Инвесторы все чаще задумываются, кто именно окажется самым довольным в гонке за ИИ-миллиардами. В Bernstein считают: перспективы просто огромны для IT-производителей — но и риск потерять хватку тоже нешуточный.
Аналитики под руководством Марка Ньюмана уверяют, что чем умнее становятся модели ИИ, тем больше у отрасли шансов на «джекпот». По их оценкам, рынок только корпоративных функций AI — это до $11,2 трлн. И да, это еще скромный расчет: обучение и потребительский сектор тут даже не учтены, так что как минимум одну форекс-стратегию можно строить только на одних выводах ИИ.
На базе индекса внедрения Anthropic Economic Index эксперты отмечают: сейчас ИИ уже способен брать на себя 30% интеллектуальной работы, что сулит экономике рост производительности до 10%. На начало 2025-го Bernstein оценивает корпоративный AI-рынок в $370 млрд — для рынка немало, для капитальных вложений Big Tech все еще требует крепких нервов и закалки.
Bernstein предупреждает: чтобы жонглировать такими цифрами, потребуется или очень быстрая эволюция моделей, или терпение инвесторов крепче, чем у среднестатистического форекс-трейдера в моменты новостей по ставкам.
В центре внимания — гиганты вроде Amazon и Microsoft: их расходы на ИИ выглядят как депозиты вечного роста, если технологии оправдают надежды и смогут приносить реальный доход, а не только новости для заголовков.
Особый приз зрительских симпатий аналитики отдают Apple — у нее максимум плюсов, но и ставка высокая: малейший промах и инвесторы могут не только хлопнуть дверью, но и зафиксировать прибыль.
В итоге список Bernstein таков: акции Apple «выше рынка», Dell — тоже на хорошем счету, а производителям памяти, вроде SanDisk и Seagate, аналитики поднимают большой палец вверх.
