С начала недели Федрезерв начал сокращать объёмы беспрецедентного QE – по ипотечным бумагам объёмы снизились с 50 до 40 млрд долларов в день, по государственному долгу с четверга объёмы сократились с 75 млрд до 60 млрд в день. Президент Трамп продлил карантин до 30 апреля, так как «эксперт» (Энтони Фауч) спрогнозировал смерть 200 тыс. человек при худшем сценарии развития эпидемии. Но наиболее тяжёлой ситуация остаётся в Европе: в Италии 13,2 тыс. погибших, в Испании 10,5 тыс., во Франции 4,1 тыс. в Германии 960, в Швейцарии 505 погибших. В США 5,2 тыс. погибших. Но в Китае ситуация улучшилась намного. Экономическая активность увеличилась на 90% от дна спада в январе.
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Великобритании с АА до АА- с негативным прогнозом, агентство Moody's понизило рейтинг ЮАР до «мусорного» уровня, c Baa3 до Ba1 (в оценке Fitch оценка соответствует ВВ+).
Во вторник вышла первая официальная оптимистичная статистика по Китаю: деловая активность в производственном секторе (Manufacturing PMI) за март возросла с 35,7 до 52,0 пункта, Non-Manufacturing PMI возрос с 29,6 до 52,3. В США потребительское доверие также в оценке за март составило 120,0 против прогноза 115,1, также индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго в марте понизился лишь до 47,8 с 49,0 и против ожидания 44,1.
В среду коронавирусные данные по США и Европе также оказались лучше прогноза: американский ISM Manufacturing PMI за март составил 49,1 против ожидания 46,0 и 50,1 в феврале, европейский Manufacturing PMI снизился с 44,8 до 44,5 против ожидания 44,7. В частном секторе США (ADP Non-Farm Employment Change) мартовское сокращение рабочей силы составило 27 тыс. против прогноза -125 тыс. Уровень безработицы за февраль в зоне евро понизился с 7,4% до 7,3%. Индекс доллара подрос в этот день на 0,73%. На фондовом же рынке продолжались распродажи: S&P500 -4,41%, FTSE100 -3,83%, EuroStoxx50 -3,83%, Nikkei225 -4,50%.
В США появилась первая жертва низких цен на нефть – обанкротилась сланцевая компания Whiting Petroleum Corp – крупнейшая компания в Северной Дакоте.
В четверг вышли еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США. Релиз Министерства труда оказался фантастически провальным: 6,648 млн против прогноза 3,600 млн и 3,307 млн неделей ранее, пересмотренных на повышение с 3,283 млн. Рынки, однако, спокойно восприняли такие показатели, инвесторы уже приобрели иммунитет и «понимание» слабых данных по занятости. Фондовый индекс S&P500 даже подрос на 2,28%, индекс доллара прибавил 0,66%.
Главным событием пятницы стал выход данных по занятости в США. Показатели вышли хуже прогнозов, но после данных по заявкам на пособия по безработице инвесторы были готовы ко всему. Без эмоций инвесторы продолжили покупать американскую валюту. В несельскохозяйственном секторе была потеряна 701 тыс. рабочих мест против прогноза -100 тыс., общий уровень безработицы повысился с 3,5% до 4,4% при ожидании 3,8%.
Лидером недели становится евро – снижение на 350 пунктов.
Выбранной валютной парой для торговли у нас стал новозеландский доллар. В понедельник на графике дневного масштаба произошла визуальная остановка цены на срединной линии конверта Боллинджера.
На графике Н4 главным условием для открытия короткой позиции стала двойная дивергенция по осциллятору АС. Собственно, цена оттолкнулась от верхней границы конверта.
В четверг стоп-лосс перевели в безубыток:
В пятницу с выходом данных по занятости в США наш «новозеландец» замер на нижней границе канала Боллинджера.
Допуская, что на очень слабых американских данных по труду возможны спекуляции при отсутствии первой выраженной реакции, позицию закрыли вручную с итогом 162 доллара.
Всем удачи на следующей неделе!
