Первый день недели торговой недели 9–13 января инвесторы провели в лёгком антидолларовом оптимизме, инерционно отрабатывая пятничные данные по американскому ISM Services PMI, обвалившемуся с 56,5 до 49,6. В понедельник данные по объёму промышленного производства в Германии за ноябрь показали рост на 0,2% против октябрьского падения на -0,4%. Также Чарльз Эванс заявил о повышении ставки на ближайшем заседании на 0,25%, а не на 0,50%, как того ждали возбуждённые инвесторы.
Индекс доллара в понедельник снизился на 0,70%. Закрытие американского фондового рынка было смешанным: S&P500 -0,08%, Russell2000 0,11%. Нефть подорожала на 1,60% по случаю открытия Китаем своих границ.
Вторник прошёл спокойно. Индекс доллара подрос на 0,26%. Всемирный банк понизил прогноз по мировой экономике на 2023 год до 1,7% с 3,0% в летней оценке 2022-го. Американский фондовый индекс S&P500 всё же подрос на 0,69%, задав импульс роста и на следующий день, – в среду S&P500 прибавил 1,28%. На фоне относительного спокойствия высказывание представителя ФРС Мишель Боуман о приверженности регулятора курсу повышения ставок подняло доходность по 5-летним гособлигациям с 3,66% до 3,73%. Но на следующий день, в среду, доходность вернулась на прежний уровень, так как инвесторы решили немного рискнуть перед выходом данных по инфляции в США.
Базовый ИПЦ Японии за декабрь увеличился с 3,6% г/г до 4,05 г/г, розничные продажи в Великобритании за декабрь возросли с 4,1% г/г до 6,5% г/г. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме по теме независимости Центробанков (Стокгольм) не касалось монетарной политики, он лишь заявил о нейтральности ФРС вопросам по климату.
В среду представители ЕЦБ, главы национальных Центробанков Ф. Виллеруа (Франция), Р. Хольцман (Австрия), О. Рен (Финляндия) заявили о необходимости продолжения агрессивного повышения ставки для подавления инфляции. Евро подрос на 0,22%, аппетиты к риску повысили S&P500 ещё на 1,28%. Наибольшую слабость показал швейцарский франк – падение на 1,01%.
Розничные продажи Австралии в ноябрьской оценке показали рост на 1,4%. Данные на «оззи» не повлияли.
Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало прогноз по рекордному потреблению нефтепродуктов глубокой переработки в ближайшие годы. Доклад поднял цену на нефть на 3,91%.
Долгожданный отчёт по инфляции в США вышел в четверг в рамках прогноза. Несмотря на повышение месячного базового ИПЦ на 0,3%, в годовом исчислении индекс снизился до 5,7% с прежних 6,0% г/г, а общий ИПЦ составил 6,5% г/г против прежнего 7,1% г/г. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,34%, индекс волатильности VIX снизился на 10,72%, доходность по 5-летним гособлигациям США уменьшилась с 3,66% до 3,53%. Индекс доллара потерял 0,95%.
Другие данные также привлекли внимание: платёжный баланс Японии в ноябре возрос с -0,61 трлн йен до 1,92 трлн, что помогло йене стать лидером дня – укрепление на 2,37%, торговый баланс Австралии увеличился с 12,21 млрд долларов до 13,20 млрд.
Вышедшие в пятницу данные по Австралии и Китаю повеяли пессимизмом. Жилищные кредиты в Австралии за месяц снизились на 2,0%, инвестиции в недвижимость сократились на 3,6%, в Китае торговое сальдо за декабрь возросло с 69,8 млрд долларов до 76,2 млрд, но за счёт сильного падения экспорта – на 10,0% г/г (сокращение импорта на 9,8% г/г). Данные отправили тихоокеанские валюты в коррекцию.
Данные по Великобритании также были далеко не оптимистичны; ноябрьская оценка промпроизводства повысила годовой спад с -4,7% г/г до -5,1% г/г, строительство в стране замедлило рост с 5,9% г/г до 4,0% г/г, торговое сальдо ухудшилось с -12,3 млрд фунтов стерлингов до -15,6 млрд.
В зоне евро объём промышленного производства в ноябре увеличился на 1,0%, торговое сальдо подскочило с -27,0 млрд евро до -11,7 млрд.
Лидером недели становится японская йена – укрепление на 2,92%.
Наша торговля в эту неделю проводилась по фунту. Идея была связана с повышенным риском – попытаться взять прибыль на растущей коррекции.
На дневном графике цена вышла на срединную линию канала Боллинджера после предварительного разворота цены от нижней его границы.
Особое беспокойство создавала ситуация на четырёхчасовом графике – цена была уже близко к верхней границе канала. Но столбик гистограммы только на текущем баре переместился в положительную область и была небольшая надежда на продолжение роста.
Стоп-лосс выставили под минимум дня, тейк-профит перед вершиной ноября прошлого года.
Цена до конца недели торговалась в широком диапазоне, наконец, в пятницу утром позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом.
В пятницу вечером позицию закрыли вручную с итогом 92 доллара с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
