Компания Bloom Energy Corp. (BE) объявила цену размещения зеленых конвертируемых старших облигаций на сумму $350 млн с процентной ставкой 3.00%, срок погашения которых наступает в 2029 году.
Первоначально планировалось привлечение $250 млн, однако объем размещения был увеличен перед выпуском и запланированной продажей, которая должна состояться 29 мая 2024 года.
Кроме того, Bloom Energy предоставила первоначальным покупателям 13-дневную опцию для покупки дополнительных облигаций на сумму до $52.5 млн.
Эти ноты являются старшими необеспеченными и будут приносить процентный доход по ставке 3.00% годовых, выплачиваемому полугодовыми аннуитетами 1 июня и 1 декабря, начиная с 1 декабря 2024 года. Их срок погашения наступит 1 июня 2029 года, если не будут погашены, выкуплены или конвертированы ранее. Владельцы нот имеют право конвертировать свои ноты до 1 марта 2029 года при определенных условиях.
По прогнозам Bloom Energy, чистые поступления от этого выпуска нот составят примерно $338.8 млн после вычета первоначальных скидок, комиссий и предполагаемых расходов на эмиссию.
Примерно $141.8 млн из чистых поступлений будут использованы для выкупа находящихся в обращении нот на сумму $115 млн с процентной ставкой 2.50% с погашением в 2025 году посредством частных переговоров, проводимых одновременно с этим размещением.
Оставшиеся чистые поступления пойдут на общекорпоративные цели, включая исследования и разработки, маркетинговую деятельность и общие административные вопросы.
