Компания NCL Corporation Ltd. (NCLC), дочернее предприятие Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), объявила об успешном размещении старших облигаций на сумму $1,8 миллиарда с процентной ставкой 6,750%, которые должны быть погашены в 2032 году. Эти облигации были выпущены в рамках частного размещения.
Компания планирует завершить это размещение к 22 января 2025 года.
NCL Corporation намерена направить чистую выручку от этого размещения облигаций, а также существующие денежные резервы, на погашение $1,2 миллиарда в виде старших облигаций с процентной ставкой 5,875%, запланированных к погашению в 2026 году, а также $600 миллионов в виде старших обеспеченных облигаций с процентной ставкой 8,375% с погашением в 2028 году. Это погашение будет включать в себя любые накопленные или неоплаченные проценты, а также все связанные с ними премии по операциям, сборы и расходы. Погашение как старших облигаций 2026 года, так и старших обеспеченных облигаций 2028 года зависит от успешного завершения текущего размещения облигаций.
