Фьючерсы на индексы США указывают на нейтральное открытие в понедельник, при этом акции, вероятно, будут колебаться после ралли на прошлой неделе.
Трейдеры могут сдерживаться от значительных движений на фоне недавней волатильности рынка, когда в начале месяца произошел резкий спад, за которым последовал значительный отскок. Экономический календарь относительно тих в начале недели после прошлой недели, насыщенной данными. Однако внимание, как ожидается, переключится на ключевые события позже на этой неделе.
Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, наряду с другими официальными лицами на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, могут дать представление о перспективах процентных ставок. Согласно инструменту FedWatch от компании CME Group, вероятность понижения ставки на четверть пункта в следующем месяце составляет 73,5%, а вероятность понижения на полпункта — 26,5%.
В новостях о компаниях, акции Advanced Micro Devices (AMD) растут на предторговой сессии после того, как компания объявила о покупке за наличные и акции производителя серверов ZT Systems на сумму 4,9 миллиарда долларов.
В пятницу, после нерешительного начала, акции в основном росли в течение торгового дня. Основные индексы укрепились на положительной территории после колебаний в начале торгов. Dow поднялся на 96,70 пункта или 0,2% до 40 659,76, Nasdaq увеличился на 37,22 пункта или 0,2% до 17 631,72, а S&P 500 вырос на 11,03 пункта или 0,2% до 5 554,25.
За неделю Nasdaq вырос на 5,3%, S&P 500 — на 3,9%, а Dow — на 2,9%.
Недавняя сила на Уолл-стрит отражает восходящий импульс, когда Nasdaq и S&P 500 закрылись выше в течение седьмой подряд сессии, компенсируя падения в начале месяца. Интерес к покупкам усиливался благодаря данным, смягчающим экономические опасения и увеличивающим уверенность в предстоящем снижении ставки Федеральной резервной системой.
Хотя положительные данные по розничным продажам снизили вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов, ФРС все же ожидается снизить ставки как минимум на 25 базисных пунктов.
В новостях экономики предварительные данные Университета Мичигана показали улучшение потребительских настроений в августе, увеличившись до 67,8 с 66,4 в июле, превысив ожидания экономистов в 66,9. Это свидетельствует о восстановлении после самого низкого уровня потребительских настроений с ноября 2023 года.
На инфляционном фронте ожидания на год вперед и на долгосрочный период остались неизменными на уровне 2,9% и 3,0% соответственно.
Между тем, Министерство торговли сообщило о значительном снижении нового жилого строительства в июле. Запуски жилья упали на 6,8% до годового темпа 1,238 миллиона после роста на 1,1% в июне. Это было ниже ожиданий экономистов на снижение на 1,7% до 1,330 миллиона.
Разрешения на строительство - индикатор будущего спроса на жилье - также упали на 7,0% до годового уровня 1,396 миллиона в июле, ниже ожидаемого снижения на 1,1% до 1,430 миллиона.
Акции золотодобывающих компаний показали значительный рост, при этом индекс NYSE Arca Gold Bugs Index подскочил на 3,0% из-за резкого увеличения цен на золото. Акции телекоммуникационных компаний также продемонстрировали значительную силу, что отразилось на росте индекса NYSE Arca North American Telecom Index на 1,3%. Банковские и сетевые акции показали хорошую динамику, в то время как акции авиакомпаний снизились после роста в четверг.
### Товарные и валютные рынкиФьючерсы на нефть в настоящее время упали на 0,77 доллара до 75,88 долларов за баррель после падения на 1,51 доллара до 76,65 долларов за баррель в прошлую пятницу. Фьючерсы на золото, которые ранее подскочили на 45,40 долларов до 2 537,80 долларов за унцию, сейчас снижаются на 5,40 долларов до 2 532,40 долларов за унцию.
На валютном фронте доллар США торгуется по 146,15 йенам по сравнению с 147,63 йенами на закрытии торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу. Против евро доллар стоит 1,1036 доллара, что немного превышает показатель прошлой пятницы в 1,1027 доллара.
### Азия
Азиатские рынки показали смешанные результаты в понедельник. Инвесторы ищут сигналы от предстоящих протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла и других официальных лиц относительно будущих движений процентных ставок.
Доллар начал неделю с ослабления после того, как несколько представителей Федерального резерва намекнули на возможность изменения стоимости заимствования. На азиатских торгах цены на нефть и золото слегка снизились на фоне усилий США по посредничеству в соглашении между Израилем и ХАМАС для прекращения конфликта в Газе.
Шанхайский композитный индекс Китая поднялся на 0,5% до 2 893,67 пункта перед решением по процентной ставке центрального банка во вторник. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,8% до 17 569,57 пункта.
Однако японские рынки упали из-за фиксации прибыли после недавнего роста. Индекс Nikkei 225 опустился на 1,8% до 37 388,62 пункта, прервав пятедневную полосу побед, поскольку иена укрепилась на фоне ожиданий понижательных настроений ФРС. Более широкий индекс Topix снизился на 1,4% до 2 641,14 пункта, поскольку инвесторы ожидали данных по японской инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе. Стоит отметить, что автопроизводители Honda, Nissan, Mitsubishi и Toyota упали на 1-3%. Розничный торговец Seven & I Holdings подскочил на 22,7% после предложения о поглощении.
Сеульский индекс Kospi упал на 0,9% до 2 674,36 пункта, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста. В Австралии рынки незначительно выросли, так как рост банковских и золотодобывающих акций компенсировал потери в горнодобывающем секторе. Индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,1% до 7 980,40 пункта, в то время как более широкий индекс All Ordinaries завершил день незначительным ростом на уровне 8 194,80 пункта.
В Новой Зеландии эталонный индекс S&P/NZX-50 снизился на 0,5% до 12 662,11 пункта. Компания по производству молочных продуктов a2 Milk упала на 18,9% до четырехмесячного минимума после пересмотра результатов за финансовый год 2024 и понижения прогноза.
### Европа
Европейские рынки искали направление в понедельник после четырехдневного роста, вызванного оптимизмом по поводу возможного снижения ставок в США. Французский индекс CAC 40 увеличился на 0,5%, немецкий индекс DAX — на 0,3%, а британский индекс FTSE 100 — на 0,1%.
Акции аэрокосмической и оборонной отрасли снизились после сообщений о том, что Германия, второй по величине вкладчик помощи Украине, планирует сократить свою военную помощь Киеву вдвое в 2025 году из-за сокращения расходов. Крупные компании, такие как BAE Systems, Rolls-Royce Holdings, Rheinmetall и Saab AB, все показали заметное снижение.
Наоборот, акции Plus500 подскочили после того, как онлайн-платформа для торговли объявила о сильных промежуточных результатах и прогнозировала, что годовые результаты превзойдут ожидания рынка. Британские застройщики Barratt Developments и Redrow также выросли после объявления сделки по слиянию, которая, как ожидается, будет завершена позже на этой неделе.
### Новости экономики США
Губернатор Совета Федерального резерва Кристофер Уоллер выступит с вступительными замечаниями на Летнем семинаре по деньгам, банковскому делу, платежам и финансам, организованном Советом управляющих Федерального резерва, в 9:15 по восточноамериканскому времени.
Позже, в 10 утра по восточноамериканскому времени, Конференционный совет опубликует свой отчет по ведущим экономическим индикаторам за июль. Ожидается, что ведущий экономический индекс снизится на 0,3% в июле после падения на 0,2% в июне.
