В четверг компания Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) объявила о своем намерении запустить публичное размещение старших облигаций, которые должны погаситься в 2029 году.
Эти облигации будут обеспечены старшей необеспеченной гарантией от Angel Oak Mortgage Operating Partnership, LP, который является основным держателем активов компании и главным оператором ее деловой активности.
Основная часть чистой выручки от этого размещения предназначена для общих корпоративных целей. Это может включать приобретение неквалифицированных ипотечных кредитов и других целевых активов, главным образом, полученных из аффилированной собственной ипотечной платформы или со вторичного рынка.
Кроме того, компания планирует направить часть чистой выручки на выкуп от $5,0 млн до $20,0 млн собственных обыкновенных акций, в настоящее время принадлежащих Xylem Finance LLC, аффилированному лицу Davidson Kempner Capital Management LP.
