Graphic Packaging Holding Co. (GPK) недавно объявила о том, что ее дочерняя компания Graphic Packaging International LLC планирует провести частное предложение по продаже старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2032 году.
Компания уточнила, что это предложение проводится в соответствии с освобождением от регистрационных требований Закона о ценных бумагах 1933 года, и оно будет зависеть от рыночных и других условий.
Кроме того, эти старшие облигации будут обеспечены гарантией материнской компании и Field Container Queretaro (USA), L.L.C. Другие текущие и будущие значительные внутренние дочерние компании Graphic Packaging также будут гарантировать эти облигации.
Компания намерена использовать чистые поступления от данного размещения для погашения части непогашенных займов по своей внутренней старшей обеспеченной возобновляемой кредитной линии. Другие направления использования этих средств включают покрытие комиссий и расходов, связанных с размещением старших облигаций, и другие общекорпоративные цели.
Предложение будет доступно только для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, а также для физических лиц, не являющихся гражданами США, в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Старшие облигации и гарантии по ним не могут быть предложены или проданы на территории США без регистрации или исключения из требований регистрации.
