Компании LPL Financial Holdings Inc. и Wintrust Financial Corp. объявили о планируемом переходе в секторе управления благосостоянием. Этот переход, который планируется осуществить к первому кварталу 2025 года, при условии получения разрешения регулирующих органов и выполнения других условий, предполагает поддержку Wintrust Investments, LLC и части бизнеса Great Lakes Advisors, LLC, переходящих на платформу LPL Institution Services.
На платформу LPL перейдут почти 85 консультантов, а также примерно 16 миллиардов долларов в брокерских и консультационных активах. Среди них активы, управляемые Wintrust Investments, LLC, брокер-дилером и зарегистрированным инвестиционным консультантом с активами около 13 млрд долларов, и Great Lakes Advisors, LLC, зарегистрированным инвестиционным консультантом с активами в общей сложности 17 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов, по прогнозам, придутся на консультационные активы частных клиентов.
