FX.co ★ Топ-10 крупнейших НПФ России

В 2017 году произошла заметная консолидация на рынке негосударственного пенсионного страхования: укрупнение фондов (за счет увеличения среднего размера фонда) наблюдается с одновременным снижением их числа. Доля первых пяти крупнейших фондов в общем объеме всех пенсионных накоплений выросла с прошлогодних 57% до 68%, а на первые десять фондов приходится уже 92%, а не 77% накоплений. Происходит постепенное вытеснение средних НПФ с рынка, некоторые из них по итогам 2017 года показали отрицательную динамику.

Несмотря на «заморозку» накопительной части пенсии, положительная динамика рынка НПФ России за 2017 год очевидна: количество клиентов выросло на 15% против предыдущих 13%, а объем пенсионных накоплений в российских НПФ превысил 2,4 трлн руб., при этом еще около 1,4 трлн руб. приходится на другие активы. Однако темпы прироста снизились (с 24% до 14,3%): рост числа привлеченных клиентов не может быть бесконечным, потому что большинство граждан уже выбрали НПФ. Замедление темпов прироста может продолжиться и в связи со снижением ставок рефинансирования и капитализацией доходов от инвестирования.

1 место – НПФ Сбербанка

По балансовой стоимости пенсионных накоплений, которая в 2017 году вплотную подошла к 470 млрд руб., уже 11 кварталов подряд лидирует НПФ Сбербанка. Прирост застрахованных в 60,4% приближает общее количество застрахованных лиц к 7 млн (6,82 млн). Доходность накоплений фонда по итогам 2017 года равна 8,7%. Совокупное имущество фонда оценивается в 509,6 млрд руб.

Прирост накоплений НПФ Сбербанка за прошедший год составил более трети (33%, или 117 млрд руб.) от всего объема пенсионных сбережений, однако не стал самым большим. Серьезную конкуренцию по нескольким показателям (включая доходность накоплений) на данный момент ему составляет НПФ «Газфонд пенсионные накопления».

2 место – НПФ «Газфонд пенсионные накопления»

Кто же по итогам 2017 года опередил НПФ Сбербанка по абсолютному приросту средств будущих пенсионеров? Правильно, НПФ «Газфонд пенсионные накопления», поглотивший недавно ряд крупных фондов («Промагрофонд», «КИТФинанс» и «Наследие»). Этот прирост составил рекордные 177,0%, или 300 млрд рублей, что в 2,8 раза превышает прошлогодние данные. Число застрахованных при этом выросло на 364,5%.

По объему пенсионных накоплений (457,4 млрд руб.), а также по числу застрахованных лиц (6,23 млн) НПФ «Газфонд пенсионные накопления» может потеснить НПФ Сбербанка уже в ближайшее время. По доходности накоплений за 2017 год (9,5%) НПФ «Газфонд пенсионные накопления» на настоящий момент равных нет.

3 место – НПФ «Будущее»

НПФ «Будущее», год назад занимавший вторую строчку рейтинга, в 2017 году был потеснен разросшимся НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и по состоянию на 1 января 2018 года занимает третье место с накоплениями в 283 млрд руб. Размер пенсионных накоплений за 2017 год у НПФ «Будущее» почти в два раза ниже, чем у двух предыдущих лидеров рейтинга, и равен 282,6 млрд руб. Прирост числа застрахованных лиц также значительно ниже (11,7%), сейчас их количество равно 4,43 млн человек.

Прирост накоплений за 2017 год составил всего 9,0%, тогда как их доходность ушла в минус на 2,0%. Слабая динамика роста доходности обусловлена вложениями в активы, связанные с санируемым банком «Открытие». Объем совокупного имущества фонда равняется 291,7 млрд руб.

4 место – НПФ «ЛУКойл-Гарант»

НПФ «ЛУКойл-Гарант» показал наибольшую отрицательную доходность вложений по итогам 2017 года (-5,3%), что связано со сложной ситуацией восстановления платежеспособности банка «Открытие».

При общем количестве застрахованных лиц, равном 3,50 млн человек, пенсионные накопления составляют 253,2 млрд руб. Накопления приросли всего на 1,0%, число застрахованных увеличилось также незначительно – на 4,8%. Имущество фонда составляет 283,8 млрд руб.

5 место – НПФ «Сафмар»

Пятерку лучших замыкает НПФ «Сафмар», также продемонстрировавший слабую (3,0%) динамику доходности накоплений по итогам 2017 года по причине вложения в активы санируемого банка «Открытие». Так, объем средств будущих пенсионеров НПФ «Сафмар» по итогам 2017 года оказался равен 192,3 млрд руб., количество застрахованных лиц осталось прежним (2,7 млн). Прирост страховых накоплений оказался небольшим – всего 3,4%.

Совокупное имущество фонда составило 204,5 млрд руб.

6 место – НПФ «Росгосстрах»

НПФ «РГС» оказался вторым по объему потерь за 2017 год (-2,9%). Как и у остальных, это связано с вложениями в активы санируемого банка «Открытие».

Пенсионные накопления НПФ «РГС» в 2017 году, составившие 182,6 млрд руб., выросли на 12,0%. Прирост застрахованных лиц был невысоким (11,1%), теперь число клиентов фонда равно 3,15 млн человек. Общее имущество фонда составило 185,0 млрд руб.

7 место – НПФ ВТБ «Пенсионный фонд»

Неплохие результаты в 2017 году показал НПФ ВТБ «Пенсионный фонд». Это последний НПФ из топ-10 с объемом пенсионных накоплений свыше 100 млрд руб. (143,6 млрд руб.).

Количество застрахованных лиц за отчетный период увеличилось на 15,9% и составило 1,54 млн человек. Размер страховых накоплений фонда подрос на 13,2%, доходность по ним в 2017 году составила немалые 9,0%. Имущество фонда, включая пенсионные выплаты и иные активы, по итогам 2017 года оценивается в 147,4 млрд руб.

8 место – НПФ «Доверие»

НПФ «Доверие», имея сравнительно скромный объем пенсионных накоплений (99,2 млрд руб.), показал довольно высокий (на 43,7%) их прирост за 2017 год и небольшую, но стабильную доходность, равную 3,6%. Количество застрахованных лиц НПФ «Доверие» скоро перевалит за 2 млн человек, сейчас оно составляет 1,95 млн. Это вполне вероятно, если учитывать тот факт, что за отчетный период прирост клиентов фонда составил 32,1%. Совокупное имущество фонда эквивалентно 101,6 млрд руб.

9 место – НПФ «Электроэнергетики»

По итогам 2017 года НПФ «Электроэнергетики» также показал отрицательную динамику доходности (-1,7%), при этом часть застрахованных покинула данный фонд (-1,6%). Вместе с ними ушли и 0,2% пенсионных накоплений. Теперь количество клиентов фонда составляет чуть более 1 млн человек (1,06 млн), а размер страховых выплат будущим пенсионерам равняется 92,6 млрд руб. Имущество фонда оценивается в 139,6 млрд руб.

10 место – АО «НПФ Согласие-ОПС»

Топ-10 крупнейших российских НПФ замыкает АО «НПФ Согласие-ОПС» с пенсионными накоплениями на 77,1 млрд руб. и количеством застрахованных лиц, равным 1,14 млн человек. Прирост накоплений за 2017 год составил 62,6%, застрахованных лиц – 13,6%. Несмотря на свои довольно скромные размеры (имущество фонда оценивается в 77,9 млрд руб.), доходность накоплений за 2017 год оказалась немалой (8,3%).