### Прогноз рынка США
Фьючерсы на основные индексы США в настоящее время указывают на слегка пониженное открытие в среду, предполагая, что акции могут снизиться после небольшого подъема в хаотичной торговой сессии вчера.
Инвесторы, вероятно, попытаются извлечь выгоду из недавних рыночных успехов перед сильно ожидаемыми квартальными результатами от гиганта искусственного интеллекта Nvidia (NVDA). Nvidia намерена опубликовать результаты своего первого финансового квартала после закрытия рынка сегодня, и аналитики прогнозируют значительный рост прибыли и доходов. Однако участники рынка могут оставаться осторожными в ожидании релиза последних протоколов заседания по денежно-кредитной политике Федерального резерва сегодня днем.
Протоколы могут повлиять на перспективы процентных ставок, особенно в свете недавних комментариев некоторых представителей Федерального резерва, предположивших, что ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось ранее. Хотя вероятность снижения ставки к сентябрю остается высокой, она снизилась до 67,0% с почти 90% на прошлой неделе, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
### Обзор рынка
После смешанных результатов в понедельник, во вторник акции не имели четкого направления большую часть торгового дня. Тем не менее, S&P 500 и Nasdaq смогли закрыться на новых рекордных максимумах. Основные индексы колебались около неизменной линии, но к концу сессии движущаяся вверх динамика возобновилась. S&P 500 подрос на 13,28 пунктов (0,3%) до 5,321.41, Nasdaq на 37,75 пунктов (0,2%) до 16,832.62, а Dow поднялся на 66,22 пунктов (0,2%) до 39,872.99.
Это сдержанное поведение рынка отражает осторожность трейдеров в оценке недавнего рыночного укрепления. Возрожденный оптимизм по поводу возможного снижения процентных ставок Федеральным резервом поддержал рынок, но недавние комментарии ФРС внесли некоторую неопределенность.
Тихий день на экономическом календаре США также способствовал сдержанности трейдеров в ожидании выхода протоколов ФРС.
### Движения акций
Акции Peloton Interactive (PTON) упали после объявления компании о глобальном финансировании, включающим предложение конвертируемых старших облигаций на сумму $275,0 миллионов, сроком до 2029 года.
Акции AutoZone (AZO) продемонстрировали спад, несмотря на лучшие, чем ожидалось, результаты третьего финансового квартала, так как доходы компании не удовлетворили рыночные ожидания.
В то же время акции XPeng (XPEV) взлетели после того, как китайский производитель электромобилей отчитался о результатах первого финансового квартала, превысивших ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
### Секторная динамика
Отражая более общий вялый характер рынка, большинство основных секторов зафиксировали лишь скромные движения.
Акции авиакомпаний оказались слабыми, с NYSE Arca Airline Index, упавшим на 1,8%. Акции сетевых компаний также понесли убытки, что видно из 1,2% падения NYSE Arca Networking Index. Это падение было связано с резким падением акций Palo Alto Networks (PANW) после того, как компания по кибербезопасности указала на более низкие, чем ожидались аналитиками, доходы и счета за четвертый финансовый квартал.
Напротив, акции табачных и банковских компаний проявили некоторую силу, подняв NYSE Arca Tobacco Index на 1,3% и KBW Bank Index на 1,1%.
### Основные ресурсы и валютные рынки
Фьючерсы на нефть снизились на $0,74 и торгуются по $77,92 за баррель после падения на $0,64 до $78,66 за баррель во вторник. Между тем, золото торгуется по $2,416.70 за унцию, что на $9,20 меньше по сравнению с закрытием предыдущей сессии $2,425.90, после падения на $12,60 во вторник.
Доллар США в настоящий момент торгуется по 156,57 йен, что выше по сравнению с 156,17 йен при закрытии торгов в Нью-Йорке во вторник. По отношению к евро доллар торгуется по $1,0831, по сравнению с вчерашним $1,0854.
### Обзор азиатского рынка
Азиатские акции завершили торговую сессию среды в смешанном положении на фоне ограниченной торговли, поскольку инвесторы ожидали результатов Nvidia и выхода протоколов Федерального резерва. Ослабевший оптимизм насчет восстановления экономики Китая и продолжающиеся геополитические напряжения также способствовали осторожности инвесторов.
Доллар стабилизировался, так как всё больше представителей ФРС предупреждали, что устойчивая инфляция может потребовать продолжительного периода высоких процентных ставок. В Азии цены на золото незначительно снизились, а цены на нефть упали более чем на 1% после данных отрасли, указывающих на увеличение запасов нефти в США.
Шанхайский индекс Shanghai Composite колебался, но закрылся с незначительным повышением на уровне 3,158.54, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0.1%, достигнув 19,195.60. Японские рынки испытали значительное падение из-за разочаровывающих данных по торговле. Япония зафиксировала больший, чем ожидалось, торговый дефицит за апрель, так как рост экспорта оказался ниже прогнозов из-за слабого спроса на ключевых рынках, таких как Китай.
Индекс Nikkei 225 упал на 0.9% до 38,617.10, а более широкий индекс Topix снизился на 0.8% до 2,737.36. Среди заметных движений были производители чипов Tokyo Electron и Advantest, которые упали примерно на 1%. В то же время, технологический конгломерат SoftBank Group вырос на 2.4%, а Daikin Industries, крупный производитель кондиционеров, набрал 1.5%.
В Сеуле индекс Kospi завершил день с незначительным снижением до 2,723.46 перед публикацией протоколов Федерального резерва. Samsung Electronics снизился на 0.9%, в то время как SK Hynix увеличился на 3%.
Апрель стал пятым подряд месяцем роста цен производителей в Южной Корее, главным образом из-за увеличения затрат на услуги и промышленные товары, по данным центрального банка.
Австралийские рынки закрылись незначительно ниже после волатильной торговой сессии. Рост в горнодобывающем и банковском секторах был компенсирован потерями в акциях золотодобывающих и энергетических компаний.
Между тем, индекс S&P NZX-50 Новой Зеландии увеличился на 0.5% до 11,732.28. Резервный банк Новой Зеландии оставил свою ставку неизменной на уровне 5.5%, как и ожидалось, но повысил прогнозируемый пик процентных ставок.
### Европа
Европейские акции упали в среду на фоне неопределенности по поводу перспектив процентных ставок и осторожности перед объявлением квартальных отчетов Nvidia.
Кроме того, в Великобритании сообщалось, что инфляция потребительских цен замедлилась меньше, чем ожидалось в апреле, усложнив ожидания возможного снижения ставки в июне. Управление национальной статистики Великобритании отметило, что инфляция снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года, с ростом потребительских цен на 2.3% в год, по сравнению с увеличением на 3.2% в марте, но всё равно выше прогноза экономистов на уровне 2.1%.
Индекс DAX Германии снизился на 0.3%, в то время как индексы FTSE 100 Великобритании и CAC 40 Франции упали на 0.7%.
Корпоративные новости включали падение акции голландской инженерной компании Aalberts, которая зафиксировала снижение органических доходов на 2.5% за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Британская RS Group, специализирующаяся на промышленных и электрических продуктах, упала после сообщения о 25%-ном снижении базовой годовой прибыли.
В то же время, акции Marks & Spencer взлетели, так как компания отпраздновала свою самую высокую прибыль за более чем десять лет и объявила о первом дивиденде с 2019 года. Шведская компания Billerud поднялась после отмены планов по преобразованию бумажной фабрики Escanaba в производство картона. British Land также вырос после продажи доли в торговом центре Meadowhall в Шеффилде за 360 миллионов фунтов стерлингов.
### Экономические отчеты США
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби планирует выступить с приветственным словом на гибридном Симпозиуме по холдинговым компаниям, организованном Федеральным резервом Чикаго в 9:45 утра по восточному времени.
В 10 утра по восточному времени Национальная ассоциация риэлторов опубликует отчет по продажам домов на вторичном рынке за апрель. Ожидается, что продажи увеличатся до годового уровня в 4.21 миллиона, после падения до 4.19 миллиона в марте.
Управление энергетической информации выпустит отчет по запасам нефти за неделю, заканчивающуюся 17 мая, в 10:30 утра по восточному времени. Ожидаются снижения запасов нефти на 3.1 миллиона баррелей, после снижения на 2.5 миллиона баррелей на предыдущей неделе.
Кроме того, в 13:00 по восточному времени Министерство финансов объявит результаты аукциона на сумму 16 миллиардов долларов по двадцатилетним облигациям. В 14:00 по восточному времени Федеральная резервная система опубликует протоколы заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося 30 апреля — 1 мая.
### Акции в Центре Внимания
Акции компании Target (TGT) падают в ходе предторговых сессий после того, как прибыль ритейлера за первый квартал не оправдала ожиданий аналитиков. Компания телемедицины Hims & Hers Health (HIMS) также испытывает значительное ослабление в предторговую сессию после снижения рейтинга Citi с "Покупать" до "Нейтральный".
Напротив, акции Analog Devices (ADI) вероятно вырастут после того, как полупроводниковая компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал финансового года. Акции компании электронной коммерции Shopify (SHOP) также могут пойти вверх после того, как Goldman Sachs повысил её рейтинг с "Нейтральный" до "Покупать".
