Фьючерсы на фондовом рынке США указывают на позитивное открытие в четверг, предвещая потенциально оптимистичный старт нового торгового года после снижения в конце 2024 года. Инвесторы, похоже, готовы воспользоваться возможностью приобрести акции по сниженной стоимости, учитывая понижательный тренд, наблюдавшийся в конце года.
Индексы S&P 500 и Nasdaq снижались четыре сессии подряд. Nasdaq, в частности, достиг самого низкого уровня закрытия за месяц в канун Нового года. Ожидается рост на рынке, стимулируемый оптимизмом в преддверии начала второго срока президентства Дональда Трампа позже в этом месяце.
Тем не менее, объемы торгов могут быть ниже обычных, так как некоторые участники рынка могут продолжать свой отдых после новогодних праздников, которые отмечались в среду.
На экономическом фронте Министерство труда США сообщило о неожиданном снижении числа первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 28 декабря.
В предыдущей сессии во вторник акции демонстрировали нерешительность в начале, прежде чем в основном снизиться. Nasdaq, ориентированный на технологический сектор, возглавил это снижение, закрывшись на самом низком уровне за месяц. В частности, Nasdaq снизился на 175,99 пункта, или 0.9%, закрывшись на отметке 19,310.79, в то время как S&P 500 уменьшился на 25.31 пункта, или 0.4%, до уровня 5,881.63. Dow пережил меньшее снижение, уменьшившись на 29.51 пункта, или 0.1%, до отметки 42,544.22.
Это снижение продлило выраженную нисходящую тенденцию в течение двух предыдущих сессий, так как некоторые трейдеры воспользовались возможностью зафиксировать рост за год. Несмотря на недавнее снижение, основные индексы все еще добились значительных успехов в 2024 году, причем Nasdaq вырос почти на 30% за год. Dow вырос почти на 13%, а S&P 500 зарегистрировал второй год подряд роста более чем на 20%, увеличившись более чем на 23%.
Сектора, такие как полупроводники и программное обеспечение, оказались среди худших, что способствовало снижению Nasdaq, в то время как нефтяные компании росли вместе с ценами на нефть.
Недавний спад на рынке отражает опасения по поводу перспектив 2025 года, следующего за периодом волатильности. Этот период колебаний был вызван прогнозом Федеральной резервной системы о меньшем количестве снижений ставок в 2025 году ранее в этом месяце. Торговля оставалась относительно спокойной, так как трейдеры рано взяли выходной для новогодних праздников.
**Товарные и валютные рынки**
Фьючерсы на нефть выросли на $0.91, достигнув $72.63 за баррель, после увеличения на $0.73 до $71.72 во вторник. Фьючерсы на золото, увеличившиеся на $22.90 до $2,641 за унцию в предыдущей сессии, сейчас выросли на $12.40, составив $2,653.40 за унцию.
На валютных рынках доллар США торгуется по 157.02 иены, по сравнению с 157.24 иены в среду, и оценивается в $1.0325 против евро, снижающейся с предыдущего уровня $1.0356.
**Азия**
Азиатские рынки начали новый год сдержанно, после весьма успешного 2024 года для мировых фондовых рынков. Региональные рынки испытали давление продаж после спада на рынках США во вторник, завершающего 2024 год нетипичным снижением, несмотря на активный торговый год.
S&P 500 и Nasdaq 100 оба снижаются четвертую сессию подряд в этом конце года. Это происходит на фоне роста доходности облигаций и ожиданий повышения процентных ставок. Индекс доллара остается рядом с многолетними максимумами в азиатской торговле, увеличившись более чем на 2.5% в декабре.
Золото демонстрирует умеренный рост, так как трейдеры ожидают решения по плану процентных ставок Федеральной резервной системы и фискальной стратегии и тарифной политики избранного президента Дональда Трампа. Нефть сохраняет свои годовые достижения, с нефтью марки Brent, приближающейся к $75 за баррель после данных отрасли, отражающих снижение запасов нефти в США на прошлой неделе.
Китайские и гонконгские рынки резко упали на фоне значительной неопределенности в отношениях США и Китая в преддверии Нового года. Растут опасения, что двусторонние отношения могут ухудшиться во время второго срока Трампа. Кроме того, слабые данные о китайской производственной активности подчеркивают сложные экономические перспективы, вызывая призывы к более существенной поддержке политики. Китайский производственный PMI Caixin/S&P Global упал до 50.5 в декабре по сравнению с 51.5 в предыдущем месяце, не оправдав ожидания аналитиков.
Композитный индекс Шанхая рухнул на 2.7% до 3,262.56, на фоне растущих неопределенностей, связанных с внешней экономической обстановкой и мировой торговлей. Индекс Hang Seng Гонконга упал на 2.2% до 19,623.32, несмотря на обязательства Китая по внедрению более проактивной экономической политики в 2025 году для достижения целевого показателя роста около 5%. Alibaba Group Holding столкнулась с падением на 1.3% после согласия продать свои акции в Sun Art Retail Group Ltd. фирме прямых инвестиций DCP Capital.
Японские финансовые рынки остаются закрытыми до 6 января, в то время как рынки Новой Зеландии также находятся на праздниках.
В Сеуле фондовые рынки завершили день небольшим снижением, под влиянием данных, показывающих сокращение производственной активности в декабре. Кроме того, политическая неопределенность продолжает сохраняться, так как импичментированный президент Юн Сок Ёль продолжает уклоняться от ареста третий день подряд.
Губернатор Банка Кореи, Ри Чан Ён, подчеркнул в своем новогоднем обращении необходимость гибкого подхода к смягчению денежной политики в этом году, учитывая текущую политическую и экономическую неопределенность.
С другой стороны, австралийские рынки завершили торговый день с ростом после новогодних праздников: эталонный индекс S&P/ASX 200 вырос на 0.5% до 8,201.20, а более широкий индекс All Ordinaries также увеличился на 0.5% до 8,465. Рост был поддержан сильными показателями горнодобывающего, энергетического и золотодобывающего секторов, подстегнутыми высокими ценами на сырьевые товары. Этот позитивный настрой затмил недавние данные, указывающие на первое за 22 месяца снижение цен на жилье в Австралии на конец декабря.
Европа
Европейские фондовые рынки показали разноплановые результаты в четверг после возобновления торгов после Нового года. В Великобритании цены на жилье увеличились на 4.7% в годовом выражении в декабре, ускоряясь с роста на 3.7% в ноябре и превзойдя прогноз экономистов в 3.8%, согласно данным Nationwide Building Society. Однако, на помесячной основе рост цен на жилье замедлился до 0.7% с 1.2% в ноябре.
Французский индекс CAC 40 упал на 0.4%, в то время как индекс DAX Германии увеличился на 0.2%, а индекс FTSE 100 Великобритании поднялся на 0.7%. Рост цен на сырьевые товары благоприятно отразился на акциях горнодобывающих и энергетических компаний, с заметными успехами Antofagasta, Glencore и BP Plc в Лондоне. Vestas Wind Systems испытала рост после объявления о нескольких заказах на поставку в Европе, общей мощностью более 1.2 гигаватт во второй половине декабря. Кроме того, крупнейший в Европе коллектор долгов, Intrum AB, продемонстрировал значительный рост после одобрения его плана реструктуризации американским судом. Vodafone незначительно возрос после завершения сделки по продаже своих итальянских операций в размере €8 миллиардов швейцарской компании Swisscom.
Новости экономики США
Согласно отчету Министерства труда США, опубликованному в четверг, количество первичных заявок на пособие по безработице в США немного уменьшилось на неделе, заканчивающейся 28 декабря. Первичные обращения за пособиями по безработице упали до 211,000, что на 9,000 ниже пересмотренного показателя за предыдущую неделю — 220,000. Этот спад стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали увеличения заявок до 222,000 по сравнению с ранее сообщавшейся цифрой в 219,000 за предыдущую неделю. Уменьшение числа заявок опустило их до самой низкой отметки с недели, закончившейся 27 апреля 2024 года, когда они составляли 209,000.
Позже в тот же день Министерство торговли опубликует отчет о расходах на строительство за ноябрь в 10:00 по восточному времени, ожидается увеличение на 0,3% после роста на 0,4% в октябре. Кроме того, Управление энергетической информации выпустит отчет о запасах нефти за неделю, закончившуюся 27 декабря, в 11:00 по восточному времени, прогнозируется снижение на 2,8 миллиона баррелей после падения на 4,2 миллиона баррелей на предыдущей неделе. В это же время Министерство финансов представит информацию о запланированных на этот месяц аукционах по трехлетним и десятилетним казначейским билетам, а также тридцатилетним облигациям.
