Первый день недели рынки провели внешне спокойно. Промышленное производство в зоне евро в марте потеряло 4,1%. Данные приглушили рост евро (0,26%) на фоне общего снижения доллара. Лидером дня стал австралийский доллар (0,83%) по причине роста сырья (нефть 1,80%, индекс цветных промышленных металлов 0,63%). В Канаде строительство новых домов в апреле увеличило темп на 22% г/г (CAD 0,68%). Доходность по американским гособлигациям незначительно возросла, но S&P500 подрос на 0,29% и немного поддержал контрдолларовые валюты. Внутренне же инвесторов беспокоили споры и договорённости Белого дома и Конгресса о потолке американского госдолга. Также индекс производственной активности Нью-Йорка за май показал спад с 10,80 до -31,80 пункта.
Сдержанность инвесторов выплеснулась на рынки во вторник; индекс доллара 0,17%, S&P500 -0,64%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,47% до 3,53% при ослабевших экономических показателях Китая, Великобритании, Германии и США. Промышленное производство Китая в апреле показало слабый рост с 3,9% г/г до 5,6% г/г, что при низкой базе неудовлетворительный результат (прогноз составлял 10,9% г/г). Безработица в Великобритании возросла с 3,8% до 3,9%, индекс экономических настроений ZEW Германии в мае снизился с 4,1 до -10,7, а зоны евро в целом с 6,4 до -9,4. Розничные продажи в США в апреле увеличились, но ниже ожиданий: 0,4% против 0,8%, а в годовом исчислении упали с 2,4% до 1,6%. В Канаде ИПЦ в апреле возрос с 4,3% г/г до 4,4% г/г. И только промышленное производство США показало прирост на 0,5% против прогноза -0,1%.
Лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти объявил о позитивном сдвиге в переговорах по госдолгу. Лоретта Местер (ФРБ Кливленда) заявила, что нет препятствий для повышения ставки в случае роста инфляции.
В среду рост показали нефть (2,90%), фондовый рынок (S&P500 1,19%), доходности по американским гособлигациям (по 5-леткам с 3,53% до 3,59%). Причиной этому стал прогресс в переговорах между Белым домом и Конгрессом по потолку госдолга, сделка планировалась на ближайшие выходные. Индекс доллара подрос на 0,27% и ещё на 0,65% в четверг. Представители ЕЦБ Луис де Гиндос и Эрнандес де Кос заявил, что регулятор близок к завершению цикла повышения ставок.
В Японии ВВП за 1-й квартал увеличился на 0,4% (прогноз 0,1%), промпроизводство в марте возросло на 1,1%. Индекс потребительских цен в зоне евро увеличился с 6,9% г/г до 7,0% г/г. В США объём строительства новых домов в апреле прибавил 2,2%.
В четверг рынок уже в полной мере отработал новость о скором заключении сделки по американскому госдолгу; S&P500 0,94%, доходность по 5-летним гособлигациям увеличилась с 3,59% до 3,69%, золото -1,21%. Одновременно с этим вышли хорошие данные по американской экономике. Индекс производственной активности Филадельфии в мае улучшился с -31,3 до -10,4, число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 264 тыс. до 242 тыс. А в Австралии возросла безработица с 3,5% до 3,7%.
В пятницу рынки провели коррекцию по всем инструментам. Даже гособлигации снизились в доходностях. Лидер республиканцев Кевин Маккарти сообщил о вероятной сделки по госдолгу на следующей неделе. США и Тайвань достигли этапное соглашение по торговой сделке «21-й век», что вбивает очередной клин в отношениях с Китаем. Глава ФРБ Далласа Логан заявила о вероятном повышении ставки на 0,25% на июньском заседании FOMC.
Торговое сальдо Новой Зеландии за апрель возросло с -1,59 млрд до 0,43 млрд долларов.
Лидером недели становится японская йена – падение против доллара на 1,80%.
Наша торговля проводилась по паре USD/JPY, торговый момент нами был описан в понедельник (см.).
Итак, пара закрепилась над уровнем 135.40 после возврата цены из нижней половины канала Боллинджера, рост был явным, подтверждённый ростом осциллятора АО.
На четырёхчасовом масштабе цена пробивалась на верхнюю границу конверта Боллинджера, этим создавался некоторый риск отката. Осциллятор АО показывал начало ускорения роста.
Рост состоялся, в среду позиция была защищена безубыточным Стоп Лоссом.
В четверг цена достигла Тейк Профит и закрыла позицию с результатом 167 долларов.
Всем удачи на следующей неделе!
