Компания BlackLine, Inc. (BL), ведущий разработчик корпоративного программного обеспечения, объявила в среду об увеличении и установке цены предложения конвертируемых старших облигаций на сумму $600 миллионов с процентной ставкой 1.00%, срок погашения которых наступит в 2029 году.
Это предложение, увеличенное с первоначальных $500 миллионов, предназначено для квалифицированных институциональных покупателей через частное размещение и, как ожидается, будет закрыто 24 мая 2024 года.
Облигации, срок которых истекает 1 июня 2029 года, будут иметь начальный коэффициент конвертации 14.6047 акций на $1,000 основной суммы. Это соответствует начальной цене конвертации примерно $68.47 за акцию, что представляет собой премию в 30% по сравнению с ценой закрытия акций BlackLine на 21 мая.
BlackLine планирует использовать ожидаемые чистые поступления в размере примерно $535.2 миллиона, совмещенные с существующими денежными резервами, для выкупа около $919.8 миллиона своих старших облигаций на сумму 0.00%, подлежащих погашению в 2026 году, по общей стоимости выкупа примерно $848.5 миллиона.
