Основные фьючерсы на индексы США указывают на положительное открытие в пятницу, вызванное реакцией инвесторов на важные данные по инфляции.
Первоначальный импульс покупок, вероятно, вызван отчетом Министерства торговли, который показывает, что показатели инфляции потребительских цен за май соответствуют ожиданиям экономистов. В частности, индекс цен на личное потребление (PCE) остался неизменным в мае после роста на 0.3% в апреле, что соответствует прогнозам.
Базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 0.1% в мае после пересмотренного роста на 0.3% в апреле, что совпадает с прогнозами экономистов о росте на 0.1%.
Кроме того, Министерство торговли сообщило, что годовые темпы роста как индекса PCE, так и базового индекса PCE замедлились до 2.6% и 2.7% соответственно, как и ожидалось. Эти инфляционные показатели, предпочитаемые Федеральной резервной системой, были включены в отчет по личным доходам и расходам, который показал немного более высокое, чем ожидалось, увеличение личных доходов и несколько более низкое, чем ожидалось, увеличение личных расходов.
Замедлившиеся годовые темпы роста потребительских цен, вероятно, способствуют оптимизму по поводу будущих процентных ставок, так как представители Федерального резерва подчеркивали необходимость более убедительных доказательств замедления инфляции для рассмотрения возможности снижения ставок.
Ожидания ключевых данных по инфляции сегодня привели к вялым торгам на фондовом рынке в четверг, когда основные индексы колебались около нулевой отметки. В итоге, основные индексы закрылись с незначительным ростом: Dow поднялся на 36.25 пунктов или 0.1% до 39,164.06, Nasdaq увеличился на 53.53 пункта или 0.3% до 17,858.68, а S&P 500 прибавил 4.97 пункта или 0.1% до 5,482.87.
Нестабильные торги отражали нежелание трейдеров совершать значительные сделки перед важным выпуском данных по инфляции.
На экономическом фронте США отчет Министерства труда указал на большее, чем ожидалось, снижение первоначальных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 июня. Первоначальные заявки упали до 233,000, что на 6,000 меньше пересмотренных 239,000 за предыдущую неделю, превышая ожидания экономистов в 236,000.
Кроме того, Министерство торговли сообщило о неожиданном увеличении новых заказов на производственные товары длительного пользования в мае. Заказы на товары длительного пользования незначительно увеличились на 0.1% после пересмотренного снижения на 0.2% в апреле, вопреки ожиданиям падения на 0.1%. Исключая транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования снизились на 0.1% после роста на 0.4% в апреле, против прогнозируемого роста на 0.2%.
Большинство основных секторов показали незначительные изменения, что способствовало сдержанному общерыночному выступлению. Однако акции сетей продемонстрировали значительную силу, повышение NYSE Arca Networking Index на 1.3%. Аналогично, акции компьютерного оборудования показали сильные результаты с ростом NYSE Arca Computer Hardware Index на 1.3%.
Акции авиакомпаний, золота и программного обеспечения также показали значительный рост, хотя акции полупроводников оказались под давлением из-за падения акций Micron (MU) на 7.1% после того, как компания представила лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал, но дала разочаровывающий прогноз.
**Товары и валютные рынки**
Фьючерсы на нефть растут на $0.39 до $82.13 за баррель после роста на $0.84 до $81.74 за баррель в четверг. Фьючерсы на золото поднимаются на $12.90 до $2,349.50 за унцию после роста на $23.40 до $2,336.60 за унцию на предыдущей сессии.
На валютных рынках доллар США торгуется по 160.57 йен, что ниже 160.76 йен на предыдущем закрытии в Нью-Йорке. По отношению к евро доллар стоит $1.0701, немного снизившись с $1.0704 вчера.
**Азия**
Азиатские фондовые рынки выросли в пятницу, при этом доллар оставался близким к двухмесячным максимумам, а доходности казначейских обязательств падали, так как трейдеры ожидали ключевого отчета по инфляции в США, который может повлиять на решение Федерального резерва о сроках снижения процентных ставок.
Золото незначительно снизилось на торгах в Азии, в то время как нефть продолжила расти третий день подряд, что заложило основу для третьего недельного роста подряд на фоне усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке, усиливающей опасения по поводу возможных глобальных перебоев в поставках.
Шанхайский композитный индекс Китая вырос на 0,7% до 2967,40 пункта на фоне ожиданий данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI), которые должны быть опубликованы в выходные. Индекс Hang Seng в Гонконге также незначительно повысился и закрылся на уровне 17 718,61 пункта.
В Японии рынки показали значительный рост, частично компенсировав потери предыдущей сессии. Индекс Nikkei 225 вырос на 0,6% до 39 583,08 пункта, чему способствовали данные, свидетельствующие об увеличении инфляции в Токио за июнь, а также более высоком, чем ожидалось, росте промышленного производства в мае и неизменном уровне безработицы, составляющем 2,6%. Более широкий индекс Topix также вырос на 0,6% до 2809,63 пункта, достигнув рекордного уровня за последние 34 года благодаря росту технологического сектора.
Иена ослабела до 161,27 за доллар, самого низкого уровня с 1986 года, перед публикацией последнего индекса цен на личное потребление в США.
Южнокорейские акции закрылись выше, несмотря на снижение промышленного производства в мае, что объясняется продолжающимся снижением потребления и инвестиций. Индекс Kospi увеличился на 0,5% до 2797,82 пункта.
Австралийские рынки зафиксировали скромный рост на фоне роста цен на золото, что поддержало акции золотодобывающих компаний. Базовый индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,1% до 7767,50 пункта, в то время как индекс All Ordinaries аналогично подрос на 0,1% до 8013,80 пункта. Акции Suncorp выросли на 3,6% после одобрения федеральным казначеем Джимом Чалмерсом приобретения его банковского подразделения компанией ANZ. Акции Nine Entertainment выросли на 1,1% после объявления о планах сократить до 200 рабочих мест в рамках реструктуризации.
## Основные события на европейском рынке
Европейские акции показали неоднозначные результаты в пятницу, поскольку инвесторы анализировали различные региональные данные, а также внимательно следили за данными по инфляции в США.
Последние данные Управления национальной статистики показали, что экономика Великобритании выросла больше, чем ожидалось, в первом квартале. ВВП увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, в котором он сократился на 0,3%. Первоначальная оценка роста составляла 0,6%. Этот рост знаменует выход Великобритании из технической рецессии после сокращения ВВП в предыдущих двух кварталах.
Согласно предварительной оценке статистического агентства INSEE, инфляция потребительских цен во Франции снизилась в июне до самого низкого уровня почти за три года. Индекс потребительских цен увеличился на 2,1% в годовом исчислении в июне, снизившись с 2,3% в мае, что является самым слабым показателем инфляции с августа 2021 года, когда цены выросли на 1,9%.
В Германии количество безработных в июне выросло больше, чем ожидалось, согласно статистическим данным Федерального агентства по труду.
В преддверии предстоящих парламентских выборов индекс французского рынка CAC 40 упал на 0,8%, в то время как индекс немецкого рынка DAX повысился на 0,1%, а индекс британского рынка FTSE 100 увеличился на 0,2%.
Акции розничных компаний JD Sports Fashion и PUMA SE снизились после заявления Nike о том, что продажи компании снизятся в этом году. Акции Delivery Hero SE также упали после того, как немецкая онлайн-платформа доставки еды объявила, что Мари-Анне Попп станет временным главным финансовым директором (CFO) с 1 июля 2024 года, заменив Эммануэля Томассина, который ушел с должности для поиска других возможностей.
Акции Deutsche Beteiligungs резко упали после объявления компанией о планах выпустить конвертируемые облигации на сумму 100 миллионов евро со сроком погашения в 2030 году, которые можно будет обменять на новые и/или существующие акции без номинальной стоимости.
В то же время акции Nokia выросли после того, как финский телекоммуникационный гигант объявил о сделке на сумму 2,3 миллиарда долларов по приобретению компании Infinera с целью укрепления своего бизнеса в области оптических сетей.
## Основные экономические события в США
Министерство торговли опубликовало важные данные по инфляции потребительских цен в пятницу, которые соответствовали ожиданиям экономистов за май.
Индекс цен на личное потребление (PCE) остался неизменным в мае, после увеличения на 0,3% в апреле, что совпало с ожиданиями рынка.
Исключая цены на продукты питания и энергоносители, базовый индекс цен PCE вырос на 0,1% в мае после пересмотра в сторону повышения до 0,3% в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%, что немного меньше первоначально заявленного роста на 0,2% за апрель.
Министерство торговли отметило, что годовые темпы роста как индекса цен PCE, так и базового индекса цен PCE замедлились до 2,6% с 2,7% и 2,8% соответственно, что соответствует ожиданиям. Метрики инфляции, предпочитаемые Федеральной резервной системой, были выделены в последнем отчете Министерства торговли о личных доходах и расходах.
В отчете было указано, что личные доходы выросли несколько больше, чем ожидалось, в то время как личные расходы увеличились немного меньше прогнозируемого.
В 9:45 утра по восточному времени, MNI Indicators опубликует свою оценку деловой активности в районе Чикаго за июнь. Ожидается, что Чикагский бизнес-барометр увеличится до 40,0 с майского показателя 35,4, хотя значение ниже 50 все еще указывает на спад.
Университет Мичигана должен опубликовать свой пересмотренный индекс потребительских настроений за июнь в 10 утра по восточному времени. Ожидается, что индекс будет пересмотрен вверх до 65,8 с первоначального значения 65,6, что ниже майского показателя 67,4.
В 12 часов дня по восточному времени, член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман выступит на конференции Совета по лидерству в Фонде и Институте Президента Рональда Рейгана.
В 12:40 дня по восточному времени, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли будет обсуждать влияние искусственного интеллекта на бизнес и рабочую силу во время сессии "Навигация в экономике завтрашнего дня" на Aspen Ideas Festival.
