Первая неделя ноября выдалась интересной на события.
В понедельник мировые валюты немного откорректировали потери предшествующей пятницы, когда индекс доллара подскочил на 0,81%. В результате совместных усилий индекс доллара снизился на 0,25%, лидером дня стал евро – рост на 47 пунктов, хотя европейские экономические данные этому никак не способствовали: розничные продажи в Германии за сентябрь сократились на 2,5% против ожидания прироста на 0,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в октябре чуть снизился, до 60,8 пункта с 61,1, но лучше ожидаемого 60,5.
США и ЕС заключили так называемое перемирие на 2 года по тарифам на сталь и алюминий с постепенным снижением тарифов на другие товары. Это время отведено для подготовку соглашения по свободной торговле.
Главным событием вторника стало заседание Резервного банка Австралии. Было принято решение отказаться от поддержки доходности облигаций с погашением в апреле 2024 года в установленном ранее диапазоне 0,1%/0,7-0,8%. Одновременно с этим глава регулятора Филипп Лоу заявил, что повышения ставки не будет до апреля 2024 года (если не произойдёт чего-то неординарного). Австралийский доллар потерял 90 пунктов.
Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь увеличились с 0,8% г/г до 2,5% г/г. Финальная оценка европейского Manufacturing PMI за октябрь была понижена с 58,5 до 58,3. Индекс доллара подрос на 0,22%.
В среду, несмотря на такие события, как заседание FOMC ФРС, выход PMI в США и Великобритании, сокращение безработицы в зоне евро, наибольшее движение было показано нефтью и золотом: нефть (Brent) упала на 3,2%, золото показало -1,0%. Причиной стали данные по запасам сырья в США, показавшие рост шестую неделю подряд, и за последнюю рост составил 3,29 млн баррелей против ожидания 2,22 млн.
Безработица в еврозоне снизилась с 7,5% до 7,4%, финальная оценка британского Services PMI за октябрь была повышена до 59,1 с 58,0. Американский ISM Services PMI возрос с 61,9 до 66,7, фабричные заказы в сентябре увеличились на 0,2%, в частном секторе США в октябре было создано 571 тыс. новых рабочих мест при ожидании 400 тыс. Выступила глава ЕЦБ К. Лагард и подтвердила раннее заявление об отсутствии причин повышать ставку в будущем году. Все эти новости рынки пропустили мимо себя.
Заседание ФРС прошло чуть мягче, чем этого ожидали рынки. Регулятор сократил программу выкупа активов на свой баланса на 15 млрд долларов в месяц (впрочем, лишь до января, а далее может последовать корректировка в обе стороны), но усиленно подчеркнул, что до повышения ставки ещё далеко. Инвесторы отреагировали соответственно – продали доллар. Индекс доллара потерял 0,26%.
Четверг. В это день инвесторы сильно обеспокоились назреванием долгового кризиса в Китае. Из-за распространяемой паники корпоративные китайские облигации сектора недвижимости рухнули на 20%. Торги были приостановлены. Но на рынке государственных китайских облигаций и на китайском фондовом рынке данное событие влияние не оказало.
Но негативные последствия региональных локдаунов всё же дали о себе знать: торговый баланс Австралии за сентябрь уменьшился с 15,07 млрд долларов до 12,24 млрд, экспорт при этом сократился на 6% (импорт -2%). Производственные заказы в Германии за этот же месяц возросли на 1,3% против прогноза 2,0%, индекс деловой активности зоны евро уже за октябрь понизился с 56,4 до 54,6. Лишь в строительном секторе Великобритании строительный PMI подрос с 52,6 до 54,6, но и то после предшествующего трёхмесячного падения, что можно принять даже за коррекцию. Позитивное изменение торгового сальдо оказалось у Канады – сентябрьский баланс 1,86 млрд долларов протии 1,51 млрд в августе и прогноза 1,55 млрд.
Но главным событием четверга стало заседание Банка Англии. Рынки ожидали, что вот уже трое членов монетарного комитета из девяти проголосуют за повышение ставки, что будет означать её вероятное повышение уже к концу будущего года, но за повышение ставки проголосовало только двое, что может означать повышение ставки только в 2023 году. Фунт стерлингов обрушился на 190 пунктов (-1,38%), утянув за собой остальные мировые валюты. Даже российский рубль потерял в этот день 0,87%.
Главным событием пятницы стал выход американских данных по занятости. В несельскохозяйственном секторе в октябре было создано 531 тыс. новых рабочих мест против ожидания 450 тыс., что важно – сентябрьский показатель был пересмотрен на повышение с 194 тыс. до 312 тыс. В итоге это вылилось в сокращение безработицы с 4,8% до 4,6%. Средняя почасовая оплата возросла за месяц на 0,4%. Данные простимулировали инвесторов к продолжению курса на укрепление доллара. Хотя евро по итогу недели теряет всего 30 пунктов.
В начале этой неделе на рынке наблюдалась неопределённость, мы это отмечали в ежедневных обзорах, поэтому было решено, как чаще и бывает в таких ситуациях, открыть торговую позицию по кросс-курсу, чтобы снизить риск.
На графике дневного масштаба валютной пары AUD/CAD цена развернулась от верхней границы канала Боллинджера после многочисленных ложных выходов на эту границу:
На Н4 цена выглядела закреплённой под срединной линией конверта, осциллятор АО явно снижался:
Стоп-лосс выставили над ближайшей вершиной, тейк-профит перед минимумом 30 июля.
В среду позицию защитили безубыточным стоп-лоссом:
В пятницу днём цена с осциллятором образовала конвергенцию. До целевого уровня было ещё далеко, поэтому позиция была закрыта вручную с итогом недельного трейда 58 долларов с одного торгового лота:
И конечно, мы поздравляем всех, кто продавал фунт стерлингов или австралийский доллар! По фунту прибыль могла составить 170 долларов с 1,0 лота (пунктов), по «австралийцу» 130 долларов.
Всем удачи на следующей неделе!
