Первый день недели прошёл без участия США, так как там был праздничный день. Тем не менее объёмы торгов были высокими, что раскрылось во всей красе во вторник – доллар начал сильное укрепление по всем направлениям, и это означало, что в понедельник инвесторы перепозиционировали свои сделки. Причём делали это на растущих инфляционных показателях в Германии: ИПЦ за май прибавил 0,9% (7,9% г/г против 7,4% г/г в апреле). Всплеск инфляции поднял доходность европейских облигаций, с ними росли европейские валюты, и от позиции покупателей стратегические инвесторы открывали продажи. Индекс доллара снизился на 0,28%.
Во вторник по зоне евро и Великобритании вышли смешанные данные. Потребительская инфляция в зоне евро подросла с 7,4% г/г до 8,1% г/г, ВВП Франции за 1-й квартал показал спад на -0,2% (прогноз 0,0%), в Германии численность безработных возросла на 4 тыс., кредитование в Англии частных лиц снизилось за месяц на 2,8 млрд фунтов стерлингов.
В АТР показатели также оказались смешанными. В Японии апрельская безработица снизилась с 2,6% до 2,5%, но промышленное производство сократилось на 1,3%. В Австралии разрешения на строительство в апреле сократились на 2,4%, но валовая прибыль компаний за квартал увеличилась на 10,2% при сокращении экспорта на 1,7%. В Китае производственный PMI за май поднялся с 47,4 до 49,6. Доллар подрос на 0,40%.
В среду доллар подрос уже на 0,75%. Рынки вдруг озаботились развитием рецессии в США, о чём заявили три экономических округа в «Бежевой книге» ФРС (Джейс Буллард выступил решительно против такого развития событий).
ЦБ Канады повысил ставку с 1,00% до 1,50%, канадский доллар никак не отреагировал.
Экономические показатели, наконец, стали показывать ухудшение: производственная активность в Австралии за май снизилась с 58,5 до 52,4, ВВП Австралии за 1-й квартал возрос на 0,8% (прогноз 0,5%), китайский Manufacturing PMI возрос с 46,0 до 48,1 (вероятно, из-за снятия антиковидных локдаунов в ряде городов), в Германии апрельские розничные продажи уменьшились на 0,4%, в зоне евро Manufacturing PMI понизился с 55,5 до 54,6. В США майский ISM Manufacturing PMI подсел с 50,9 до 49,6 пункта.
Немного на рынки надавила информация о намерении России выйти из ОПЕК+. Нефть подешевела на 0,41%. Но в четверг рост перекрыл это снижение. На этот раз вмешались данные по запасам нефти в США, показавшие сокращение запасов на 5 млрд баррелей.
Также в четверг по США вышли ослабленные данные по занятости в частном секторе от ADP за май, показавшие создание 128 тыс. новых рабочих мест против прогноза 300 тыс. И объём промышленных заказов за апрель увеличился только на 0,3% против ожидания 0,7%. Евро прибавил 0,89%, но ситуация выглядела так, будто рост произошёл благодаря повышению аппетитов к риску: S&P500 подрос на 1,84% при неизменяемой доходности по государственным облигациям.
В пятницу рынки до вечера слегка корректировали в ожидании данных по труду в США. В Китае и Великобритании был выходной день. В Японии PMI в секторе услуг за май увеличился с 50,7 до 52,6 пункта, в зоне евро аналогичный индекс ослаб с 56,3 до 56,1. Промышленное производство во Франции за апрель сжалось на -0,1% (прогноз 0,3%).
Главное событие дня показало, что в несельскохозяйственном секторе США за май было создано 390 тыс. новых рабочих мест против ожидания 325 тыс., а апрельский показатель пересмотрен на повышение с 428 тыс. до 436 тыс., и доля экономически активного населения возросла с 62,2 % до 62,3%. Безработица удержалась на прежних 3,6%. Часть волнений инвесторов была снята, возобновились покупки доллара и продажи золота.
Лидером недели становится японская йена, ослабившаяся к доллару на 2,42% (320 пунктов).
В начале недели, как и описывали в ежедневных обзорах, мы ждали рост пары USD/JPY и AUD/USD. Исполнение прогноза по обеим парам могло дать хорошую прибыль, а нарушение прогноза минимизировать риск.
На дневном графике цена закрепилась над срединной линией канала Боллинджера и показывала намерение продолжить рост:
На четырёхчасовом графике цена поднималась вдоль верхней границы канала при растущем осцилляторе АО:
Стоп-лосс выставили под минимумом дня, тейк-профит перед вершиной 5 мая. Во вторник позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом:
В четверг цена достигла тейк-профит и закрыла позицию с хорошей прибылью 193 доллара:
Всем удачи на следующей неделе!
