В первый торговый день недели и года лидерство на себя взяли золото и британский фунт – золото подросло на 2,59%, фунт обвалился на 90 пунктов. Причиной стало введение обещанного ещё до нового года Борисом Джонсоном национального карантина в Англии.
Другие мировые валюты показали малую волатильность, кроме евро (с амплитудой 40 пунктов), чему способствовали смешанные экономические данные. В США финальная оценка Manufacturing PMI за декабрь была повышена с 56,5 до 57,1, но расходы на строительство за ноябрь составили 0,9% против прогноза 1,1%. Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны была понижена с 55,5 до 55,2, а Manufacturing PMI Швейцарии повышен с 55,2 до 58,0.
Нефть в понедельник подсела на -1,74% на опасениях падения спроса в Европе, но со вторника устремилась в рост до конца недели с общим итогом 6,06%, так как Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила добычу нефти и в США упали недельные коммерческие запасы. Впрочем, ситуация с Саудовской Аравией давно назревала, ведь США полностью прекратили закупки сырья с этой недели из этой страны.
Во вторник доллар уже терял позиции ко всем валютам. Основная новость поступила из Китая – НБК повысил официальный курс юаня до 6.4760. Эта новость и взбодрила европейских и азиатских спекулянтов, хотя собственно повышение обменного курса было незначительным, всего на 0,735% выше предновогоднего курса. Уже на следующий день о новости инвесторы забыли. Лидером дня стал австралийский доллар, показавший рост на 98 пунктов.
Всемирный банк выпустил прогноз на текущий год. Он ожидает рост экономики на 4,0% после падения на -4,3% в прошедшем году. Нижняя оценка Всемирного банка 1,6%. Этот пессимистичный прогноз инвесторы станут отыгрывать чуть позже, в конце недели, при поступлении других негативных новостей.
Чуть позже инвесторы отработают и сильный декабрьский ISM Manufacturing PMI, возросший с 57,5 до 60,7.
В среду на довыборах в американский Сенат одно крайне важное место досталось демократам. Инвесторы вновь почувствовали тягу к риску и резко развернулись на падение золото (-3,73%) и йена (-34 пункта).
Главным событием дня стал штурм Сената некими «сторонниками Трампа», ворвавшимися в Капитолий, где проходила процедура утверждения выборов президента. Сенаторы были эвакуированы, пятеро нападавших и один полицейский погибли. В Вашингтоне ввели комендантский час. По этому поводу золотые слова произнёс бывший президент США Джордж Буш-младший: «Так оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической стране».
В частном бизнес-секторе США по оценке ADP за декабрь было потеряно 123 тыс. рабочих мест против ожидания роста 60 тыс. рабочих мест. Небольшую компенсацию рынкам за эти данные представили фабричные заказы – ноябрьский индикатор прирос на 1,0% против ожидания 0,7%. Евро прибавил 30 пунктов. Только фунт оставался подавленным, ведь лондонский оборот в 6 млрд евро ежедневно по европейским ценным бумагам покинул страну по правилам Брексита. На беспорядки в Вашингтоне рынки не отреагировали, инвесторы продолжали объёмно продавать американские гособлигации. Так доходность по 5-летним бумагам за неделю поднялась.
В четверг доллар пошёл в наступление. Лидером опять стала йена (-76 пунктов). Евро потерял 53 пункта. Расхождения в экономических показателях между США и еврозоной опять дали о себе знать. Розничные продажи в зоне евро в ноябре сократились на 6,1%, а индекс деловой активности в сфере услуг США за декабрь возрос с 55,9 до 57,2.
В пятницу торговый баланс Германии за ноябрь показал сокращение с 18,2 млрд евро до 16,4 млрд, потребительский расходы во Франции сжались на 18,9% (прогноз -15,8%). Оптимистичными вышли данные по занятости в еврозоне – снижение безработицы с 8,4% до 8,3%, только этот оптимизм не передался рынкам.
В США данные по труду вышли также слабые, но они требуют переосмысления, которое произойдёт, пожалуй, только на следующей неделе. В несельскохозяйственном секторе сократилось 140 тыс. рабочих мест против ожидания роста на 71 тыс. При этом ноябрьский показатель был пересмотрен на повышение с 245 тыс. до 336 тыс. Уровень безработицы сохранился на прежних 6,7%. С выходом новости инвесторы решили прикупить доллары.
Мы в первую неделю года продали евро. На графике дневного масштаба цена развернулась от верхней границы конверта Боллинджера (развернулась ещё в пятницу, а в понедельник совершила ретест).
На графике Н4 цена с силой внедрилась в нижнюю половину канала. Стоп-лосс выставили над локальной вершиной, тейк-профит перед нашей целью, отмеченной в ежедневных обзорах 1.2028.
Но рынок развернулся, выбил наш стоп-лосс в среду, затем вновь стал снижаться.
Итог трейда -62 доллара, а лидером недели становится австралийский доллар, прибавивший 80 пунктов.
Всем удачи в январе!
