Торговая неделя 16-20 мая началась буднично: экономическая статистика крупнейших регионов мира вышла невесёлой, но участники рынка не обращали на неё внимания и перепозиционировались после сильных движений предшествующей недели.
Промышленное производство Китая в апрельской оценке упало в годовой оценке с 5,0% до -2,9%, розничные продажи в Китае сократились с -3,5% г/г до -11,1% г/г, безработица повысилась с 5,8% до 6,1%.
Еврокомиссия понизила прогноз ВВП зоны евро на текущий год с зимней оценки в 4,0% до 2,7%. Прогноз по инфляции повышен с 3,5% до 6,1%.
Сальдо торгового баланса еврозоны за март ухудшилось с -8,8 млрд евро до -16,4 млрд. В США индекс производственной активности NY Empire State за май обвалился с 24,6 до -11,6 пункта. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,39%, индекс доллара ослаб на 0,24%. Выделился на этом фоне канадский доллар, который подрос на 0,44% благодаря подорожавшей на 3,37% нефти и росту оптовых продаж за март на 0,3%.
Во вторник произошёл краткосрочный, всего на один день, всплеск интереса к риску. Для австралийца таким стимулом явился протокол с последнего заседания РБА, в котором было сказано, что члены комитета рассматривали повышение ставки сразу на 0,40%. Для йены стал хорошим известием рост индекса деловой активности в сфере услуг Японии за апрель на 1,3% после провальных -1,8% месяцем ранее. Британский фунт получил стимул от хороших данных по занятости; безработица в Англии сократилась с 3,8% до 3,7%, средний уровень заработной платы с учётом премий возрос в марте на 7,0%, а в зоне евро ВВП за 1-й квартал показал рост на 0,3% против прогноза 0,2%.
В итоге индекс доллара снизился на 0,88%, S&P500 подрос на 1,99%.
В среду выступил глава ФРС Джером Пауэлл и заявил, что если для обуздания инфляции потребуется пожертвовать занятостью и ростом экономики, то регулятор пойдёт на это. В этот же день выступил и глава НБШ Томас Джордан с заявлением о готовности вмешаться в валютные рынки («в случае необходимости»). Американский S&P500 обвалился на 4,04%, доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась до 2,84%, доллар подрос на 0,60%, нефть подешевела на 3,88%.
Экономические данные в основе вышли негативными. ВВП Японии за 1-й квартал показал спад на 0,2% (-1,0% г/г), потребительские цены в Великобритании в апреле подскочили до 9,0% г/г с 7,0% в марте, в зоне евро ИПЦ удалось снизиться с 7,5% г/г до 7,4% г/г, в Канаде ИПЦ возрос с 6,7% г/г до 6,8% г/г. В США выдача разрешений на новое строительство в апреле сократилась на 3,2%.
А в четверг риск вернулся на рынок. Индекс доллара упал на 0,99%, нефть подросла на 2,08%, фондовый рынок закрылся ещё в минусе, но попытки к росту показывал. Доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 2,88% до 2,84%.
В Японии базовые заказы в машиностроении за март увеличились на 7,1%, безработица в Австралии за апрель составила 3,9%, но показатель за март был пересмотрен на понижение с 4,0% до 3,9%. В США продажи на вторичном рынке жилья за апрель уменьшились на 2,4%. Опубликованные протоколы с последнего заседания ЕЦБ показали твёрдое намерение членов комитета повысить ставку в июле, причём вероятность повышения ставки сразу на 0,50% имеется.
В пятницу валютные рынки остановились. Подрастал канадский доллар на 0,35% благодаря продолжающемуся росту сырьевых товаров (нефть 0,38%) и фондовых индексов (EuroStoxx50 1,76%). Оптимизм проявил и новозеландский доллар на фоне обсуждаемых в СМИ возможностей повышения ставки РБНЗ на следующей неделе с текущих 1,50% до 2,00% и вышедшему положительному апрельскому сальдо в 548 млн долларов против -581 млн в марте. В Японии ИПЦ за апрель подрос с 1,2% г/г до 2,5% г/г, в Англии розничные продажи за апрель увеличились на 1,4%.
Наша торговля встретилась в жестокостью коррекции этой недели. Продавали пару USD/JPY.
На графике дневного масштаба цена выглядела почти закреплённой под срединной линией ценового канала, осциллятор АО решительно показывал на снижение.
На четырёхчасовом графике цена снижалась в нижней части конверта после предшествующего ложного выхода на его верхнюю половину. Стоп-лосс выставили над вершиной предшествующего дня, тейк-профит перед целевым уровнем 125.11, отмечаемого нами в ежедневных обзорах.
Во вторник цена добралась до стоп-лосса, закрыла позицию с убытком в 64 доллара и обвалилась вниз.
Всем удачи на следующей неделе!
