Первый день завершающейся торговой недели начался с умеренного отхода инвесторов от риска – упало промышленное производство и ВВП Китая за 3-й квартал. ВВП показал рост на 4,9% против ожидания 5,0% и 7,9% во 2-м квартале, промышленное производство в августе сократило темп с 5,3% г/г до 3,1% г/г. Азиатские и европейские площадки закрыли день в минусе, а вот американские в плюсе, хотя промышленное производство в США за сентябрь показало сокращение на 1,3%, и это обстоятельство резко понизило прогноз по ВВП США на 3-й квартал с 1,2% до 0,5% в оценке ФРБ Чикаго. Индекс доллара по итогу дня практически не изменился.
На следующий день резко возросли аппетиты к риску. Лидером стал новозеландский доллар, показавший рост на 0,95%, а драйвером выступил фондовый рынок: китайский China A50 подрос на 1,22%, европейский EuroStoxx50 прибавил 0,36%, американский S&P500 0,74%. Доходность по 10-летним гособлигациям США возросла с 1,59% до 1,64%. А между тем экономические релизы продолжали выходить унылыми: торговый баланс Швейцарии за сентябрь сжался с 5,13 млрд франков до 5,05 млрд (прогноз 6,23 млрд), в США за этот же месяц было заложено 1,56 млн г/г новых домов против 1,58 млн г/г в августе и прогноза увеличения до 1,61 млн г/г.
Со вторника также стали выступать члены FOMC ФРС: Бостик, Боумен, Уоллер и другие. В своём большинстве они высказались за начало сворачивания программы QE с ноября, но все также дружно делали оговорку, что не ждут повышения ставки в 2022 году, что, вероятно, поддерживало рост контрдолларовых валют и весь последующий день.
В среду ЦБ Турции под давлением президента Эрдогана в очередной раз кардинально сменил политику – на фоне инфляции в 20% г/г базовая ставка была понижена с 18,0% до 16,0%. Лира обвалилась за день на 3%.
Торговый баланс Японии за сентябрь ухудшился с -0,34 трлн йен до -0,62 трлн, ИПЦ Великобритании понизился с 3,2% г/г до 3,1% г/г, платёжный баланс еврозоны за август обвалился с 22,6 млрд евро до 13,4 млрд.
Глава ЦБ Германии Йенс Вайдман сообщил об уходе в отставку в конце года за 5 лет до окончания полномочий.
Индекс доллара по итогу дня снизился на 0,18%.
В четверг на валютном рынке прошла коррекция. Индекс доллар укрепился на 0,15%, лидером дня стал австралийский доллар – падение на 0,65%. Помогли ему сырьевые рынки: нефть -1,49%, палладий -2,72%, железная руда -0,49%. Никаких заметных событий в этот день не произошло, коррекция свершилась за счёт фиксации прибыли участниками рынков с синхронным достижением рыночных офферов. Данные по запасам нефти в США показали недельное сокращение на 0,43 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3,91 млн барр. и данные могли не дать упасть углеводородам.
Но подросла доходность по 5-летним американских гособлигациям, которая и помогала коррекции, – рост с 1,17% до1,24%.
Данные по США вышли смешанными: индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь снизился с 30,7 до 23,8 пункта, продажи домов на вторичном рынке недвижимости за сентябрь возросли с 5,88 млн до 6,29 млн., число заявок на пособия по безработице за неделю уменьшилось с 296 тыс. до 290 тыс.
В пятницу вышли показатели деловой активности по зоне евро за октябрь: Manufacturing PMI снизился с 58,6 до 58,5, Services PMI снизился с 56,4 до 54,7. В Великобритании сентябрьские розничные продажи уменьшились на 0,2% (-1,3% г/г), Manufacturing PMI подрос с 57,1 до 57,7.
Российский Центробанк повысил ставку с 6,75% до 7,50%, превысив ожидание участников рынка в 7,25%. В моменте рубль показал укрепление на 1,61%, до 69,95 рубля за доллар.
Также и в целом на мировом рынке доллар вновь пошёл на ослабление. Лидером недели становится новозеландский доллар – прирост более чем на 100 пунктов.
Мы открывали короткую позицию по паре USD/JPY, так как ждали разворот в коррекцию, о чём писали в ежедневных обзорах. На дневном графике цена уже показывала разворот от верхней границы канала Боллинджера:
На четырёхчасовом графике по Боллинджеру разворот был неоднозначен, но с осциллятором АО цена сформирована дивергенцию:
Стоп-лосс выставили над текущим уровнем верхней границы канала Боллинджера, тейк-профит перед минимумом 13/14 октября и перед целевым уровнем 113.12, который указывали в ежедневных обзорах.
Цена провела в боковике всю неделю, и только в пятницу утром стоп-лосс вывели в безубыток. Текущая плавающая прибыль около 40 долларов. Но... трейд недели закрываем, он выполнил свою роль. Ведь впереди новая интересная неделя.
Всем удачи!
