Американский автоконцерн Chrysler в понедельник, 23 сентября, подал
заявку на первичное размещение акций (IPO), сообщает Agence FrancePresse.
Андеррайтером IPO Chrysler выбрана компания JP Morgan Securities.
Количество акций, которые предполагается разместить в ходе IPO, и
цена первичного размещения будут объявлены дополнительно, заявили
представители Chrysler. Сроки проведения IPO пока не уточняются,
однако ранее звучали предположения, что первичное размещение акций
автоконцерн проведет в первом квартале 2014 года.
О проведении IPO компания была вынуждена объявить после того, как Fiat,
владеющий 58,5 процента акций Chrysler, не смог договориться о выкупе
пакета в 41,5 процента акций, принадлежащего пенсионному фонду
Профсоюза работников автопромышленности США (UAW Retiree Medical
Benefits Trust, также известный как Veba Trust).
Переговоры между пенсионным фондом и Fiat, рассчитывавшим стать
единственным владельцем Chrysler, начались еще в 2011 году. Однако
стороны так и не смогли договориться о цене. Fiat оценивал Chrysler в 4,2
миллиарда долларов, а пенсионный фонд — в 10,3 миллиарда долларов.
Пенсионный фонд еще в январе 2013 года объявил, что намерен
воспользоваться имеющимся у него правом просить Chrysler о проведении
IPO. Такое право UAW Trust было предоставлено договором, заключенным
в 2009 году. По этому договору Fiat и UAW Trust выкупили акции Chrysler и,
таким образом, спасли автоконцерн от банкротства.
При этом, как указывают аналитики, подача заявки Chrysler на IPO еще не
означает, что акции американского автоконцерна поступят в свободную
продажу. Если стороны устроит назначенная цена первичного размещения
акций, то сделка по продаже пакета, принадлежащего пенсионному фонду,
может пройти еще до официального выхода Chrysler на IPO.
