FX.co ★ Компания APA планирует начать частное размещение старших облигаций с погашением в 2035 и 2055 годах

Компания APA Corp. (APA) во вторник объявила о своем плане начать частное размещение старших облигаций с погашением в 2035 и 2055 годах. Изначально эти облигации будут обеспечены поручительствами Apache, при условии, что общий основной объем старших облигаций и долговых обязательств останется выше 1 миллиарда долларов. Ожидаемое завершение конкурса и сопутствующих обменных предложений назначено на 10 января 2025 года. Средства, полученные от этого размещения, будут использованы для выкупа непогашенного старшего долга у полностью принадлежащей дочерней компании Apache. Максимальная совокупная цена покупки этого выкупа, включая начисленные проценты, составляет 869 миллионов долларов и будет проведена через тендерные предложения на покупку за наличные.