Азиатские фондовые рынки в среду торгуются преимущественно в плюсе, поддерживаемые неоднозначными сигналами с Уолл-стрит накануне. Инвесторы оптимистично настроены относительно направления процентных ставок и с осторожностью ожидают предстоящего объявления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Во вторник большинство азиатских рынков закрылись в минусе.
Хотя широко ожидается, что ФРС сохранит текущие процентные ставки, трейдеры сосредоточены на сопроводительном заявлении для намеков на возможное снижение ставки в сентябре. По данным инструмента FedWatch от CME Group, существует 87,7% вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта и 11,9% шансы на снижение на половину процентного пункта в следующем месяце.
Австралийские акции в среду демонстрируют уверенный рост, восстанавливая потери предыдущей сессии. Индекс S&P/ASX 200 преодолел отметку 8 000, поддерживаемой положительными сигналами с Уолл-стрит и широкими прибавками в различных секторах, включая технологии и горнодобывающую промышленность.
Индекс S&P/ASX 200 вырос на 94,50 пункта, или на 1,19%, до 8 047,70 после достижения максимума 8 061,60 ранее. Между тем, более широкий индекс All Ordinaries поднялся на 96,60 пункта, или на 1,18%, до 8 273,20. Во вторник австралийские акции значительно упали.
В горнодобывающем секторе Fortescue Metals поднялась более чем на 2%, Rio Tinto выросла почти на 1%, а Mineral Resources прибавили 0,4%. Тем не менее, акции BHP Group снизились на 0,2%.
Акции нефтяных компаний в основном демонстрируют рост. Santos и Beach Energy прибавили от 0,1% до 0,4%, в то время как Woodside Energy выросла почти на 1%. Напротив, Origin Energy снизилась более чем на 3%.
В технологическом секторе акции Block (родительской компании Afterpay) выросли на 0,2%, Appen поднялась более чем на 5%, в то время как WiseTech Global и Xero прибавили более чем по 1% каждая. Тем временем, акции Zip упали на 2,5%.
Среди крупнейших банков акции Commonwealth Bank выросли на 0,4%, тогда как ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac прибавили почти по 1% каждая.
Золотодобывающие компании демонстрируют смешанные результаты: Resolute Mining поднялись более чем на 1%, тогда как Newmont и Evolution Mining выросли по 0,3% каждая. Акции Gold Road Resources упали почти на 6%, а Northern Star Resources остались без изменений.
На экономическом фронте Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что потребительские цены во втором квартале 2024 года выросли на 1,0%, что соответствует ожиданиям. Годовая инфляция выросла до 3,8%, что также совпало с прогнозами и выше по сравнению с 3,6% в предыдущем квартале. Усеченная средняя ставка Резервного банка Австралии выросла на 0,8% квартал к кварталу и на 3,9% год к году, а средневзвешенная медиана добавила 0,8% и 4,1% соответственно.
Розничные продажи в Австралии в июне увеличились на сезонно скорректированные 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы роста на 0,2% и после увеличения на 0,6% в мае. Годовые продажи выросли на 2,2%. Тем не менее, объем розничных продаж во втором квартале 2024 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, продолжая нисходящую тенденцию последних трех кварталов, и уменьшился на 0,6% год к году.
По данным Резервного банка Австралии, частный сектор кредита в Австралии в июне вырос на 0,6% месяц к месяцу, превысив прогнозируемые 0,4%. В годовом выражении частный сектор кредита увеличился на 5,6%.
На валютных рынках австралийский доллар в среду торгуется на уровне $0,650.
Японский фондовый рынок в среду заметно снижается, сократив некоторые из прибавок двух предыдущих сессий из-за неоднозначных сигналов с Уолл-стрит. Индекс Nikkei 225 опустился значительно ниже уровня 38 400, с падениями в акциях тяжеловесов индекса, экспортеров и технологических компаний, частично компенсированными ростом акций финансового сектора.
Индекс Nikkei 225 закрыл утреннюю сессию на уровне 38 369,54, снизившись на 156,54 пункта, или на 0,41%, после достижения минимума 37 954,38 ранее. Японские акции завершили торговую сессию во вторник весьма умеренно в плюсе.
Рыночный тяжеловес SoftBank Group потерял почти 4%, тогда как оператор Uniqlo Fast Retailing снизился на 0,3%. Среди автопроизводителей акции Honda упали почти на 1%, а Toyota снизились более чем на 2%.
В технологическом секторе акции Advantest снизились на 0,1%, в то время как акции Screen Holdings и Tokyo Electron снизились более чем на 1%.
В банковском секторе акции Mizuho Financial выросли почти на 3%, а акции Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial выросли более чем на 2%.
Среди крупных экспортеров акции Sony снизились почти на 2%, акции Mitsubishi Electric упали более чем на 1%, а акции Canon снизились на 0,1%. В то же время акции Panasonic выросли более чем на 1%.
Акции Oriental Land значительно упали, снизившись почти на 10 процентов. Акции Murata Manufacturing упали почти на 5 процентов, а акции ANA Holdings снизились более чем на 3 процента. Компании такие как Kao, Mitsubishi Motors, Mercari, Eisai, Keisei Electric Railway и Shiseido также демонстрируют снижение примерно на 3 процента.
Из положительных моментов стоит отметить, что акции TDK выросли более чем на 3 процента, а акции Japan Post и Resona — почти на 3 процента каждая.
В экономических новостях Банк Японии завершит свое заседание по денежной политике в среду и, как ожидается, объявит свое решение по процентным ставкам. Предполагается, что БЯ сохранит свою базовую процентную ставку на уровне 0,10 процента.
Розничные продажи в Японии выросли на 3,7 процента в июне на сезонно скорректированной основе, достигнув 13,678 триллионов йен, как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности (METI). Этот показатель превзошел ожидаемый рост в 3,3 процента и последовал за ростом на 2,8 процента в мае. Месячный рост розничных продаж составил 0,6 процента. Во втором квартале 2024 года розничные продажи увеличились на 1,8 процента в квартальном сопоставлении и на 2,8 процента в годовом исчислении, составив 40,632 триллиона йен.
Тем не менее, промышленное производство в Японии сократилось на сезонно скорректированные 3,6 процента в июне, превысив прогнозируемое снижение на 4,2 процента после роста на 3,6 процента в мае. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 7,3 процента, компенсировав рост на 1,1 процента в предыдущем месяце. После публикации этих данных METI пересмотрело свою оценку промышленного производства, отметив его непостоянную динамику и общее ослабление.
На валютном рынке доллар США торгуется в верхнем диапазоне 152 йен в среду.
На других азиатских рынках Гонконг и Китай показали рост на 1,5 процента и 1,2 процента соответственно. Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Тайвань и Индонезия продемонстрировали увеличение в диапазоне от 0,1 до 0,4 процента.
На Уолл-Стрит фондовые индексы вели себя разнонаправленно во вторник. Индекс Nasdaq, ориентированный на технологии, резко упал, тогда как индекс Dow завершил день положительно. Nasdaq снизился на 222,78 пункта или 1,3 процента до 17 147,41, что является его самым низким закрытием за более чем месяц. S&P 500 также упал на 27,10 пункта или 0,5 процента до 5 436,44, в то время как Dow вырос на 203,40 пункта или 0,5 процента до 40 743,33.
Европейские рынки показали смешанную динамику. Индекс FTSE 100 в Великобритании упал на 0,2 процента, тогда как индексы CAC 40 во Франции и DAX в Германии выросли на 0,4 процента и 0,5 процента соответственно.
Цены на нефть снизились во вторник из-за продолжающихся опасений по поводу спроса и на фоне предстоящего объявления ФРС по денежно-кредитной политике и данных о запасах на неделе. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate на сентябрь снизились на 1,08 доллара или 1,42 процента, завершив торги по цене 74,73 доллара за баррель.
