Нефть марки WTI торгуется около 90.11 доллара за баррель. В среду котировки обвалились более чем на 8% — до 88.12, минимума с конца августа. Сегодня цена опускалась к 86.64, но отскочила: снижение остановилось у EMA 200 на дневном графике (86.24). За неделю нефть подешевела примерно на 12%: в понедельник неделя открылась у 102.39. Рынок отыгрывает итоги промежуточных выборов в США и надежды на снижение напряжённости вокруг Ирана.
Что влияет на нефть
Выборы в США и риск войны с Ираном. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трейдеры предполагают, что новый Конгресс может ограничить военное финансирование и подтолкнуть администрацию к переговорам с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет планов немедленных новых ударов по Ирану, хотя в начале недели американские силы нанесли ограниченные удары по острову Кешм. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поставил под сомнение политические и экономические издержки конфликта. Всё это рынок воспринял как снижение риска эскалации и сбросил часть геополитической премии.
Ормузский пролив. Инвесторы следят за тем, позволит ли ослабление напряжённости увеличить поставки нефти через Ормузский пролив — ключевой маршрут мировых поставок энергоносителей. Пока до реального соглашения далеко: в Eurasia Group снизили оценку вероятности сделки с Ираном до 10% с 20%. Вероятность новых ударов США по Ирану там оценивают в 60%, а при эскалации, по их оценке, Brent может подорожать до 110–125 долларов за баррель.
Мирные переговоры по Украине. Дополнительное давление на цены оказывают ожидания трёхсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби 10–11 ноября.
Запасы в США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю, завершившуюся 30 октября, запасы нефти снизились на 865 тысяч баррелей, бензина — на 222 тысячи, дистиллятов — на 3,565 млн баррелей. Сокращение запасов поддерживает цены и помогает сегодняшнему отскоку.
Оценки экономистов. В ING считают, что без эскалации нефтяной рынок, вероятно, «продолжит медленно отдавать премию за риск». Однако там же отмечают, что «масштаб и скорость распродажи на нефтяном рынке выглядят чрезмерными».
Техническая картина
Недельный график (W1).
Средние выстроены в бычьем порядке: EMA 50 (84.85) выше EMA 100 (79.59), а та выше EMA 200 (75.98). Все три направлены вверх. Цена остаётся выше всех средних, но на этой неделе откатилась от 102.73 к 86.64. RSI (14) — 50: индикатор опустился от зоны силы к нейтральной. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, но гистограмма начала сокращаться.
Дневной график (D1).
Порядок средних бычий: EMA 50 (94.40) выше EMA 100 (91.14), а та выше EMA 200 (86.24). На этой неделе цена пробила вниз EMA 50 и EMA 100 и сегодня протестировала EMA 200 — от неё последовал отскок к 90.45. RSI (14) — 40, разворачивается вверх после снижения. MACD опустился к нулю и ниже сигнальной линии: импульс сейчас на стороне продавцов.
Ключевые уровни. Поддержка — 86.24–86.64 (EMA 200 на D1 и сегодняшний минимум), затем 84.85 (EMA 50 на W1). Сопротивление — 91.14 (EMA 100 на D1), затем 94.40 (EMA 50 на D1).
Предстоящие события
6 ноября — отчёт по рынку труда США. 10–11 ноября — переговоры в Абу-Даби. Также рынок будет следить за новостями об Иране и ситуацией в Ормузском проливе.
Вывод
После обвала на 8% нефть WTI нашла поддержку у EMA 200 на дневном графике (86.24), а на недельном графике восходящая структура сохраняется. Рынок сбрасывает геополитическую премию на фоне итогов выборов в США, но до соглашения с Ираном ещё далеко, а любая эскалация может быстро вернуть цены вверх. Возврат выше 91.14 откроет путь к 94.40. Закрепление ниже 86.24 откроет путь к EMA 50 на недельном графике (84.85).
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
