Компания Itron, Inc. (ITRI), технологический поставщик для энергетического и водного секторов, объявила в понедельник о намерении начать частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $500 миллионов с погашением в 2030 году.
Компания планирует направить чистую прибыль от этого размещения на несколько ключевых финансовых стратегий: покрытие расходов по сделкам с ограниченными опционами, погашение 0% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2026 году, выкуп примерно $100 миллионов своих акций и решение общих корпоративных потребностей.
Кроме того, Itron намерена предоставить первоначальным покупателям опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму $75 миллионов.
В рамках процесса ценообразования облигаций, компания планирует заключить сделки с ограниченными опционами с первоначальными покупателями или их аффилированными лицами, а также с другими финансовыми учреждениями.
