Индексы фондового рынка США отступили от рекордных максимумов, поскольку восстановление доходности казначейских облигаций оказало давление на ожидания прибыли в секторах, чувствительных к изменениям процентных ставок. S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,5% и 0,7% соответственно от исторических пиков, в то время как Dow упал на 1%.
Геополитическая напряжённость усилила общую склонность к снижению риска. Удары Ирана по судам, проходящим через Ормузский пролив, ещё больше подняли и без того повышенные страховые премии за фрахт танкеров в регионе, усилив опасения по поводу потенциальной инфляции, обусловленной ростом цен на энергоресурсы. Стоимость долгосрочных заимствований также оставалась повышенной на фоне растущего дефицита федерального бюджета.
Акции компаний, связанных с AI‑инфраструктурой, отдали рост, показанный ранее на неделе, поскольку более высокая доходность и расширение кредитных спредов ухудшили прогнозы по объёмам заказов. Бумаги Micron, AMD, Oracle, Lam Research и Applied Materials снизились примерно на 2%. Это произошло несмотря на формально позитивные новости по сектору о том, что SpaceX планирует занять $40 млрд для покупки чипов Nvidia. Акции Nvidia в итоге потеряли 1%, а SpaceX снизилась на 3%.
На этом фоне лучше рынка выглядели защитные сегменты: выросли бумаги фармацевтических компаний и производителей товаров повседневного спроса.
