Во вторник мы наблюдали значительное падение на рынке акций, причем основные средние показатели резко снизились после узко смешанной динамики в предыдущий день. Хотя индексы NASDAQ и S&P 500 немного поднялись с минимальных отметок, промышленный индекс Dow Jones достиг новых минимумов и снизился на 542,03 пункта (1,4%) до 38 255,35, а Nasdaq упал на 257,40 пункта (1,6%) до 15 685,14.
Снижение произошло на фоне долгожданного отчета Министерства труда, который показал незначительный рост потребительских цен в США за январь. Так, индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,3 %, что немного больше декабрьского повышения на 0,2 %. Напротив, экономисты ожидали роста на 0,2 %.
Одновременно с этим отчет показал замедление годовых темпов роста потребительских цен, которые в январе снизились до 3,1% с декабрьских 3,4%. Однако экономисты прогнозировали снижение до 2,9 %. Если не учитывать цены на продукты питания и энергоносители, базовые потребительские цены в январе выросли на 0,4% после роста на 0,3% в декабре, что превысило прогнозируемый рост на 0,3%.
В то же время годовой темп роста базовых потребительских цен остался неизменным по сравнению с декабрем и составил 3,9 %, несмотря на прогнозы снижения до 3,7 %. Эти наблюдения ослабили надежды на ожидаемое снижение процентной ставки со стороны чиновников Федеральной резервной системы, которые указывают, что им нужны дополнительные гарантии снижения темпов инфляции, прежде чем приступать к снижению процентной ставки.
В соответствии с этим, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что вероятность снижения ставки на четверть пункта в марте составляет 8,5 %, а вероятность аналогичного снижения в начале мая упала до 35,3 %. Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial, охарактеризовал отчет как неутешительный для наблюдателей ФРС, которые ожидали, что тенденция снижения инфляции приведет к более быстрому началу снижения ставок ФРС.
Акции золотодобывающих компаний также значительно снизились: индекс NYSE Arca Gold Bugs Index упал на 6,6% и достиг четырехмесячного минимума. Это сопровождалось снижением цены на золото на 24,50 доллара до 2 008,50 доллара за унцию. Среди других секторов, продемонстрировавших явную слабость, - телекоммуникации, жилищная металлургия, биотехнологии и банковские акции. В результате банковский индекс KBW упал на 2,9 %.
На зарубежных торгах во вторник фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали смешанную динамику, поскольку рынки Гонконга и материкового Китая все еще закрыты на праздники. Тем не менее, японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,9 %, а австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,2 %. На европейских рынках наблюдалось снижение: немецкий индекс DAX, французский индекс CAC 40 и британский индекс FTSE 100 упали на 0,9 %, 0,8 % и 0,8 % соответственно.
После выхода данных по инфляции в США казначейские облигации значительно упали, в результате чего доходность десятилетних облигаций, которая действует обратно пропорционально их цене, выросла на 11,3 базисных пункта и составила 4,285 %.
