Xencor, Inc. (XNCR), компания, находящаяся на стадии клинических исследований в области биофармацевтики, объявила в среду о цене своих публичных предложений. Компания предлагает 6,64 миллиона акций по цене $18 за акцию.
Кроме того, Xencor установила цену на предварительно оплаченные варранты на приобретение до 3,09 миллиона обыкновенных акций по цене $17,99 за каждый предварительно оплаченный варрант. Эти варранты можно будет использовать немедленно, при этом цена реализации составляет $0,01 за акцию.
Чистые поступления, которые оцениваются примерно в $175 миллионов, будут направлены на общие корпоративные цели. Это включает финансирование исследований и разработок, капитальные расходы, оборотный капитал и покрытие общих и административных расходов.
Leerink Partners, Raymond James и RBC Capital Markets выступают в качестве совместных букраннеров для данного предложения, завершение которого планируется до 12 сентября.
