Первая неделя мая оказалась жаркой. В понедельник стало известно, что крупнейший американский банк JPMorgan Chase купил First Republic Bank. Этим рынок удержался от очередного потрясения и упрочил позиции демократической партии на предстоящих президентских выборах (JPMorgan финансирует демократов). Американский ISM Manufacturing PMI в апреле подрос с 46,3 до 47,1. Индекс доллара укрепился на 0,43%.
Производственный PMI в Японии за апрель окреп на 0,3 пункта до 49,5, индекс доверия домашних хозяйств улучшился с 33,9 до 35,4. Йена стала лидером дня (-0,87%).
Во вторник ЦБ Австралии неожиданно повысил ставку с 3,60% до 3,85% против ожидания участников рынка о сохранении её без изменения. Заданного «австралийцу» импульса роста (0,49%) было достаточно, чтобы удержаться в числе лидеров до конца недели.
Глава американского Минфина Джанет Йеллен в очередной раз предупредила Конгресс и сообщество о возможном дефолте США, если правительство не поднимет потолок госдолга до 1 июня. Нефть (WTI) обвалилась на 5,55% и на следующий день ещё на 4,78%, фондовый индекс S&P500 потерял 1,07%, в среду ещё -0,70%.
Розничные продажи Германии за март сократились на 2,4%, швейцарский procure.ch PMI за апрель снизился с 47,0 до 45,3, европейский Manufacturing PMI снизился с 47,3 до 45,8. Английский Manufacturing PMI оказался устойчивее: 47,8 против 47,9 ранее. Общий ИПЦ еврозоны возрос с 6,9% г/г до 7,0% г/г, базовый ИПЦ снизился с 5,7% г/г до 5,6% г/г. Объём промышленных заказов в США в марте увеличился на 0,9%.
Среда. По итогу заседания FOMC ФРС была поднята ставка на ожидаемые 0,25%, настрой регулятора оказался нейтральным, то есть Комитет объявил о паузе в цикле повышения ставки. Евро подрос на 59 пунктов, так как ему помогли дополнительные новости: PacWest Bancorp вот-вот обанкротится, а Конгресс не продвинулся в вопросе повышения потолка госдолга. Сырьевые валюты в цене изменились незначительно. Так, австралийский доллар, помимо дешевеющего сырья, сдержал рухнувший индекс производственный активности от AIG с 5,6 до -20,2 пунктов. Розничные продажи в Австралии возросли на 0,4%.
Безработица в зоне евро за март снизилась с 6,6% до 6,5%. В США в частном несельскохозяйственном секторе в апреле было создано 296 тыс. рабочих мест против 142 тыс. в марте. ISM Services PMI за апрель возрос с 51,2 до 51,9.
В четверг ЕЦБ повысил ставку на ожидаемые 0,25%, Кристин Лагард пообещала ещё одно повышение примерно в сентябре. В целом такой настрой ЕЦБ охладил ожидания инвесторов, и евро снизился на 46 пунктов.
Сразу три крупных американских банка, PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp, Metropolitan, по сообщениям прессы, оказались под угрозой банкротства уже в ближайшие дни. К ним приближаются KeyCorp, Valley National Bancorp с рядом мелких банков. Новости помогли другим контрдолларовым валютам подрасти (NZD/USD 0,85%). Фондовый индекс S&P500 потерял -0,72%. Золото в моменте подрастало на 2,03%.
В Австралии торговое сальдо в марте увеличилось с 14,15 млрд долларов до 15,26 млрд. Сальдо Германии составило 16,7 млрд евро против ожидания 16,1 млрд. В зоне евро Services PMI в финальной оценке за апрель был понижен до 56,2 с 56,6. В Великобритании этот же индекс был пересмотрен на повышение до 55,9 с 54,9.
В пятницу евро опять оказался хуже рынка. Промышленные заказы в Германии в марте сократились на 10,7%, промпроизводство Франции сжалось на -1,1%, розничные продажи в еврозоне сократились на 1,2%. Другим валютам помогал небольшой рост европейских фондовых индексов и нефть (WTI 2,86%).
Вечером вышли данные по занятости в США: в несельскохозяйственном секторе было создано 253 тыс. рабочих мест против прогноза 180 тыс., хотя мартовский индекс был понижен с 236 тыс. до 165 тыс. Но в итоге безработица понизилась с 3,5% до 3,4% против ожидания её роста до 3,6%. Средняя почасовая зарплата возросла на 0,5% против ожидания 0,3%. Доллар воспрянул духом и пошёл в наступление.
Лидером недели становится японская йена – укрепление на 2,38%.
Всем удачи на следующей неделе!
