Varonis Systems, Inc. (VRNS), разработчик программного обеспечения, объявила в четверг о планах предложить конвертируемые старшие ноты на сумму $350 миллионов, срок погашения которых наступает в 2029 году, в рамках частного размещения.
Кроме того, компания ожидает предоставить первоначальным покупателям 13-дневную опцию на приобретение дополнительных нот на сумму до $52.5 миллионов.
Varonis планирует использовать чистую выручку от размещения для оборотного капитала и общекорпоративных нужд. Компания также может направить часть выручки на приобретение или инвестиции в бизнесы, продукты, предложения и технологии.
На предварительных торгах на Nasdaq акции VRNS упали на 4.09 процента, торгуясь по цене $52.80.
