиотажа стали не только растущие страхи вокруг неподъемного государственного долга США, но и внезапный, мягко говоря, нестандартный шаг американского Минфина, который в прошлую неделю всколыхнул Уолл-стрит.
Тайные знаки и миллиардные вливания
Цифры говорят сами за себя. По данным аналитиков товарного деска Goldman Sachs, опирающимся на отчеты Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), только за три недели (с завершением 18 августа) спекулянты влили в золотые фьючерсы чистыми покупками рекордные $22,2 млрд. Это максимальный номинальный объем за последние десять с лишним лет.
Аппетиты игроков растут: чистые длинные позиции взлетели до 93-го процентиля от двухлетнего максимума, а число нетто-длинных контрактов от некоммерческих игроков перевалило за 222 тысячи.
Демарш Минфина как спусковой крючок
Спусковым крючком для этого золотого ралли стало шоковое объявление Казначейства США о расширении программы выкупа долгосрочных гособлигаций. Рынок отреагировал мгновенно и нервно.
За считанные дни, с 18 по 21 августа, котировки золота взлетели почти на 6%, а спотовые цены впервые в истории пробили психологическую отметку в $4 500 за унцию. К понедельнику, 24 августа, драгоценный металл закрепил успех, достигнув максимумов с середины мая, отмечает CNBC.
Кризис доверия к доллару
Что именно так напугало инвесторов? Как отмечает Джонатан Гарбер из Goldman Sachs, многие участники рынка расценили демарш Казначейства не как заботу об экономике, а как отчаянную «попытку повлиять на ценообразование на длинном конце кривой доходности».
Проще говоря, спекулянты увидели в этом сигнал о том, что рынок гособлигаций США перестает справляться с давлением самостоятельно. Это породило острые опасения относительно фундаментального доверия к американскому доллару.
Итог закономерен: открытый интерес к золоту рос несколько торговых сессий подряд, прибавив еще $8,9 млрд. Пока американские власти пытаются сгладить углы на рынке долговых обязательств, глобальные инвесторы предпочитают иметь дело с единственным активом, который не может напечатать ни один центробанк в мире.
Хотите быть в гуще этих событий и зарабатывать на глобальных рыночных разворотах? Все рассмотренные выше инструменты, мировые индексы и акции технологических гигантов доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте возможности реагировать на новости быстрее других: откройте торговый счет на этой надежной платформе прямо сейчас и скачайте мобильное приложение компании. Торгуйте в один клик, держите руку на пульсе мировых финансов и получайте доступ к рынкам в режиме 24/7.
Мировая нефть рухнула, несмотря на новые санкции США
Мировые цены на нефть обрушились, пробив недельные минимумы: осторожные дипломатические сигналы с Ближнего Востока легко перевесили громкие, но пустые угрозы новых американских санкций. Рынок фактически заявил, что мирные переговоры важнее санкционного давления.
Нефтяные быки оказались в нокауте. Баррель эталонной марки Brent подешевел на $3,59 (или 3,9%), опустившись до отметки $88,58 – самого низкого значения с 14 августа. Американский сорт WTI потерял $2,65 (3,1%), скатившись до $82,36 (минимум с 13 августа). Инерция распродаж оказалась настолько сильной, что уже на ранних торгах среды на азиатских рынках WTI продолжила дешеветь, потеряв еще 1,7%.
Что же заставило трейдеров в панике закрывать длинные позиции? Ответ кроется в событиях вокруг Ормузского пролива – главной нефтяной артерии планеты, блокировка которой всегда вызывала шок на рынках.
Иран и Оман сообщили о прорыве: стороны обсудили создание «совместного временного навигационного коридора» и план по разминированию пролива. Более того, начальник штаба армии Пакистана совершил однодневный визит в Тегеран, который, по данным иранских СМИ, принес «весомые результаты».
Добавьте к этому информацию от The New York Times: США массово возвращают дипломатов в свои посольства на Ближнем Востоке. Для рынка это прозрачный намек – Вашингтон не планирует наращивать военное присутствие в регионе, а значит, угроза силового конфликта и остановки поставок тает на глазах.
Парадокс вторника заключается в том, что распродажа произошла на фоне ужесточения риторики. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник объявил о расширении санкций против более чем 60 структур, включая иранские нефтяные сети и суда «теневого флота».
Казалось бы, фактор роста налицо. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Бессент так и не назвал конкретные страны, попавшие под ограничения, не озвучил даты вступления указа в силу и, что самое главное, воздержался от введения вторичных санкций против Китая – главного покупателя иранской нефти.
Азиатские рынки устроили грандиозный разворот на фоне полупроводниковых баталий
Вторник на азиатских биржах начался с настоящего триллера, который к закрытию торгов превратился в гимн жадности и здравому смыслу. Японский Nikkei 225 и южнокорейский KOSPI рухнули на открытии, сея панику среди инвесторов. Однако уже к концу сессии индексы не просто отыграли падение, но и ушли в уверенный плюс.
Виной всему – армия «охотников за скидками», которые бросились скупать подешевевшие акции полупроводниковых гигантов в преддверии главного технологического события недели – квартального отчета Nvidia.
Биржевые «американские горки»
Цифры, которыми завершился этот драматичный день, говорят сами за себя. Южнокорейский KOSPI в первые минуты торгов потерял более 4%, но смог не только реабилитироваться, но и закрыться с ростом на 0,68% – на отметке 6 742,74.
Японский Nikkei 225 также испытал шок, нырнув ниже психологической отметки в 65 000 пунктов (падение почти на 1,4%), однако быки взяли ситуацию в свои руки, отправив индекс в плюс на 0,5% (65 856,43). Более широкий индекс Topix прибавил 0,5%, достигнув 4 093,67.
«Topix торговался в плюсе буквально с самого открытия, что красноречиво свидетельствовало о непрерывном притоке средств в японские акции, — отмечает Сюдзи Хосои, старший стратег Daiwa Securities. – Акции полупроводникового сектора, безусловно, давили на Nikkei, но их динамика кардинально изменилась после того, как южнокорейский бенчмарк начал уверенно отыгрывать потери».
Тень Уолл-стрит и семидневное падение Nvidia
Что же спровоцировало утреннюю распродажу? Ответ кроется в ночной слабости Уолл-стрит. Индекс Nasdaq 100 просел почти на 1%, а Philadelphia Semiconductor Index потерял 2,7%.
Главным ньюсмейкером стала Nvidia, которая обновляла минимумы седьмую сессию подряд – это самый длительный период падений с далекого 2022 года. Поводом для нервозности послужило уведомление компании клиентам о повышении цен на системы с поддержкой ИИ, поставки которых начнутся в следующем году.
Эпицентр шторма: Сеул и Токио
Южная Корея приняла на себя первый удар. Акции Samsung Electronics резко пошли ко дну после того, как анонсированный 21 августа план возврата средств акционерам оказался слишком скромным для инвесторов, ждавших агрессивного обратного выкупа. Значительно просела и SK Hynix.
Но аппетит приходит во время еды: к концу сессии обе компании восстановились. Samsung закрылся почти на прежнем уровне, а SK Hynix прибавила 0,42%.
В Токио драматургия была схожей. Advantest и Kioxia лидировали в списках аутсайдеров на старте, но затем совершили красивый камбэк. Kioxia, успевшая в ходе торгов провалиться ниже 50 000 иен, закрылась в плюсе на 0,65% (на отметке 51 260 иен).
Отлично сработали и другие игроки: SoftBank Group выросла на 2,25%, а производители волоконно-оптического кабеля Furukawa Electric и Fujikura прибавили 6% и 4,15% соответственно, привлечь к себе жадные взгляды покупателей.
Фундамент крепок, а впереди главные интриги недели
Секрет столь быстрого восстановления кроется не только в психологии толпы, но и в макроэкономике. Доходность американских казначейских облигаций пошла на спад, что сняло давление оттока иностранного капитала с рынков Восточной Азии.
Аналитики Kiwoom Securities резюмировали: текущая распродажа – это лишь «волатильность спроса и предложения», а не симптом сломавшегося фундамента. Цены на память и прогнозы по прибыли остаются кристально устойчивыми.
Теперь все взгляды прикованы к среде. Рынки ждут отчета Nvidia за период с мая по июль. Аналитики ожидают настоящего чуда: квартальная выручка должна почти удвоиться, приблизившись к отметке в 92 миллиарда долларов. А в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле слово возьмет председатель ФРС Кевин Уорш.
SpaceX запустит спутник с ИИ на базе Nvidia к концу 2027 года
Запуск полноценных дата-центров в открытый космос все еще звучит как сюжет научно-фантастического блокбастера. Однако Илон Маск и Nvidia уже начали писать эту историю в реальности.
В понедельник техногиганты объявили о беспрецедентном альянсе: ИИ-подразделение SpaceX развернет процессоры Vera и платформу Vera Rubin для обслуживания агентного ИИ нового поколения. Более того, эту передовую вычислительную архитектуру планируется буквально вывести на орбиту, а именно на борту спутника Starmind AI1.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск уже поделился планами в соцсети X: первый орбитальный старт намечен на четвертый квартал 2027 года, а к 2028 году космические операции должны выйти на «значительный масштаб».
Серверы среди звезд
По данным Bloomberg, Маск не скупится на эпитеты, называя орбитальный дата-центр «значительно более простым, дешевым, компактным и легким» по сравнению с традиционными наземными серверными стойками.
Фундаментом для спутника Starmind AI1 послужит оптимизированная стоечная система Nvidia Vera Rubin NVL72 – это та самая ускоренная архитектура, которая сегодня является золотым стандартом в наземных ИИ-фермах.
Как отмечается в пресс-релизе Nvidia, подразделение xAI направит процессоры Vera на раскачку искусственного интеллекта Grok. Чипы возьмут на себя оркестрацию, выполнение кода, обработку данных и сложнейшие симуляции.
Технические характеристики впечатляют: Vera оснащен 88 ядрами Olympus собственной разработки Nvidia и обеспечивает пропускную способность памяти до 1,2 ТБ/с. Это позволяет выполнять задачи агентного ИИ до 1,8 раза быстрее, чем на классических процессорах x86.
Технологический роман крепнет
Текущий контракт – это лишь вершина айсберга в углубляющихся отношениях двух корпораций. Буквально в начале августа Маск публично заявил, что SpaceX будет использовать исключительно чипы Nvidia для своей ИИ-инфраструктуры, окрестив архитектуру Vera Rubin «лучшей из доступных на рынке».
Казалось бы, такие новости должны взвинтить котировки до небес. Но рынок отреагировал с точностью до наоборот. В понедельник акции обеих компаний ушли в пике.
Nvidia потеряла около 3%, продолжив череду распродаж, а SpaceX также показала снижение. Как отмечает NDTV Profit, бумага SpaceX ненадолго выскочила в плюс на эйфории от новостей, но быстро откатилась назад.
Очевидно, что слабость котировок связана вовсе не с самим партнерством. Nvidia по-прежнему находится под давлением жестких экспортных ограничений и роста стоимости памяти. SpaceX же, адаптируясь к ранним этапам публичных торгов, испытывает естественную волатильность и пока остается значительно ниже своих постIPO-максимумов.
Все рассмотренные в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности на этом турбулентном рынке, откройте торговый счет на сайте компании и скачайте мобильное приложение InstaForex – это позволит вам держать руку на пульсе мировых котировок и совершать сделки прямо со смартфона.
