Фьючерсы на американские фондовые индексы, скорее всего, откроются с позитивной динамикой в эту среду, с ожиданиями дальнейшего роста после в целом успешной торговой сессии во вторник.
Оптимизм на Уолл-стрит в значительной степени обусловлен ожиданием квартальных результатов Nvidia (NVDA), которые ожидаются после закрытия рынка сегодня. Nvidia, ставший ключевым игроком на рынке в последнее время, демонстрирует рост на 0,5% в предторговой сессии после вчерашнего роста на 4,9%.
Однако первоначальный энтузиазм покупателей может ослабевать из-за сохраняющихся опасений по поводу эскалации напряженности между Украиной и Россией. Отсутствие значительных экономических отчетов из США также может привести к тому, что некоторые трейдеры будут осторожны в ожидании публикации прибыли Nvidia, хотя предстоящие заявления нескольких представителей Федеральной резервной системы могут привлечь внимание.
Среди заметных акций Target (TGT) испытывает значительное падение в предторговой сессии после отчета о разочаровывающих результатах за третий квартал и снижения прогнозов на весь год. Китайский производитель электромобилей Nio (NIO), вероятно, также столкнется с понижательным давлением после отчета о продажах, не оправдавшего ожидания аналитиков. Напротив, Comcast (CMCSA) может привлечь ранний интерес после объявления о планах выделить портфель кабельных сетей NBCUniversal, включая USA Network, CNBC и MSNBC, в новую публичную компанию.
Во вторник акции начали снижение, но сделали замечательное восстановление в течение дня. Nasdaq и S&P 500 вернулись на положительную территорию, хотя Dow оставался в минусе. В итоге рынки закрылись с разными результатами: Dow упал на 120,66 пункта, или на 0,3%, до 43 268,94, в то время как S&P 500 поднялся на 23,36 пункта, или на 0,4%, до 5 916,98, а Nasdaq вырос на 195,66 пункта, или на 1,0%, до 18 987,47.
Ранние трудности на Уолл-стрит во вторник были связаны с беспокойством о растущей напряженности между США и Россией в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Это развитие событий последовало за решением президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия против российских целей, что побудило президента России Владимира Путина пересмотреть ядерную политику страны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия теперь оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на конвенциональные атаки, угрожающие ее суверенитету или территориальной целостности, особенно с участием Беларуси.
Первоначальное давление продаж ослабло, когда восстановление акций Nvidia поддержало разворот Nasdaq. Кроме того, Walmart (WMT) сообщил о прибыли за третий квартал, превышающей ожидания, и повысил свой ежегодный прогноз, что способствовало росту на рынке. В противовес, акции Lowe's (LOW) снизились, несмотря на превышение прогнозов прибыли, поскольку компания спрогнозировала снижение годовой выручки.
С точки зрения секторов рынка, акции производителей компьютерного оборудования продлили свое недавнее восстановление, вызванное ростом на 3,3% Индекса компьютерного оборудования NYSE Arca. Этот индекс продолжил отскок после достижения двухмесячного минимума в прошлую пятницу. Super Micro Computer (SMCI) возглавила сектор вверх, получив поддержку благодаря назначению BDO независимым аудитором и подаче плана соблюдения к Nasdaq. Акции золотодобытчиков также укрепились, вслед за ростом цен на золото, с подъемом Индекса золотодобытчиков NYSE Arca на 2,3%. Однако авиакомпании столкнулись с резким снижением, что привело к падению Индекса авиакомпаний NYSE Arca на 4,6%.
**Рынки товаров и валют**
На товарных рынках фьючерсы на нефть подорожали на $0,46, торгуясь по $69,85 за баррель, после увеличения на $0,23 до $69,39 за баррель во вторник. Между тем, цены на золото продолжают расти, с унцией, торгующейся по $2,644, что на $13 выше по сравнению с предыдущим закрытием в $2,631. Во вторник золото прибавило $16,40.
На валютных рынках доллар США торгуется по курсу 155.73 иены, что выше по сравнению с закрытием во вторник, когда курс составил 154.66 иены. Против евро доллар сейчас оценивается в $1.0558, что немного ниже вчерашнего уровня в $1.0596. Азиатские фондовые рынки завершили день со смешанными результатами в среду, на фоне ожиданий по поводу предстоящего отчёта о прибыле NVIDIA Corp. На настроение инвесторов также повлияли решение Народного банка Китая о сохранении текущих процентных ставок и продолжающиеся опасения по поводу обострения конфликта между Россией и Украиной.
В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0.7%, закрывшись на уровне 3,368.56, с колебаниями в пределах от 3,375.25 до 3,333.00 в течение торгового дня. Shenzhen Component Index немного повысился на 0.8% и закрылся на уровне 10,875.45.
Японский индекс Nikkei 225 незначительно снизился на 0.2%, закрывшись на отметке 38,352.34 в торговом диапазоне от 38,520.45 до 38,180.15. Примечательно, что акции Tokyo Gas подскочили почти на 13% на фоне сообщений о том, что американский активист-инвестор Elliott Management приобрел 5% компании. Sompo Holdings увеличился на 11.4%, акции Seven & I Holdings поднялись на 6.5%, DeNA Co. прибавила 5.3%, а Mercari выросла на 3.8%.
В то же время, акции Tokio Marine Holdings упали почти на 7%, MS&AD Insurance Group Holdings снизились на 4.9%, а Keisei Electric Railway, Odakyu Electric Railway и Sumitomo Osaka Cement потеряли более 3%.
Индекс Hang Seng в Гонконге умеренно вырос на 0.2%, закрывшись на уровне 19,623.39, с торговым диапазоном от 19,752.93 до 19,575.91.
Индекс Kospi в Южной Корее поднялся на 0.4%, закрывшись на отметке 2,482.29, в торговом диапазоне от 2,471.79 до 2,489.15.
Индекс S&P/ASX200 в Австралии немного отступил на 0.6%, закрывшись на уровне 8,326.30, несмотря на достижение нового 52-недельного максимума. Диапазон торгов за день составил от 8,318.20 до 8,379.80. Среди лидеров роста были Tabcorp Holdings, West African Resources, Healius и Genesis Minerals, каждая компания прибавила более 2%, а акции Block выросли чуть менее чем на 2%.
Тем временем, акции Neuren Pharmaceuticals продолжили падение, снизившись на 7.5%, в то время как New Hope Corp., Karoon Energy, Brambles и Netwealth Group потеряли более 3%.
Индекс NZX 50 на Новозеландской фондовой бирже снизился на 0.6%, закрывшись на уровне 12,737.06, по сравнению с предыдущим закрытием на уровне 12,816.32, с торговым диапазоном от 12,700.26 до 12,824.32. EROAD возглавила рост с увеличением на 5.7%, за ней следует Pacific Edge в секторе здравоохранения с ростом на 5.6%, Synlait Milk и Genesis Energy прибавили более 5% каждая. Summerset Group выросла на 2.9%.
ANZ Holdings возглавила падение, потеряв 3.6%, а Skellerup и Mercury NZ снизились более чем на 3%. Акции Fisher & Paykel Healthcare упали на 2.6%, а Kiwi Property сократились более чем на 2%.
**Европа**
На европейских рынках акции в целом пошли вверх в среду, слегка восстановившись после значительных потерь накануне. Несмотря на продолжающиеся опасения по поводу ситуации в России и Украине, инвесторы проявили повышенный интерес к акциям, принимая во внимание прибыль, корпоративные обновления и региональные экономические прогнозы.
Индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 0.2%, а французский индекс CAC 40 и немецкий индекс DAX увеличились на 0.5%.
На геополитическом фронте посольство США в Киеве оставалось закрытым в среду после предупреждений о возможном масштабном авиаударе России по городу. Эта мера была принята после заявлений российских официальных лиц о намерении предпринять меры возмездия против одобрения президентом Джо Байденом возможности атаки Украины на российские объекты с использованием поставленных США ракет, что вызвало недовольство Кремля.
Греческие и испанские посольства в Киеве также были закрыты для посещения после нескольких воздушных тревог в украинской столице в течение ночи.
На рынке Великобритании акции Sage Group взлетели почти на 20% после объявления сильных годовых результатов и новой программы выкупа акций. Акции Severn Trent поднялись на 3,5% благодаря значительному улучшению промежуточных прибылей, в то время как United Utilities, Anglo American Plc, Beazley, IAG, Prudential, Mondi, Imperial Brands, Barclays Group и Standard Chartered выросли на 1% до 2,5%.
Наоборот, акции Convatec Group снизились почти на 3%, в то время как Persimmon, British Land Company, Admiral Group, Entain, Taylor Wimpey, Segro, Marks & Spencer, Vistry Group, EasyJet и Howden Joinery упали на 1% до 2,3%.
На рынке Германии акции Rheinmetall поднялись на 2,7%, продолжая рост с предыдущей сессии, а акции Brenntag увеличились почти на 2%. HeidelbergCement, Zalando, SAP, Deutsche Bank, Deutsche Telekom и Adidas выросли на 1% до 1,3%.
Тем временем акции Porsche упали более чем на 3%, а Symrise, Sartorius, Fresenius, Merck и Mercedes-Benz продемонстрировали умеренное снижение. В Париже Edenred увеличился почти на 4% после повышения рейтинга. Kering поднялся на 2,3%, а Teleperformance достиг повышения на 1,8%. Dassault Systemes, Airbus, LVMH и Societe Generale достигли улучшений от 1% до 1,2%.
Наоборот, акции STMicroElectronics, Thales, Capgemini, Renault и Stellantis оказались в снижении, теряя от значительных до умеренных величин.
На швейцарском рынке акции инвестиционной компании Partners Group поднялись на 1,5% после приобретения контрольного пакета акций испанской платформы гостиничного бизнеса Bluesea Hotels. В рамках соглашения Partners Group войдет в совет директоров Bluesea, чтобы контролировать реновации, расширение и приобретение отелей в сотрудничестве с Portobello Capital.
В экономических новостях Великобритании, инфляция потребительских цен превысила ожидания в октябре, снижая вероятность снижения ставки на предстоящем заседании денежно-кредитной политики в декабре. Индекс потребительских цен увеличился на 2,3% в годовом исчислении после роста на 1,7% в сентябре, что было самым низким уровнем с апреля 2021 года, как сообщает Национальное статистическое управление. Этот темп вновь превысил целевой показатель Банка Англии в 2% и превзошел прогнозы экономистов в 2,2%.
Базовая инфляция неожиданно увеличилась до 3,3% с 3,2% в сентябре, превысив ожидаемый уровень в 3,1%.
В Германии производственные цены в октябре снизились на 1,1% в годовом исчислении после снижения на 1,4% в предыдущем месяце, согласно данным Destatis. В месячном сравнении цены производителей в октябре увеличились на 0,2% после снижения на 0,5% в сентябре.
Производительность в зоне евро в секторе строительства снизилась на 0,1% в сентябре после стагнации в августе, по данным Eurostat. Годовое снижение строительного производства замедлилось до 1,6% с предыдущих 2,5%.
**Экономические новости США:**
Вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр выступит с докладом о надзоре пруденциальных регуляторов перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в 10:00 по восточному времени.
В 10:30 по восточному времени Управление энергетической информации планирует опубликовать отчет о запасах нефти за неделю, закончившуюся 15 ноября. Ожидается рост запасов нефти на 0,8 миллиона баррелей после увеличения на 2,1 миллиона баррелей на предыдущей неделе.
Губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук расскажет о экономических перспективах и денежной политике на мероприятии "UVA Economics Presents" в Университете Вирджинии в 11:00 по восточному времени.
В 12:15 по восточному времени губернатор Федеральной резервной системы Мишель Боуман обсудит "Подход к принятию решений агентства" перед Клубом форума Палм-Бичей.
Министерство финансов планирует объявить результаты аукциона облигаций на сумму 16 миллиардов долларов со сроком погашения в двадцать лет в 1:00 по восточному времени.
В 16:00 по восточному времени президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз выступит с речью и примет участие в разговоре на мероприятии, проводимом Школой государственной политики Джеральда Р. Форда при Мичиганском университете.
