Основные фьючерсы на индекс США указывают на незначительное повышение на открытии торгов сегодня, после значительного падения за последние два сеанса. Этот восходящий тренд последовал за опубликованием Министерством торговли важного отчета, показывающего, что потребительские цены в апреле выросли в соответствии с прогнозами экономистов, в то время как базовые потребительские цены выросли меньше, чем ожидалось.
По данным отчета, индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,3 процента в апреле третий месяц подряд, что совпало с прогнозами. Однако индекс базовых цен PCE, исключающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, увеличился всего на 0,2 процента, что ниже ожидаемых 0,3 процента.
Годовые темпы роста как индекса цен PCE, так и базового индекса цен PCE остались на уровне 2,7 процента и 2,8 процента соответственно, что совпало с ожиданиями. Эти показатели инфляции, предпочитаемые Федеральной резервной системой, были частью отчета Министерства торговли о личных доходах и расходах.
Менее значительный, чем ожидалось, рост базовых цен может вызвать новый оптимизм в отношении процентных ставок, хотя неизменные годовые показатели могут ослабить ожидания скорого снижения ставок.
После в основном негативного закрытия в среду, акции продолжили падение в четверг. Основные индексы завершили день в красной зоне, причем Dow достиг своего низшего уровня закрытия за последний месяц. Nasdaq и S&P 500 снизились до новых минимумов сессии, но к закрытию восстановили часть потерь.
Индекс Dow упал на 330,06 пункта, или 0,9 процента, до 38,811.48, Nasdaq снизился на 183,50 пункта, или 1,1 процента, до 16,737.08, и S&P 500 уменьшился на 31,47 пункта, или 0,6 процента, до 5,235.48.
Salesforce (CRM) значительно повлиял на снижение Dow, упав на 19,7 процента до своего низшего уровня закрытия за последние пять месяцев после публикации более слабых, чем ожидалось, доходов за первый квартал и разочаровывающего прогноза на второй квартал.
Ожидания в отношении процентных ставок также давили на рынки перед публикацией ключевых данных по инфляции в пятницу.
Что касается экономических новостей, Министерство труда сообщило о незначительном росте числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 25 мая. Число первоначальных заявок на пособие по безработице выросло до 219,000, увеличившись на 3,000 по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 216,000, что совпало с прогнозами экономистов в 218,000.
Кроме того, Министерство торговли пересмотрело рост валового внутреннего продукта за первый квартал до 1,3 процента, по сравнению с ранее сообщенными 1,6 процента, что совпало с прогнозами аналитиков. Это контрастирует с ростом ВВП на 3,4 процента в четвертом квартале 2023 года.
Отдельный отчет Национальной ассоциации риэлторов указал на значительное снижение количества незавершенных сделок по продаже жилья в апреле.
Несмотря на общее снижение рынка, акции телекоммуникационных компаний заметно выросли, и индекс NYSE Arca North American Telecom увеличился на 2,9 процента. Акции жилищного сектора также показали силу, что отражается в росте индекса Philadelphia Housing Sector на 2,0 процента. Акции золотодобывающих компаний хорошо себя показали на фоне незначительного роста цен на драгоценный металл, и индекс NYSE Arca Gold Bugs поднялся на 1,6 процента.
Также был заметен рост в сегментах коммерческой недвижимости, компьютерного оборудования и транспортных акций. Однако Salesforce возглавил снижение сектора программного обеспечения, что привело к падению индекса Dow Jones U.S. Software на 4,8 процента.
Товары и валюты:
Фьючерсы на нефть поднимаются на $0.07 до $77.98 за баррель после падения на $1.32 до $77.91 за баррель в четверг. В то же время, фьючерсы на золото растут на $3.30 до $2,369.80 за унцию, после незначительного увеличения на $2.40 до $2,366.50 за унцию в предыдущей сессии.
На валютном рынке доллар США стоит 156.88 йен, слегка увеличившись по сравнению с 156.82 йен на закрытии торгов в Нью-Йорке в четверг. Курс доллара к евро составляет $1.0875, по сравнению с $1.0832 на предыдущий день.
Азия:
Азиатские рынки завершили пятницу с разнонаправленными результатами, несмотря на понижение данных по ВВП США за первый квартал, что возродило надежды на снижение ставок Федеральной резервной системой США позже в этом году.### Региональный обзор рынка и экономические моменты
#### Азиатско-Тихоокеанский регион
- **Региональная производительность:** Повышение рынка было ограничено после ястребиных заявлений президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и публикации слабых данных PMI из Китая.
- **Движение валют:** Доллар стабилизировался, так как рынки ожидали предстоящие данные по инфляции из еврозоны и США накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе.
- **Обзор сырьевых товаров:** Золото в азиатских торгах осталось практически без изменений, в то время как цены на нефть продолжили снижаться в ожидании встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться возможность сокращения добычи.
- **Китай:** Индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 0,2% до 3,086.81. Официальные опросы указали на спад в производственной и непроизводственной активности, что повлияло на прогнозы роста. Производственный PMI упал с 50.4 до 49.5 в мае, сигнализируя о сокращении после двух месяцев роста. Непроизводственный PMI незначительно снизился с 51.2 до 51.1.
- **Гонконг:** Индекс Hang Seng снизился на 0.8% до 18,079.61.
- **Япония:** Японские рынки показали рост, индекс Nikkei 225 подскочил на 1.1% до 38,487.90. Это было вызвано сообщением из финансового новостного издания Nikkei о том, что Япония планирует перенаправить почти ¥100 трлн ($638 млрд) государственных средств на активные инвестиции. Более широкий индекс Topix вырос на 1.7% до 2,772.49. Йена немного снизилась на фоне данных, показывающих неожиданное сокращение промышленного производства в апреле, в то время как уровень безработицы остался неизменным. Инфляция в Токио ускорилась в мае, поддерживая возможные планы Банка Японии по повышению ставок.
- **Южная Корея:** Индекс Kospi завершил день почти без изменений, поднявшись на 1.08 пункта до 2,636.52, на фоне неоднозначных экономических данных, показывающих восстановление промышленного производства, но снижение розничных продаж и инвестиций.
- **Австралия:** Рынки резко восстановились, завершив трехдневное снижение благодаря росту в банковском, горнодобывающем и энергетическом секторах. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 1.0% до 7,701.70, в то время как индекс All Ordinaries поднялся на 1.0% до 7,970.80. Акции Telix Pharmaceuticals подскочили на 15.3% до исторического максимума после положительных результатов клинических испытаний.
- **Новая Зеландия:** Индекс S&P/NZX 50 взлетел на 2.7% до 11,867.29, достигнув самого высокого уровня с начала мая. Этот всплеск произошел после небольших налоговых послаблений и сокращения новых расходов в государственном бюджете. Акции Meridian Energy подорожали на 10.5% после заключения долгосрочного фиксированного контракта на энергоснабжение с New Zealand Aluminium Smelters.
#### Европа
- **Производительность рынка:** Европейские акции показали смешанную динамику после данных, указавших на рост инфляции в еврозоне в мае до 2.6% в годовом исчислении, что вызвало опасения по поводу темпов регулирования процентной ставки ЕЦБ.
- **Германия:** Индекс DAX снизился на 0.1%.
- **Франция:** Индекс CAC 40 незначительно снизился.
- **Великобритания:** Индекс FTSE 100 увеличился на 0.6%, чему способствовали данные, показывающие рост цен на жилье в мае на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, что компенсировало снижение на 0.4% в апреле, согласно Nationwide Building Society. Это привело к тому, что годовой рост цен на жилье более чем удвоился до 1.3% по сравнению с 0.6% в апреле.
- **Корпоративные новости:**
- **STMicroelectronics N.V.:** Акции полупроводникового гиганта снизились на фоне планов строительства нового производственного объекта в Катании, Италия, для массового производства 200-мм карбида кремния (SiC) пластин.
- **Telecom Italia:** Акции снизились после того, как KKR получила безусловное одобрение антимонопольного комитета ЕС на приобретение фиксированной сети компании.
- **JD Sports Fashion:** Акции резко упали после отчета о годовой прибыли, оказавшейся ниже ожидаемой.
- **Flutter Entertainment:** Акции онлайн-букмекерской компании просели после объявления о назначении нового финансового директора группы.
- **Renault:** Акции французского автопроизводителя снизились после объявления о совместном предприятии с Geely по гибридным двигателям внутреннего сгорания.
- **Galliford Try Holdings:** Британская строительная группа резко выросла после получения двух государственных контрактов на сумму 101 миллион фунтов стерлингов.
#### Отчеты по экономике США
- **Потребительские цены:** Согласно Министерству торговли, потребительские цены в США в апреле выросли, как и ожидалось, в то время как базовые потребительские цены выросли чуть ниже прогнозов. Индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,3% третий месяц подряд в апреле, что соответствует ожиданиям экономистов. Однако базовый индекс PCE, исключая продукты питания и энергию, вырос на 0,2% в апреле после роста на 0,3% в марте, что ниже ожиданий экономистов, прогнозировавших еще один рост на 0,3%.
Этот профессиональный обзор предоставляет исчерпывающий анализ значительных событий на рынке и экономических данных, влияющих на мировые финансовые рынки. Годовые темпы роста как индекса PCE, так и базового индекса PCE остались на уровне предыдущего месяца 2,7% и 2,8% соответственно. Эти цифры в точности соответствовали ожиданиям рынка.
Данные по инфляции, которые, как сообщается, предпочитает Федеральная резервная система, были частью последнего отчета Министерства торговли о личных доходах и расходах.
Согласно отчету, личные доходы выросли на 0,3% в апреле после роста на 0,5% в марте. Этот рост соответствовал прогнозам экономистов.
Одновременно Министерство торговли отметило, что личные расходы слегка увеличились на 0,2% в апреле после более значительного роста на 0,7% в марте. Экономисты предсказывали увеличение расходов на 0,3%.
В 9:45 AM ET MNI Indicators собирается опубликовать свои данные о деловой активности в районе Чикаго за май. Ожидается, что чикагский деловой барометр поднимется до 41,0 в мае с 37,9 в апреле. Однако значение ниже 50 все еще будет указывать на сокращение.
Кроме того, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступит с торжественной речью в Техническом колледже Аугусты в 6:15 PM ET.
