Прогнозы относительно фьючерсов на американские индексы говорят о том, что акции, скорее всего, настроены на понижение после заметного улучшения, наблюдавшегося ранее. JPMorgan Chase, один из значимых игроков, потенциально может повлиять на рынок, так как ожидается, что его акции упадут на 3,0 %.
Это произошло после того, как компания опубликовала благоприятные результаты первого квартала, но одновременно представила разочаровывающий прогноз по чистому процентному доходу, который является ключевым фактором, определяющим прибыль. Аналогичные неудачи наблюдаются и у Wells Fargo, чьи акции также ослабнут, несмотря на то, что результаты первого квартала превзошли ожидаемые показатели выручки и прибыли, из-за снижения чистого процентного дохода.
В отличие от этих банков, акции Citigroup, как ожидается, вырастут после того, как результаты первого квартала превзойдут прогнозы аналитиков. Однако общий рынок может оставаться под влиянием инфляционных опасений, поскольку отчет Министерства труда показал несколько больший, чем ожидалось, рост цен на импорт в США за март. Рост составил 0,4 %, что стало первым повышением в годовом исчислении с января 2023 года.
Интересно, что рост цен на импорт сопровождался также ростом цен на экспорт в марте, хотя и несколько меньшим - на 0,3 процента. Однако по сравнению с прошлым годом в марте наблюдалось снижение экспортных цен на 1,4 процента.
Несмотря на резкое падение в среду, в четверг наблюдалось сильное восстановление акций, в основном за счет акций технологических компаний. Nasdaq, ориентированный на технологии, достиг рекордного уровня закрытия, в то время как S&P 500 вырос, а Dow зафиксировал минимальное падение.
Послеобеденный рост Nasdaq и S&P совпал с аукционом Министерства финансов по продаже тридцатилетних облигаций на сумму 22 миллиарда долларов, который пользовался средним спросом. По сравнению с десятью предыдущими аукционами тридцатилетних облигаций, на аукционе было зафиксировано несколько меньшее соотношение заявок к покрытию, что свидетельствует о снижении спроса.
Доходность десятилетних облигаций также снизилась после взлета к отметке 4,60 %. На аукционах трехлетних и десятилетних облигаций, проведенных Казначейством ранее на этой неделе, спрос также был ниже среднего.
Поначалу рыночные тенденции были неопределенными, поскольку трейдеры жонглировали относительно слабыми данными по инфляции цен производителей и более высокими, чем ожидалось, данными по инфляции потребительских цен в среду. Однако отчет Министерства труда показал, что цены производителей росли самыми быстрыми темпами с апреля прошлого года. Согласно отдельному отчету, темпы роста потребительских цен также ускорились.
Из положительных моментов можно отметить значительный рост акций полупроводниковых компаний, в результате чего индекс полупроводниковых компаний Филадельфии вырос на 2,4 %. Акции компьютерной техники также продемонстрировали значительную силу. Акции золотодобывающих компаний также продемонстрировали положительную динамику благодаря росту цен на драгоценный металл. Акции транспортных компаний, сетевых компаний и компаний, производящих программное обеспечение, выросли, в то время как акции банковских и нефтесервисных компаний снизились. На товарных и валютных рынках цены на сырую нефть взлетели до 86,47 доллара за баррель после предыдущего падения до 85,02 доллара за баррель. Фьючерсы на золото также выросли с 2 372,70 до 2 412,70 долларов за унцию. Доллар США торговался по 152,87 иены, что ниже предыдущего закрытия на 153,27 иены. По отношению к евро доллар стоил $1,0638 по сравнению с $1,0726.
Азиатские акции снизились, так как трейдеры ожидали меньшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы в этом году и ждали начала сезона американских прибылей. Рост доходности казначейских облигаций поддержал доллар, а нефть выросла. Золото подскочило до 2400 долларов за унцию из-за политической напряженности между Израилем и Ираном. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,5 % до 3 019,47 из-за активизации действий США против китайского технологического сектора. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,2 процента до 16 721,69, а японские акции отметились скромным ростом.
Европейские акции выросли после прогноза Европейского центрального банка (ЕЦБ) о том, что инфляция в еврозоне снизится до 2 процентов в 2025 году и останется на этом уровне в долгосрочной перспективе. Инфляция потребительских цен в Германии замедлилась до 2,2 процента в марте с 2,5 процента в феврале. Инфляция потребительских цен во Франции также показала годовой рост на 2,3 процента в марте, что ниже февральского роста на 3,0 процента. Реальный ВВП Великобритании незначительно вырос на 0,1 процента в феврале.
Среди заметных достижений на фондовом рынке: британский индекс FTSE 100 вырос на 1,5 процента, немецкий индекс DAX - на 0,8 процента, а французский индекс CAC 40 - на 0,7 процента. Акции таких гигантов горнодобывающей промышленности, как Anglo American, Antofagasta и Glencore, также значительно выросли. Акции французского финансового института Societe Generale выросли на следующий день после публичного объявления о сделке по продаже своего отделения финансирования профессионального оборудования конкуренту, BPCE, за 1,1 миллиарда евро.
Немецкая промышленная машиностроительная компания и производитель стали ThyssenKrupp AG также отметилась ростом своих акций. Это произошло после того, как в четверг они объявили о структурных изменениях в своем сталелитейном подразделении, которое работало в убыток. Реструктуризация призвана в конечном итоге сократить производственные мощности в Дуйсбурге, а также провести ряд сокращений рабочих мест, о которых пока не сообщается.
Что касается экономических новостей из США, то Министерство труда недавно опубликовало отчет, свидетельствующий о более значительном, чем ожидалось, росте цен на импорт в марте. После роста на 0,3% в феврале, в марте рост цен продолжился и составил 0,4% по сравнению с прогнозируемыми 0,3%.
Это первый рост в годовом исчислении с января 2023 года, который также составил 0,4%. Хотя экспортные цены в марте выросли на 0,3% после пересмотренного февральского повышения на 0,7%, экономисты ожидали именно такого уровня изменений. Однако по сравнению с предыдущим годом экспортные цены в марте снизились на 1,4% после февральского снижения на 1,8%.
Предварительный апрельский отчет о настроениях потребителей будет опубликован Мичиганским университетом в 10:00 утра по восточному времени, ожидается небольшое снижение до 79,0 после роста до 79,4 в марте.
Джеффри Шмид, президент Федеральной резервной системы Канзас-Сити, выступит с речью, посвященной перспективам экономической и денежно-кредитной политики, на предстоящей конференции по сельскохозяйственным товарным фьючерсам.
Позже в этот же день, в 14:30, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик проведет диалог по жилищному вопросу на симпозиуме "Противостояние жилищному кризису в Америке: Решения для 21 века".
Наконец, Мэри Дэйли из Федеральной резервной системы Сан-Франциско выступит на конференции Hybrid 2024 Fintech Conference с докладом "Эволюция финтеха - искусственный интеллект, платежи и финансовая доступность" в 15:30 по восточному времени.
