### Американские фьючерсы указывают на снижение открытия на фоне опасений по поводу инфляции
Основные фьючерсы на индексы США в среду указывают на более низкое открытие, предполагая, что акции могут откатиться после роста в течение последних двух сессий.
Фьючерсы оставались в негативной зоне после публикации Министерством труда отслеживаемого отчета по инфляции потребительских цен за август. Хотя отчет показал, что общие потребительские цены соответствуют ожиданиям экономистов, базовые потребительские цены выросли несколько больше, чем ожидалось.
Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0.2% в августе, что соответствует увеличению в июле и совпадает с прогнозами экономистов. Однако базовые потребительские цены, исключая продукты питания и энергию, выросли на 0.3% в августе после роста на 0.2% в июле. Экономисты прогнозировали рост базовых цен на 0.2%.
Хотя ожидается, что Федеральная резервная система на следующей неделе снизит процентные ставки, более значительное, чем ожидалось, увеличение базовых потребительских цен может уменьшить вероятность снижения на 50 базисных пунктов. По данным CME Group's FedWatch Tool, в настоящее время вероятность снижения ставки на четверть пункта составляет 85%, а на полпункта — 15%.
Отчет также указал, что годовой темп роста потребительских цен замедлился до 2.5% в августе с 2.9% в июле, что немного ниже прогнозов экономистов о замедлении до 2.6%. Годовой темп роста базовых потребительских цен остался на уровне 3.2%, что соответствует прогнозам экономистов.
Во вторник акции колебались в течение торговой сессии, но завершили день в основном на более высоких уровнях. Nasdaq и S&P 500 добавили к сильным ростам понедельника, хотя Dow отклонился от этой тенденции. Nasdaq вырос на 141.28 пункта, или на 0.8%, до уровня 17,025.88, в то время как S&P 500 увеличился на 24.47 пункта, или на 0.5%, до 5,495.52. Напротив, Dow снизился на 92.63 пункта, или на 0.2%, до 40,736.96.
Волатильность в течение торгового дня объяснялась ожиданиями трейдеров по поводу предстоящих данных по инфляции, которые могут повлиять на ожидания процентных ставок перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе. Хотя широко ожидается, что ФРС снизит процентные ставки, степень снижения остается темой дискуссий.
Акции программного обеспечения демонстрировали сильные результаты, что привело к росту индекса Dow Jones U.S. Software Index на 1.9%. Oracle (ORCL) особенно взлетела на 11.4% после превышения ожиданий за первый финансовый квартал и объявления о стратегическом партнерстве с Amazon Web Services.
Кроме того, акции сетевого оборудования показали значительную силу, увеличившись на 1.9%, как отражено в индексе NYSE Arca Networking Index. Акции золота, коммерческой недвижимости и полупроводников тоже показали хорошие результаты, в то время как значительное падение цен на нефть негативно отразилось на акциях энергетических компаний. Акции банков также оказались под давлением, причем индекс KBW Bank Index упал на 1.8%.
### Товарные и валютные рынки
Фьючерсы на нефть выросли на $1.45, до $67.20 за баррель, после падения на $2.96, до $65.75 за баррель во вторник. Между тем, золото торгуется по $2,540.30 за унцию, что на $2.80 ниже по сравнению с предыдущим закрытием в $2,543.10. Во вторник золото подорожало на $10.40.
На валютных рынках доллар США торгуется по 142.45 йен, оставаясь неизменным по сравнению с закрытием торгов во вторник в Нью-Йорке. Против евро доллар торгуется по $1.1005, что немного ниже по сравнению с $1.1020 во вторник.
### Азиатские рынки
Азиатские акции снизились в среду, поскольку инвесторы следили за обновлениями по президентским дебатам Трамп-Харрис и ожидали данных по инфляции потребительских цен в США, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы на следующей неделе. Аналитики прогнозируют, что основной индекс потребительских цен вырос на 0.2% в месяц в августе, что аналогично предыдущему месяцу.
Доллар ослаб, в то время как золото укрепилось из-за ожиданий мягкой денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В настоящее время консенсус предполагает снижение ставки на 25 базисных пунктов, хотя это может быть недостаточно для стимуляции экономики.
Цены на нефть выросли более чем на 1% во время азиатских торгов после достижения почти трехлетнего минимума на сессии в Нью-Йорке на фоне опасений по поводу слабых перспектив спроса.
Китайские рынки достигли семимесячного минимума после того, как Палата представителей США одобрила законопроект BIOSECURE Act, который ограничивает отношения США с определенными китайскими биотехнологическими компаниями для защиты национальной безопасности.### Азиатские рынки
Базовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,8%, зафиксировавшись на уровне 2,721.80. В то же время индекс Hang Seng в Гонконге закрылся на 0,7% ниже и составил 17,108.71 после достижения почти месячного минимума ранее на сессии.
В Японии рынки резко упали на фоне роста курса йены до восьмимесячного максимума после заявлений члена совета директоров Банка Японии Дзунко Накагава, которая выразила готовность увеличить ставки, если экономика и инфляция будут соответствовать прогнозам. Индекс Nikkei 225 упал на 1,5% до 35,619.77, а более широкий индекс Topix снизился на 1,8% до 2,530.67. Крупные автопроизводители Honda Motor, Toyota, Nissan и Mitsubishi Motors показали снижение на 3-4%.
Южнокорейские акции завершили сессию снижением седьмой раз подряд из-за давления со стороны иностранных инвесторов. Индекс Kospi упал на 0,4% до 2,513.37, что отразилось на акциях финансовых и технологических компаний. Акции Samsung Electronics потеряли 2%, KB Financial Group упали на 6%, а Shinhan Financial Group снизились на 6,2%.
Австралийские рынки закрылись немного ниже после комментариев помощника главы Резервного банка Австралии Сары Хантер по поводу жесткости рынка труда. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3% до 7,987.90, ведомый потерями в банковских и энергетических секторах. Более широкий индекс All Ordinaries также закрылся на 0,3% ниже и составил 8,195.20.
В Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 показал незначительное снижение, завершив сессию немного ниже и составив 12,632.35.
### Европейские рынки
Европейские акции в основном растут, поскольку трейдеры анализируют последние данные по инфляции в США. Внимание также сосредоточено на Европейском центральном банке (ЕЦБ), который ожидается, что понизит ставки заемных средств во второй раз в этом году в четверг.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5% до 510.30 после падения на полпроцента во вторник. Немецкий индекс DAX и французский индекс CAC 40 оба увеличились на 0,5% и 0,3% соответственно, в то время как британский индекс FTSE 100 показал рост на 0,2%.
Фунт стерлингов немного снизился после данных, показывающих неожиданное отсутствие роста экономики Великобритании в июле. Официальные данные показали отсутствие роста второй месяц подряд, с уменьшением объемов производства и строительства, компенсируемым ростом в секторе услуг. Прогнозировалось, что ВВП вырастет на 0,2%.
За три месяца, закончившиеся в июле, ВВП увеличился на 0,5%, поддерживаемый мощным ростом сектора услуг.
Акции Commerzbank взлетели после того, как итальянский кредитор UniCredit приобрел 9% долю и выразил намерение получить одобрение для потенциального увеличения их доли. Напротив, акции Santander Bank Polska резко упали после того, как материнская компания Banco Santander продала 5,2% долю. Компания по борьбе с вредителями Rentokil Initial также значительно упала из-за предупреждения о прибыли.
### Экономические отчеты США
Отчет Министерства труда США, опубликованный в среду, показал, что потребительские цены в США увеличились в соответствии с ожиданиями за август, но годовой темп роста замедлился несколько сильнее, чем ожидалось. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2% в августе, совпадая с ростом в июле и предсказаниями экономистов. Годовой темп роста потребительских цен замедлился до 2,5% с июльских 2,9%, чего немного ниже прогнозов в 2,6%.
Это самый маленький 12-месячный прирост с февраля 2021 года. Базовые потребительские цены, исключая продукты питания и энергию, увеличились на 0,3% в августе после роста на 0,2% в июле, что соответствует ожиданиям. Годовой темп роста базовых потребительских цен остался неизменным на уровне 3,2%.
В 10:30 утра по восточному времени Управление по энергетической информации планирует опубликовать отчет о запасах сырой нефти за неделю, закончившуюся 6 сентября. Ожидается, что запасы сырой нефти увеличатся на 0,9 миллиона баррелей после значительного падения на 6,9 миллиона баррелей на прошлой неделе.
Министерство финансов объявит результаты аукциона десятилетних облигаций на сумму $39 миллиардов в 13:00 по восточному времени.
### Акции в центре внимания
Акции Dave & Buster's (PLAY) значительно растут в предторговый период после более высоких, чем ожидалось, доходов за второй финансовый квартал. Ритейлер домашних товаров Williams-Sonoma (WSM) также, вероятно, увидит ранний рост после того, как Jefferies повысили его рейтинг со "Среднего" до "Покупки". Акции GameStop (GME) демонстрируют значительные снижения в предторговый период после резкого падения продаж во втором финансовом квартале, о котором сообщил ритейлер видеоигр.
Кроме того, Trump Media & Technology (DJT) может столкнуться с критикой из-за выступления бывшего президента Дональда Трампа на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.
