Компания Outset Medical, Inc. (OM), занимающаяся медицинскими технологиями и базирующаяся в Калифорнии, объявила в понедельник, что заключила соглашение о частном размещении 843,908 акций своих привилегированных акций серии A без права голоса, каждая из которых оценивается в $200.00.
Эти привилегированные акции серии A автоматически конвертируются в 250 обыкновенных акций каждой, в результате чего будет выпущено в сумме 210,977,000 обыкновенных акций.
Компания ожидает привлечь $168.8 миллионов в рамках этого частного размещения, до вычета сборов и других расходов. Кроме того, некоторые члены совета директоров и старшего руководства, включая председателя и генерального директора Лесли Тригг, намерены инвестировать $3,9 миллиона в приобретение 19,432 акций привилегированных акций серии A без права голоса, при условии одобрения акционерами.
Кроме того, OM заключила кредитное соглашение и гарантию с фондом, управляемым Perceptive Advisors. Это соглашение позволит получить кредит в размере $100 миллионов сроком на пять лет, с возможностью дополнительного кредита в $25 миллионов, при условии достижения компанией определенного уровня доходов.
Ставка по кредитам будет определяться в зависимости от краткосрочной ставки плюс 8% и будет сроком до 2030 года, при этом они будут обеспечены большей частью активов компании. Компания намерена использовать поступления от этих кредитов, совместно с существующими денежными средствами, для полной рефинансирования своей текущей задолженности, подлежащей погашению в 2027 году.
После завершения финансирования и урегулирования своей задолженности Outset Medical ожидает иметь около $210 миллионов в наличных средствах и инвестициях, с $100 миллионов находящимися в непогашенной задолженности.
На данный момент акции OM торгуются по цене $1.31, что отражает снижение на 6.43% на рынке Nasdaq Global Select Market.
