Основные американские индексы указывают на многообещающее открытие понедельника после позитивной динамики на предыдущей неделе. Эта восходящая траектория может быть частично объяснена возобновившимся оптимизмом в отношении будущих процентных ставок, вызванным комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и более слабым, чем ожидалось, ростом числа рабочих мест в апреле.
Это привело к росту уверенности инвесторов в том, что снижение ставок произойдет в ближайшие месяцы. Согласно прогнозам инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставок к сентябрю составляет 91,2 процента. Однако отсутствие важнейших экономических данных по США может привести к снижению активности на торгах, и трейдеры, возможно, будут сохранять осторожность.
Экономические новости на этой неделе не предложат много важных заявлений, хотя предварительный отчет о настроениях потребителей в мае и комментарии нескольких чиновников ФРС могут найти отклик.
На прошлой неделе основные фондовые индексы продемонстрировали сильную динамику. В частности, рост возглавил технологический Nasdaq. За неделю Dow вырос на 1,1 %, S&P 500 - на 0,6 %, а Nasdaq - на 1,4 %.
Эта успешная тенденция последовала за сообщением Министерства труда о том, что занятость в США в апреле выросла значительно меньше, чем ожидалось. В частности, в апреле число рабочих мест увеличилось на 175 000, что ниже ожидаемых 243 000.
Кроме того, был отмечен небольшой рост уровня безработицы с 3,8 % в марте до 3,9 % в апреле и снижение темпов роста заработной платы с 4,1 % в марте до 4 % в апреле. Эти данные добавили оптимизма в отношении будущих процентных ставок.
Дополнительный оптимизм вызвал положительный отчет о прибыли Apple, что привело к росту акций технологического гиганта на 6 %. Удача Apple была подкреплена лучшими, чем ожидалось, результатами второго квартала и выкупом акций на сумму 110 миллиардов долларов.
С другой стороны, отчет Института управления поставками показал неожиданное сокращение активности в секторе услуг США в апреле. Это первое подобное сокращение с декабря 2022 года.
В числе лидеров дня были акции полупроводниковых компаний, которые показали лучшие результаты на рынке, способствуя росту Nasdaq. Кроме того, высокие показатели продемонстрировали акции жилищного сектора, сталелитейной промышленности, брокерских компаний и розничной торговли.
Наконец, на товарных и валютных рынках фьючерсы на сырую нефть демонстрируют тенденцию к росту, а фьючерсы на золото, после небольшого снижения на предыдущей сессии, растут. На валютной бирже доллар США в настоящее время оценивается в 153,53 иены, что немного выше его предыдущего курса в 153,05 иены. Его стоимость по отношению к евро составляет $1,0784 по сравнению с предыдущим курсом $1,0761.
В Азии фондовые рынки демонстрируют хорошие результаты, несмотря на слабую торговлю в понедельник. Японские и южнокорейские рынки закрыты в связи с государственными праздниками. Доллар США снизился из-за ослабления роста занятости в США, что стимулирует спекуляции о предстоящем снижении ставок Федеральной резервной системой. Цены на нефть выросли примерно на 1 %, главным образом из-за того, что Саудовская Аравия повысила стоимость своей сырой нефти. Кроме того, израильская армия посоветовала палестинцам покинуть восточную часть Рафаха, что указывает на возможное вторжение на сушу, что может способствовать росту цен на золото.
Китайские рынки значительно выросли, поскольку рост сектора услуг в стране был осторожно умеренным, но стабильным. Последующий позитив был вызван тем, что китайское политбюро пообещало дальнейшую поддержку экономики с помощью осторожной финансовой и активной фискальной политики. Индекс Shanghai Composite вырос на 1,2 % до 3 114,72 после первомайских праздников.
Австралийские рынки показали хорошие результаты, во главе с чувствительными к ставкам финансовыми компаниями и компаниями, занимающимися развитием недвижимости. Акции технологических и горнодобывающих компаний также выросли. Австралийский индекс S&P ASX 200 вырос на 0,7 % до 7 682,40 в преддверии заседания Резервного банка Австралии по вопросам политики, которое состоится во вторник. Новозеландский индекс S&P/NZX 50, напротив, упал на 1% до 11 820,78.
В Европе рынки позитивно отреагировали на более низкий, чем ожидалось, отчет по занятости в США, который вышел в пятницу и продемонстрировал возросшую потребность в снижении ставок в третьем квартале. По сообщениям СМИ, главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн заявил, что инфляция соответствует целевым показателям и июньское снижение ставки неминуемо.
Из других экономических новостей следует отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за апрель был подтвержден на уровне 53,3, что заметно выше мартовского значения 51,5. Индекс доверия инвесторов в еврозоне в мае вырос с -5,9 до -3,6, превысив ожидаемые показатели и отметив седьмое повышение подряд.
Примечательно, что акции шведской горнодобывающей компании Boliden AB резко выросли после достижения соглашения о возобновлении работы шахты в Таре на финансово устойчивой основе. Напротив, голландская почтовая компания PostNL NV сообщила об убытках за первый квартал, превысивших прогнозы, что оказало понижательное давление на ее акции.
Наконец, в США президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин выступит в Ротари-клубе Колумбии в 12:50 по восточному времени. Президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс также примет участие в беседе на глобальной конференции Milken Institute 2024 в 13:00 по восточному времени.
Что касается корпоративного сектора, то Paramount Global демонстрирует предрыночную тенденцию к росту после решения начать переговоры с группой претендентов из Sony Pictures Entertainment и Apollo, гиганта прямых инвестиций. Tyson Foods также отчиталась о втором финансовом квартале выше прогнозов аналитиков. Между тем, Spirit Airlines и Victoria's Secret, вероятно, испытают падение на рынке после того, как сообщили об убытках и снижении курса акций, соответственно.
