Азиатские фондовые рынки преимущественно торгуются в понижательном тренде в понедельник, несмотря на в основном положительные сигналы с Уолл-стрит в пятницу. Этот нисходящий тренд объясняется разочаровывающими данными о деятельности заводов в Китае, которая снизилась в четвертый подряд месяц в августе. Однако сохраняется оптимизм относительно процентных ставок вслед за отчетом о том, что потребительские цены в США выросли в июле, как и ожидалось, в то время как годовая темпы роста цен остались неизменными. Азиатские рынки в основном закрылись ростом в прошлую пятницу.
Данные из США подтвердили ожидания об урезании процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце, хотя есть неопределенность относительно темпов дальнейшего снижения ставок, что способствует волатильности рынка. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта в следующем месяце составляет 69,5 процента, а вероятность сокращения на пол процентного пункта - 30,5 процента.
Австралийский фондовый рынок слегка снижается в понедельник, уходя от предыдущего роста, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит. Основной индекс S&P/ASX 200 снижается ниже уровня 8 100,00, в основном из-за слабости акций горнодобывающих компаний на фоне падения цен на металлы. Кроме того, трейдеры реагируют на данные, свидетельствующие о продолжающемся сокращении в отечественном секторе производства в августе.
Индекс S&P/ASX 200 снижается на 17,90 пункта или 0,22 процента до 8 074,00, при этом ранее достиг минимума 8 041,30. Более широкий индекс All Ordinaries упал на 22,90 пункта или 0,28 процента до 8 293,80. Австралийские акции значительно выросли в пятницу.
В горнодобывающем секторе акции Rio Tinto снизились почти на 1 процент, акции BHP Group слегка снизились на 0,4 процента, в то время как акции Mineral Resources поднялись более чем на 1 процент и Fortescue Metals поднимается на 0,3 процента. Акции нефтяных компаний в основном торгуются в плюс, при этом акции Santos возросли на 0,2 процента, а акции Woodside Energy - почти на 1 процент, хотя акции Origin Energy снизились на 0,3 процента, а акции Beach Energy остаются неизменными.
Акции технологических компаний показывают смешанные результаты, при этом акции Xero и WiseTech Global поднимаются на 0,2 - 0,3 процента, в то время как акции Block и Zip оба теряют около 1 процента, а акции Appen растут на 5,5 процента.
Акции золотодобытчиков в основном снижаются: акции Evolution Mining снижаются более чем на 2 процента, акции Resolute Mining снижаются почти на 4 процента, акции Northern Star Resources снижаются почти на 2 процента, а акции Gold Road Resources снижаются более чем на 1 процент. Однако акции Newmont выросли на 0,4 процента.
Среди крупнейших банков акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking Group и Westpac поднимаются на 0,2 - 0,4 процента.
В других новостях, акции Imugene взлетают более чем на 27 процентов на фоне обнадеживающих результатов испытаний его препарата от рака на 10 пациентах. Торговля акциями REA Group была приостановлена непосредственно перед началом торгов, поскольку онлайн-платформа недвижимости рассматривает возможность покупки UK-listed Rightmove. Между тем, акции Star Entertainment приостановлены за непубликацию результатов за последний год на прошлой неделе.
Экономические показатели свидетельствуют о том, что сектор производства Австралии продолжил сокращаться в августе, хотя в медленном темпе, с последним PMI от Judo Bank на уровне 48,5, что выше, чем 47,5 в июле, но все же ниже отметки 50, которая разделяет расширение от сокращения.
Австралийское бюро статистики сообщило, что количество разрешений на строительство в Австралии сезонно скорректировано выросло на 10,4 процента в июле до 14 797, превысив прогнозы увеличения на 2,4 процента. Разрешения на частные дома выросли на 0,6 процента до 9 252, а те, что на частные дома, исключая дома, выросли на 32,1 процента до 5 234. Общая стоимость жилого строительства увеличилась на 9,0 процента до 8,49 миллиарда австралийских долларов, в то время как стоимость не жилого строительства выросла на 3,2 процента до 4,69 миллиарда австралийских долларов.
К тому же, валовая прибыль компаний в Австралии упала на сезонно скорректированные 5,3 процента во втором квартале 2024 года, не оправдав ожиданий снижения на 0,6 процента. Прибыль упала на 3,9 процента год к году. Продажи в производственном секторе выросли на 0,3 процента квартал к кварталу и на 0,7 процента год к году. Запасы увеличились на 0,1 процента квартал к кварталу и на 1,5 процента год к году, в то время как заработная плата увеличилась на 0,7 процента квартал к кварталу и на 5,3 процента год к году.
На валютном рынке австралийский доллар торгуется по 0,676 доллара США в понедельник. В понедельник японский фондовый рынок немного вырос, укрепившись за счет прироста предыдущей сессии. Бенчмарк-индекс Nikkei 225 достиг 38 709,88 пункта к концу утренней сессии, увеличившись на 62,13 пункта или 0,16 процента, несмотря на то что его значение опускалось до 38 670,66 пункта ранее. Это последовало за заметно позитивным завершением торгов в пятницу.
В автомобильном секторе акции Honda поднялись почти на 2 процента, в то время как акции Toyota выросли более чем на 1 процент. Технологические акции показали значительный прирост: акции Screen Holdings выросли почти на 1 процент, Advantest увеличился более чем на 3 процента, а Tokyo Electron добавил более чем 1 процент. В секторе банковских услуг акции Sumitomo Mitsui Financial поднялись на 0,5 процента, а акции Mitsubishi UFJ Financial и Mizuho Financial выросли более чем на 1 процент.
Кроме того, акции IHI и Kawasaki Heavy Industries, поднялись почти на 5 процентов, а акции Yaskawa Electric и Tokyo Electric Power увеличились почти на 4 процента. Акции Credit Saison, Murata Manufacturing, TDK и Daiwa Securities выросли более чем на 3 процента, в то время как акции Takashimaya, Sumco, Mitsubishi Chemical Group и NEC поднялись примерно на 3 процента.
Однако акции Sumitomo Pharma также упали почти на 7 процентов, а акции Chugai Pharmaceutical - почти на 5 процентов. Акции Toto и ZOZO снизились более чем на 3 процента, а акции Nitori Holdings и Sapporo Holdings потеряли почти 3 процента каждые.
На экономическом фронте производственный сектор Японии продолжил сокращаться в августе, хотя и в меньшем темпе. По данным Jibun Bank, производственный PMI вырос до 49,8 по сравнению с 49,1 в июле, оставаясь ниже порога в 50 пунктов, который отделяет расширение от контракции.
На валютном рынке доллар США торговался в области нижней 146-й иены в понедельник.
В США акции колебались, но в конечном итоге поднялись в пятницу, и Dow закрылся в плюсе в пятый раз за шесть сессий, установив новый рекорд. Nasdaq вырос на 197,19 пункта (1,1 процент) до 17,713.62, S&P 500 добавил 56,44 пункта (1,0 процент) до 5,648.40, а Dow поднялся на 228,03 пункта (0,6 процент) до 41,563.08.
В Европе ключевые рынки завершились некоторым снижением, индекс CAC 40 снизился на 0,1 процент, а индекс FTSE 100 и индекс DAX закрылись слегка ниже своих предыдущих отметок.
Цены на нефть значительно упали в пятницу после сообщений о том, что ОПЕК приступит к запланированному увеличению добычи в октябре. Цены на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре упали на $2.36 или 3.1 процент, установившись на уровне 73.55 доллара за баррель.
