Synergy CHC Corp., компания, специализирующаяся на продуктах в области потребительского здравоохранения, красоты и образа жизни, объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения акций (IPO). Компания выпустит 1.15 миллиона акций своей обычной акции по цене $9.00 за акцию.
Планируется, что акции начнут торговаться на рынке Nasdaq Global Market под тикером "SNYR" 23 октября 2024 года. Кроме того, Synergy предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию для приобретения до дополнительных 172,500 акций по цене IPO за вычетом скидок и комиссионных андеррайтинга.
Предполагается, что IPO официально закроется 24 октября 2024 года при условии соблюдения стандартных условий закрытия сделки.
Компания ожидает получить около $8.4 миллиона от этого размещения, сумма может вырасти до $9.9 миллиона, если андеррайтеры полностью воспользуются своей опцией покупки дополнительных акций.
Средства, полученные от IPO, будут направлены на снижение части задолженности по определённым векселям, связанным с аффилированными сторонами, а также для общекорпоративных целей, включая пополнение оборотного капитала.
Roth Capital Partners выступает единственным менеджером этого предлагаемого IPO.
