Геополитические конфликты, стремительный рывок искусственного интеллекта и меняющиеся потребительские привычки продолжают формировать повестку глобальных рынков.
Несмотря на атаки в Ормузском проливе, экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные уровни, тогда как Иран оказался фактически отрезан от нефтяных доходов.
В технологическом секторе Meta готовится отчитаться о результатах многомиллиардных вложений в ИИ, а Netflix сталкивается с замедлением роста и масштабной перестройкой бизнеса. Amazon при этом объявляет о рекордных инвестициях в немецкую экономику.
Разбираем четыре события, способных повлиять на котировки сырья, акций, индексов и валют в ближайшем будущем.
Ормузский парадокс: почему поток нефти с Ближнего Востока растет, несмотря на иранские атаки
Война на Ближнем Востоке должна была стать кошмаром для глобального рынка нефти. Иранские атаки на суда в Ормузском проливе грозили парализовать главную энергетическую артерию мира. Однако реальность оказалась куда более изобретательной: объемы экспорта «черного золота» из региона не просто восстановились, но и превысили довоенные показатели. Как это возможно в условиях фактических боевых действий на море?
По данным аналитиков трекинговой компании Kpler, на которые ссылается The Wall Street Journal, за неделю, завершившуюся 18 октября, регион отгружал в среднем более 24 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в мирное время этот показатель держался на уровне 23,3 млн баррелей. В эту статистику входят поставки как через сам Ормуз, так и по другим региональным маршрутам.
Секрет этой живучести кроется в беспрецедентной логистической операции. Через Ормузский пролив сейчас проходит от 13 до 14 млн баррелей ежедневно. И делают они это не в одиночку. Как отмечает госсекретарь США Марко Рубио, американские военные фактически взяли на себя роль конвоя, сопровождая торговые суда сквозь зону риска.
«В некоторые дни мы видим те же объемы, что и до конфликта. Да, Иран по-прежнему обстреливает суда, но нам удалось наладить непрерывный поток», – резюмировал Рубио.
Полагаться только на военный щит было бы слишком рискованно, и арабские монархии задействовали альтернативные маршруты. Значительную часть груза взяли на себя сухопутные магистрали. Если до войны через Ормуз проходило подавляющее большинство нефти (а обходными путями – лишь 17%), то теперь почти 40% сырья идет в обход пролива. Саудовская Аравия и ОАЭ активно наращивают использование трубопроводов.
Показательна история саудовской магистрали. В начале сентября по ней нанесли удар дроны, что могло стать катастрофой для логистики, но саудиты оперативно восстановили ключевой трубопровод. Аналитики JPMorgan в своей записке от 29 сентября констатировали: поставки из стран Персидского залива достигли 98% от довоенного уровня.
Пока соседи Ирана находят лазейки и выстраивают эскорты, сам Тегеран оказался в жесткой экономической изоляции. Ирония ситуации в том, что иранский экспорт фактически обнулен.
Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что американская морская блокада стоила Ирану как минимум 25 млрд долларов недополученной прибыли. С начала конфликта американский флот помог провести через пролив более 1,3 млрд баррелей чужой нефти, но ни одного иранского танкера.
Более того, по данным Kpler, в сентябре Тегеран не отгрузил ни одной партии нефти. Это первый подобный случай с 2013 года, когда аналитики начали вести подобную статистику.
Геополитика продолжает оставаться главным драйвером волатильности на сырьевых рынках. Любая новость из Ормузского пролива, заявления политиков или данные по экспорту могут спровоцировать резкие скачки цен на нефть и связанные с ней активы.
Чтобы не упускать эти возможности и оперативно реагировать на глобальные сдвиги, нужен надежный инструмент и быстрый доступ к рынкам. Рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы быть в центре сырьевых баталий и извлекать прибыль из рыночной волатильности, откройте торговый счет на этой платформе и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте там, где происходят главные экономические события.
Ставка на ИИ за триллионы: сможет ли Meta и ее ассистент Muse оправдать надежды Уолл-стрит?
Сегодня, 21 октября, сразу после закрытия торгов Уолл-стрит Meta Platforms представит финансовые результаты за третий квартал. На кону не просто корпоративные цифры – от этого отчета во многом зависит будущее всей ИИ-индустрии. Инвесторы затаили дыхание: им жизненно необходимо понять, превращаются ли колоссальные вливания в искусственный интеллект в реальную прибыль, и сможет ли новый персональный ИИ-ассистент Muse стать новым локомотивом роста.
Как отмечает Reuters, эта публикация станет лакмусовой бумажкой для всего сезона отчетности облачных и ИИ-гигантов. Особенно сейчас, когда изначальная эйфория рынка начинает сменяться скепсисом, а вера в безоблачный ИИ-тренд дает первые трещины.
Настроения на рынке далеки от оптимизма. Акции Meta снижаются уже пятую сессию подряд, потеряв во вторник около 2%. По данным Invezz и TradingView, бумаги техногиганта откатились более чем на 12% от максимума, зафиксированного в конце прошлого месяца.
Издание Barron's подчеркивает горькую для акционеров правду: с начала года Meta прибавила лишь скромные 4,5%, безнадежно отстав от широкого рынка. Для сравнения: индекс S&P 500 вырос на 13%, а технологический Nasdaq Composite – на 14%.
Главная причина нервозности инвесторов – невероятные аппетиты Meta в сфере искусственного интеллекта. По оценкам Visible Alpha, капитальные затраты компании в минувшем квартале могли подскочить более чем вдвое, достигнув астрономических 41,68 млрд долларов.
Более того, свободный денежный поток, по прогнозам аналитиков, и вовсе ушел в минус, составив минус 8,52 млрд долларов. Память рынка свежа: в прошлом квартале этот показатель просел до 784 млн долларов, а публикация отчета тогда обернулась для акций обвалом на 8 – 9%. И это не предел: прогноз Meta по капитальным затратам на 2026 год варьируется от 130 до 145 млрд долларов.
Оправдают ли доходы такие расходы? Уолл-стрит ждет роста выручки на 23,8% (до 63,42 млрд долларов), что заметно ниже темпов предыдущего квартала (около 28%). Чистая прибыль, согласно данным LSEG, и вовсе может сократиться на 17%, опустившись до 15,44 млрд долларов. Масла в огонь подливает и свежий отчет Gartner: аналитики предупреждают, что из-за возможного переохлаждения рынка активы в сфере ИИ на сумму более 4 трлн долларов рискуют быть списанными.
Однако не все так мрачно, и козырем Meta в рукаве остается персональный ассистент Muse. По данным Sensor Tower, всего за 40 дней после запуска в США приложение набрало 10 миллионов загрузок. Это впечатляющий темп: ChatGPT шел к этому рубежу 123 дня, а Claude – целых 673 дня.
Эксперты видят в Muse огромный потенциал. Аналитик Deutsche Bank Бенджамин Блэк полагает, что к 2030 году ассистент может генерировать до 8% всей выручки Meta. Впрочем, мнения инвестиционных банков расходятся: UBS повысил целевую цену акций до $884, веря в успех продукта, тогда как Goldman Sachs снизил свой таргет до $762, опасаясь взрывного роста операционных расходов уже в 2027 году.
Конец эпохи безраздельного владычества? Netflix чистит ряды и теряет темп
Казалось бы, на бумаге всё выглядит безупречно: гигант стриминга отчитался о рекордной прибыли. Но за фасадом финансового благополучия разворачивается настоящая корпоративная драма. Замедление роста, массовые увольнения, отставки топ-менеджеров и паника на Уолл-стрит – добро пожаловать в новую реальность Netflix.
Во вторник, 20 октября, компания опубликовала отчет за третий квартал. Выручка достигла $12,87 млрд – это на 12% больше, чем годом ранее ($11,51 млрд). Звучит солидно, но для Netflix это самые скромные темпы роста за последние три года.
Чистая прибыль приятно удивила, подскочив до $3,66 млрд (87 центов на акцию) против $2,55 млрд (59 центов) годом ранее. Операционная прибыль и вовсе показала рост на 37%, достигнув $4,58 млрд. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли (Уолл-стрит прогнозировала 82 цента), а выручка полностью совпала с прогнозами.
Но рынок смотрит не в прошлое, а в будущее. Инвесторов напугал пессимистичный прогноз на четвертый квартал: компания ожидает прибыль на уровне 67 центов на акцию при ожиданиях рынка в 73 цента. Прогноз годовой выручки также оказался чуть ниже консенсуса ($51,1 млрд против $51,2 млрд). Реакция не заставила себя ждать: в начале торгов после закрытия биржи акции стримингового сервиса рухнули примерно на 6%.
Финансовый отчет стал лишь финальным аккордом недели, которую в компании точно назовут «временем потрясений». Буквально за несколько дней до публикации Netflix провела крупнейшее с 2022 года сокращение штата. Компанию покинули около 1000 человек (порядка 6% сотрудников). Под нож попали продуктовые и технические подразделения, а также юридический отдел и HR.
Но еще более шокирующими стали кадровые перестановки на самом верху. Сооснователь и сопредседатель Тед Сарандос сообщил о уходе директору по контенту Беле Баджарии. Её место занял Питер Райс, ранее работавший в Disney и Fox. Именно ему теперь предстоит распоряжаться колоссальным контентным бюджетом в $20 млрд. Временное управление киноподразделением также легло на плечи Райса, после того как компанию покинул его глава Дэн Лин.
Зачем такие радикальные меры? В письме акционерам Netflix прямо признала главную проблему: сервис теряет внимание зрителей, особенно в США и Канаде. Выручка в этом ключевом регионе выросла лишь на 11% (против 17% годом ранее).
По данным The Wall Street Journal, Тед Сарандос уже несколько месяцев в закрытых чатах жалуется на то, что американцы проводят на платформе всё меньше времени, а компании критически не хватает новых хитов. Аналитики из Antenna и вовсе заявили, что чистый прирост подписчиков в США в этом году был нулевым (хотя представитель Netflix эти данные поспешил оспорить).
На фоне этого за первые полгода общее время просмотров выросло всего на символические 2%. А за последние 12 месяцев акции компании подешевели более чем на 44%. Инвесторов всерьез беспокоит конкуренция со стороны YouTube и других бесплатных платформ, которые перетягивают внимание аудитории.
Сам Сарандос на прошлой неделе публично признал: «Мы растем не так быстро, как хотелось бы, и работаем над тем, чтобы ускорить этот рост».
В качестве спасательного круга компания планирует увеличивать время просмотра за счет новых сериалов, фильмов, прямых трансляций и закупки стороннего контента. Сможет ли это вернуть корону королю стриминга – покажет время.
Технологический десант в сердце Европы: Amazon вливает 16 млрд евро в экономику Германии
Пока мировые рынки лихорадит, технологические гиганты делают стратегические ставки на будущее. Amazon объявила о беспрецедентном плане инвестировать в Германию более 16 млрд евро (около 18 млрд долларов) до 2027 года. Анонс, прозвучавший 20 октября на берлинском саммите «Инвестируйте в Германию», стал настоящим глотком воздуха для европейской экономики.
Эта финансовая инъекция приходится как нельзя кстати. Правительство канцлера Фридриха Мерца сейчас активно ищет способы реанимировать стагнирующую экономику страны, и интерес со стороны калибра Amazon – лучшее подтверждение того, что Берлин все еще остается магнитом для глобального капитала.
По данным агентства Reuters, фокус смещается на самые передовые рубежи: облачные вычисления, искусственный интеллект, спутниковый интернет и медиаимперия.
Самая масштабная статья расходов – 4,8 млрд евро. Они пойдут на раскачку региона AWS Europe (Frankfurt), чтобы удовлетворить взрывной спрос на облачные сервисы и ИИ. Премьер-министр земли Гессен Борис Райн уже назвал это вотумом доверия региону Рейн-Майн, подчеркнув: «Все крупные игроки хотят прийти в Гессен».
Помимо серверов, Amazon уходит в космос и робототехнику. В инвестиционный пакет вошли запуск спутниковой широкополосной сети Amazon Leo, развитие новых проектов Prime Video и открытие второй берлинской исследовательской лаборатории по робототехнике и ИИ, двери которой, по словам представителей компании, распахнутся уже сейчас.
Но инвестиции – это не только инновации, но и реальные люди. Amazon обещает создать свыше 3000 новых рабочих мест в сфере логистики. География впечатляет: от нового фулфилмент-центра в Цвайбрюккене, который примет первых сотрудников уже в этом году, до строящегося хаба в Кёрнерне и масштабной модернизации действующих складов, которая растянется до 2028 года.
«Германия – это центр инноваций и одно из самых привлекательных направлений для инвестиций в Европе», – резюмировал Дэвид Запольски, директор Amazon по глобальным корпоративным вопросам и юридический директор.
По его словам, только с 2010 года техгигант вложил в немецкую экономику более 100 млрд евро. Министр экономики Катерина Райхе, в свою очередь, отметила, что этот масштабный пакт не просто создаст рабочие места, но и надежно укрепит позиции ФРГ в жесткой глобальной технологической гонке.
Масштабные вливания Amazon в ИИ, облачные сервисы и логистику — это не просто заголовки новостей. Это мощные фундаментальные драйверы, которые напрямую влияют на котировки акций техгигантов, европейские индексы и валютные пары. Умные инвесторы уже сейчас формируют портфели, ориентируясь на подобные стратегические сдвиги в мировой экономике.
Чтобы не упустить свою долю на рынке и оперативно реагировать на движения капитала, вам нужны надежные инструменты и быстрый доступ к ним. Все рассматриваемые в тексте торговые активы, включая акции ведущих технологических компаний, индексы и валюты, доступны для торговли на платформе InstaForex.
Хотите быть в центре финансовых событий и монетизировать мировые тренды? Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе мировых рынков и совершать сделки прямо со своего смартфона в любой точке мира.
