Itron, Inc. (ITRI), технологическая компания, специализирующаяся на услугах для энергопоставщиков, объявила о ценах на расширенное частное предложение, теперь установленное на уровне $700 миллионов для ее 1.375% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2030 году.
Изначально объем предложения был установлен на уровне $500 миллионов, однако компания увеличила его.
Itron также предоставила первым покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму $105 миллионов.
Ожидаемые чистые поступления от предложения, закрытие которого запланировано на 21 июня, составляют примерно $681,1 миллиона и могут возрасти до примерно $783,3 миллиона, если первые покупатели полностью реализуют свой опцион на дополнительные облигации.
Компания планирует направить примерно $94,8 миллиона из чистых поступлений на покрытие расходов по сделкам с ограниченными опционами. Кроме того, около $100 миллионов будет использовано для выкупа 971 534 акций.
Itron также намеревается использовать часть поступлений для различных финансовых стратегий, включая погашение в срок, досрочный выкуп или аннулирование, или покрытие денежных сумм по конверсии для своих 0% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2026 году.
Оставшиеся поступления предназначены для общих корпоративных целей.
