Американский фондовый рынок готовится к потенциально более сильному открытию в понедельник после ралли на прошлой неделе. Подъем ожидается, поскольку акции технологических компаний продолжают демонстрировать положительную динамику, обусловленную позитивной реакцией на высокие показатели прибыли.
Однако инвесторы могут быть более осторожны в ожидании объявления Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике в среду. Ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне, однако комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла во время пресс-конференции после заседания могут дать дополнительные сведения о будущих ставках. Экономические данные снизили вероятность немедленного снижения ставок, и центральный банк, скорее всего, будет удерживать их на прежнем уровне как минимум до сентября.
Инвесторы также могут оставаться в стороне в ожидании волны объявлений о доходах на этой неделе, а также публикации ежемесячного отчета о рабочих местах, за которым пристально следит Министерство труда.
В пятницу наблюдался значительный рост акций, в значительной степени компенсировавший неуверенную динамику в ходе сессии четверга. Рост продемонстрировал NASDAQ, наполненный акциями технологических компаний.
Несмотря на то что к концу дня фондовый рынок немного опустился с пиковых уровней, индексы NASDAQ, S&P 500 и Dow оставались уверенно положительными. Если говорить о недельных показателях, то NASDAQ вырос на 4,2 %, S&P 500 - на 2,7 %, а Dow - на 0,7 %.
Подъем на Уолл-стрит во многом объясняется благоприятной реакцией на недавние отчеты о прибылях ключевых технологических компаний. Акции Alphabet и Microsoft взлетели вверх после того, как квартальные результаты оказались лучше, чем ожидалось. Котировки акций компании Snap также резко выросли после превзошедших ожидания результатов первого квартала. Однако акции Intel упали, так как компания разочаровала своими прогнозами на будущее, несмотря на то, что превысила оценки прибыли.
Позитивная реакция наблюдалась и на официальные данные по инфляции от Министерства торговли. Данные показали, что потребительские цены в США в марте выросли в соответствии с прогнозами экономистов.
Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance, считает, что рынку придется приспособиться к новому нормальному уровню инфляции в 2024 году и отказаться от надежд на снижение ставок Федеральной резервной системы. Однако он по-прежнему оптимистично смотрит на фондовый рынок, учитывая продолжающуюся экономическую экспансию и рост корпоративных прибылей.
Несмотря на падение акций Intel, акции полупроводниковых компаний были значительно впереди, чему способствовал рост индекса полупроводниковых компаний Филадельфии на 2,6 %. Акции компаний, производящих программное обеспечение и сетевые технологии, также значительно выросли на фоне обнадеживающих результатов Microsoft.
Акции розничной торговли, компьютерной техники и брокерских компаний также демонстрировали повышательную динамику, в то время как акции коммунальных предприятий плыли против течения. Цена фьючерсов на сырую нефть упала до 83,25 доллара за баррель, снизившись на 0,60 доллара по сравнению с предыдущим повышением на 0,28 доллара в пятницу, когда она выросла до 83,85 доллара за баррель. Тем временем цена фьючерсов на золото снизилась на 0,30 доллара и в настоящее время составляет 2 346,90 доллара после роста на 4,70 доллара до 2 347,20 доллара за унцию на прошлой торговой сессии.
Что касается валюты, то доллар США в настоящее время торгуется на уровне 156,40 иены, что является значительным снижением по сравнению с пятничным закрытием на уровне 158,33 иены. Доллар также торгуется на уровне $1,0716 по отношению к евро, что лишь немного выше, чем в прошлую пятницу, когда он составлял $1,0693.
Азиатские акции выросли в ходе неспешных торгов в понедельник, несмотря на то, что японские рынки были закрыты в связи с праздником. Трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы в среду, после того как центральный банк представит ожидаемый показатель инфляции. Хотя изменения процентных ставок не прогнозируются, председатель ФРС Джером Пауэлл может дать некоторые указания в заявлении после заседания и на пресс-конференции о возможных изменениях процентных ставок.
В начале азиатских торгов курс иены значительно вырос, достигнув отметки 160 против доллара. Это привело к спекуляциям по поводу того, будут ли власти вмешиваться, чтобы поддержать японскую валюту. Цены на нефть упали на 1 %, а золото понесло незначительные потери после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен попытался добиться перемирия в секторе Газа на Ближнем Востоке. Выступая в пятницу, глава Банка Японии Кадзуо Уэда преуменьшил влияние слабой иены на рост инфляции.
Китайские и гонконгские рынки продемонстрировали значительный рост на фоне снижения мартовской прибыли в промышленности, что поставило под сомнение восстановление экономики Китая. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,8 процента до 3 113,04, а гонконгский индекс Hang Seng - на 0,5 процента до 17 746,91. Застройщики возглавили рост на надеждах, что на предстоящей неделе будут представлены дополнительные меры стимулирования экономики.
В Сеуле акции росли, а средний индекс Kospi значительно подскочил на 1,2 процента до 2 687,44 благодаря росту акций крупных компаний. Акции химического производителя LG Chem выросли на 5,9 %, а фармацевтического лидера Celltrion - на 4 %. Австралийские рынки закончили торги значительно выше, во главе с акциями банков и здравоохранения. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8 % до 7 637,40, что стало лучшим однодневным ростом с 22 апреля. Более широкий индекс All Ordinaries закрылся на 0,9 процента выше, на отметке 7 906,60. Новозеландский индекс S&P/NZX 50 также поднялся на 0,9 процента до 11 916,24.
Что касается Европы, то в понедельник на фондовых биржах наблюдался скромный рост, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США, которое должно быть принято позднее на этой неделе. Немецкий индекс DAX остался на прежнем уровне, французский индекс CAC 40 вырос на 0,1 процента, а британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,4 процента.
В Испании акции BBVA, несмотря на превышение ожиданий по итогам первого квартала и повышение прогноза прибыли на 2024 год, снизились на 1,4 %. Горнодобывающий гигант Anglo American отклонил предложение австралийской компании BHP о поглощении за 39 миллиардов долларов США, в результате чего акции компании выросли на 1,3 процента в Лондоне. Акции Oxford Biomedica выросли на 6,4 %. Компания, занимающаяся клеточной и генной терапией, сообщила о стабильном развитии основного бизнеса и подтвердила свои финансовые рекомендации на ближайшую и среднесрочную перспективу. Акции Vivendi снизились на 1 % после объявления о резком росте доходов в первом квартале. Акции Atos SE резко выросли почти на 16 % после того, как министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что намерен выкупить "суверенную деятельность" обремененной долгами Atos, чтобы не допустить иностранного владения. Акции Deutsche Bank упали на 6,1 % на фоне продолжающихся судебных разбирательств вокруг приобретения Postbank, что отразится на рентабельности второго квартала и всего года, а также на коэффициентах капитала. Общая сумма претензий и накопленных процентов оценивается примерно в 1,3 млрд евро.
В настоящее время не ожидается выхода важных экономических данных по США.
