Фьючерсы на индексы США указывают на слабое открытие для Wall Street в среду, после неоднозначных результатов в предыдущей сессии. Растущая доходность казначейских облигаций, особенно десятилетних, которые поднялись выше 4,5 процента, вызывает беспокойство на рынке по поводу перспектив процентных ставок в свете предстоящих ключевых данных по инфляции.
Отчет Министерства торговли о личных доходах и расходах за апрель, который включает предпочтительные инфляционные показатели ФРС, планируется к выпуску в эту пятницу. Эти данные могут значительно повлиять на ожидания перед следующим заседанием по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы 11-12 июня.
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC подчеркнул, что ему необходимо наблюдать «еще много месяцев положительных данных по инфляции», прежде чем рассматривать возможность снижения процентных ставок. Хотя он не голосует в Комитете по открытым рынкам в этом году, Кашкари также отметил, что повышение ставок не исключено, если инфляция останется устойчивой.
Во вторник Nasdaq и Dow продемонстрировали дивергентные тренды перед тем, как завершить сессию в смешанной динамике. Nasdaq, после падения в отрицательную территорию после обеда, восстановился и закрылся на новом рекордном максимуме 17,019.88, увеличившийся на 99.09 пункта или 0.6 процента. S&P 500 прибавил на 1.32 пункта до 5,306.04, в то время как Dow упал на 216.73 пункта или 0.6 процента до 38,852.86.
Рост Nasdaq был поддержан компанией Nvidia (NVDA), которая взлетела на 7.1 процента до рекордного закрытия благодаря сильным результатам за первый квартал, оптимистичным прогнозам, десятикратному расщеплению акций и увеличению квартальных дивидендов на 150 процентов до $0.10 за акцию.
Напротив, Dow был затянут вниз на фоне 2.6 процентного падения акций Merck (MRK). Инвесторы оставались осторожными накануне предстоящих данных по инфляции, что привело к вялости торговой активности.
На экономическом фронте Conference Board сообщил о неожиданном росте потребительской уверенности в мае, с индексом, поднявшимся до 102.0 от пересмотренных в сторону увеличения 97.5 в апреле, вопреки ожиданиям экономистов о снижении до 95.3.
По секторам, акции авиакомпаний резко упали, что привело к снижению NYSE Arca Airline Index на 2.0 процента до четырехмесячного минимума. Акции жилищного сектора также ослабли, отражая падение Philadelphia Housing Sector Index на 1.3 процента. Напротив, акции золотодобывающих компаний выросли вместе с ростом цен на драгоценные металлы, подняв NYSE Arca Gold Bugs Index на 2.2 процента. Акции нефтесервисных компаний также выиграли от роста цен на нефть, что привело к увеличению Philadelphia Oil Service Index на 1.7 процента. Акции полупроводников и компьютерного оборудования также показали хорошие результаты, способствуя росту Nasdaq.
На товарных рынках, фьючерсы на нефть выросли на $0.54 до $80.37 за баррель после роста на $2.11 до $79.83 в предыдущей сессии. Золото торгуется по $2,364.30 за унцию, снизившись на $15 с предыдущего закрытия $2,379.30. Во вторник золото поднялось на $22.40.
На валютных рынках доллар США торгуется по 157.16 йен, что сопоставимо с закрытием во вторник в 157.17 йен. По отношению к евро доллар стоит $1.0849, немного снизившись с $1.0857.
Азиатские рынки завершили в основном с понижением в среду на фоне роста доллара США и доходности облигаций после жестких заявлений ФРС и слабого спроса на аукционах двухлетних и пятилетних облигаций. Геополитическая напряженность повлияла на рынки после нападения йеменской хуситской группы, поддерживаемой Ираном, на греческое судно в Красном море.
Китайские акции колебались перед тем, как закрыться с ростом. Базовый индекс Шанхайской фондовой биржи слегка поднялся до 3,111.02, поддержанный смягчением требований по первоначальному взносу и ипотеке в крупных городах, а также улучшенным прогнозом экономического роста от Международного валютного фонда.
В Гонконге индекс Hang Seng упал на 1.8% до 18,477.01. Это снижение последовало после недавнего роста, который увеличил индекс более чем на 20% с конца января.
Акции Lenovo упали на 1.7% после того, как производитель персональных компьютеров объявил о планах продать конвертируемые облигации с нулевым купоном на сумму $2 миллиарда суверенному фонду Саудовской Аравии.
Японские рынки также столкнулись с падением на фоне роста доходности государственных облигаций, что оказало давление на акции компаний роста. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.8% до 38,556.87, в то время как более широкий индекс Topix уменьшился на 1.0% до 2,741.62. Лидером потерь стала компания Tokyo Electric Power Holdings, чьи акции упали на 8.3%, акции Mitsubishi Electric снизились на 4.6%, но Sompo Holdings показала рост на 4.2%.
В Сеуле индекс Kospi закрылся на 1.7% ниже, составив 2,677.30, при этом акции LG Chem и SK Innovation снизились на 5.2% и 2.8% соответственно.
Австралийские рынки также закрылись снижением после того, как данные показали неожиданное повышение инфляции потребительских цен до пятимесячного максимума в апреле, что вызвало опасения, что Резервный банк может повысить ставки. Индекс S&P ASX 200 упал на 1.3% до 7,665.60, а индекс All Ordinaries снизился на 1.2% до 7,935.70.
Индекс S&P NZX-50 Новой Зеландии закрылся с небольшим снижением на уровне 11,678.68.
**Европа**
Европейские акции в среду в основном снизились на фоне роста доходности облигаций и всплеска цен на нефть из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке, что вызвало опасения по поводу продолжительного высокого уровня процентных ставок.
В экономических новостях Германия ожидает улучшения потребительского доверия в июне, благодаря росту экономических и доходных ожиданий на фоне замедления инфляции и увеличения зарплат, согласно опросу. Индекс потребительского доверия вырос до -20.9 в июне с пересмотренных -24.0 в мае, как показывают данные опроса GfK и Нюрнбергского института рыночных решений. Это было четвертое подряд улучшение общего потребительского климата.
Французское потребительское доверие в мае осталось на прежнем уровне, значительно ниже долгосрочного среднего значения, по данным статистического управления INSEE. Индекс потребительских настроений остался без изменений на уровне 90.0, вопреки ожиданиям экономистов по росту до 91.
Индекс CAC 40 Франции упал на 1.3%, индекс DAX Германии снизился на 1.0%, а индекс FTSE 100 Великобритании упал на 0.4%.
Акции BP Plc и Shell выросли на фоне ожиданий, что крупные нефтепроизводители сохранят сокращение добычи на предстоящей встрече. Акции BHP Group также показали рост после сообщений с призывом к конкуренту Anglo American продлить срок предложенного слияния на сумму £39 миллиардов.
Акции Royal Mail, принадлежащей компании International Distributions Services, подскочили после принятия предложения о поглощении от чешского миллиардера Даниеля Кретинского и его EP Group.
**Экономические отчеты США**
Министерство финансов США объявит результаты аукциона по размещению семилетних казначейских облигаций на сумму $44 миллиарда в 13:00 по восточному времени. В 13:45 по восточному времени президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс примет участие в круглом столе с местными лидерами по вопросам бизнес-условий и муниципальных и общественных услуг.
Федеральная резервная система выпустит "Бежевую книгу" в 14:00 по восточному времени, предоставляя анекдотические данные об экономических условиях в двенадцати округах ФРС. В 19:00 по восточному времени президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик примет участие в беседе на тему "Экономические перспективы и лидерство" на конференции Американской экономической ассоциации по преподаванию и исследованию экономического образования.
**Акции в фокусе**
Акции Marathon Oil (MRO) растут на пред-рынке после того, как ConocoPhillips (COP) согласилась приобрести энергетическую компанию в рамках сделки по обмену акциями на сумму $22.5 миллиарда, включая $5.4 миллиарда долга.
Акции Dick's Sporting Goods (DKS) также демонстрируют значительный рост на пред-рынке после того, как компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, результатах за первый финансовый квартал и повысила прогноз на весь год.
С другой стороны, акции American Airlines (AAL), вероятно, окажутся под давлением после того, как авиакомпания понизила прогноз по прибыли за второй квартал.
Акции сети ресторанов Cava (CAVA) также показывают активность на пред-рынке, несмотря на то, что результаты за первый финансовый квартал превысили ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
