Компания WEC Energy Group Inc. (WEC) объявила в четверг об установлении цены на конвертируемые старшие облигации на сумму $750 миллионов с процентной ставкой 4,375%, срок погашения которых наступает в 2027 году, а также на дополнительную сумму в $750 миллионов с процентной ставкой 4,375%, срок погашения которых наступает в 2029 году. Эти облигации предлагаются в частном размещении квалифицированным институциональным инвесторам.
Кроме того, компания предоставила первоначальным покупателям опцион на покупку дополнительных облигаций 2027 года на сумму до $112,50 миллиона и дополнительных облигаций 2029 года на сумму до $112,50 миллиона. Этот опцион на покупку действует в течение 13 дней, начиная с даты первоначального выпуска облигаций.
Ожидается, что размещение будет завершено 28 мая, при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки.
Конвертируемые облигации будут погашены 1 июня 2027 года для серии 2027 года и 1 июня 2029 года для серии 2029 года.
Средства от этого размещения будут использованы компанией WEC Energy Group для общих корпоративных целей, включая погашение краткосрочной задолженности.
