Искусственный интеллект и энергетика стремительно становятся двумя главными фронтами новой геополитической гонки, где технологическая мощь определяется уже не количеством ракет, а доступом к чипам и рабочим электростанциям. Исследование Wells Fargo Securities описывает ИИ как «центр борьбы за власть между США и Китаем» и предупреждает, что его влияние способно радикально изменить глобальный баланс сил.
Сейчас соревнование все больше напоминает гонку вооружений нового типа: вместо спутников — GPU, вместо стартовых площадок — дата-центры, а вместо урановых реакторов — нехватка электричества в США и растущий дефицит продвинутых чипов в Китае. Американская сторона отвечает промышленной политикой широкого спектра: CHIPS Act, инвестиции в размере $8,9 млрд для Intel и $400 млн для MP Materials призваны укрепить локальное производство и сократить зависимость от зарубежных поставщиков. По оценкам Wells Fargo, Вашингтон может запустить дополнительные меры уровня CHIPS Act, чтобы защитить критическую инфраструктуру ИИ от возможных потрясений — прежде всего от сценариев, связанных с Китаем и Тайванем.
Тем временем энергетика превращается в фактор стратегической важности, почти равный полупроводникам. МЭА прогнозирует, что мировой спрос на электроэнергию для дата-центров удвоится к 2030 году и может утроиться в оптимистичном варианте. В США рост инфраструктуры для ИИ все больше опирается на природный газ и атомную генерацию — именно они, по оценкам, обеспечат львиную долю потребностей отрасли к середине следующего десятилетия.
Ограничения уже приводят к спешке на рынке: компании активно бронируют будущие мощности, заключают долгосрочные соглашения и даже обращаются к биткоин-майнерам, пытаясь выкупить у них доступ к электричеству.
На фоне этого дипломатия тоже меняет тональность. Недавнее соглашение между США и Японией фактически сфокусировано на энергетике и модернизации сетей, причем значительная часть японских инвестиций направлена на американскую энергосистему, необходимую для роста ИИ-индустрии. В совместных документах фигурируют GE Vernova, Kinder Morgan, Carrier Global и Cameco.
Wells Fargo проводит исторические параллели и сравнивает текущую ситуацию с космической гонкой времен холодной войны: тогда расходы США на науку и технологии достигали 0,8% ВВП — почти в шесть раз выше нынешних. В периоды крупных конфликтов траты на оборону увеличивались еще сильнее, подчеркивая, какой масштаб ресурсов обычно требует долгосрочное геополитическое соперничество.
Хотя уязвимости США включают редкоземы, фармацевтику и судостроение, именно ИИ и энергетика сегодня определяют, кто сможет удерживать технологическое влияние. Китай стремится к доступу к продвинутым чипам, тогда как США пытаются обеспечить себе столь же стратегический ресурс — достаточное количество электроэнергии, чтобы создавать и обучать модели следующего поколения. Новая гонка сверхдержав все больше сводится к двум вопросам: у кого есть чипы — и у кого найдется розетка.
