В первый день недели тон на укрепление доллара задали золото, сырьевые товары и облигации. Золото упало в цене на 2,26%, и упало с исторического максимума (2143.74), нефть (WTI) на -1,39%, доходности по 5-летним американским гособлигациям подросли с 4,14% до 4,21%. Индекс доллара в итоге подрос на 0,43%. Лидером дня стал австралийский доллар (-0,71%).
Экономические показатели по Австралии вышли смешанными: жилищные кредиты в октябре увеличились на 5,6%, валовая прибыль компаний за 3-й квартал уменьшилась на 1,3% (прогноз -0,3%), розничные продажи также потеряли -0,2%.
Торговое сальдо Германии в октябре возросло с 16,7 млрд евро до 17,8 млрд, ИПЦ Швейцарии в ноябре снизился с 1,7% г/г до 1,4% г/г. Швейцарский франк снизился на 0,45%.
В США октябрьский объём промышленных заказов снизился на 3,6%.
Во вторник ЦБ Австралии сохранил монетарную политику без изменения и дал намёк на её ослабление в ближайшем будущем, когда поступят «дополнительные экономические сигналы». И хотя регулятор обратил внимание на медленное снижение инфляции, участники рынка оценили заседание «голубиным» и австралийская валюта снизилась на 66 пунктов. Вместе с этим Services PMI Австралии за ноябрь упал с 47,9 до 46,0.
Services PMI Японии ухудшился с 51,6 до 50,8, базовый ИПЦ ослаб с 2,7% г/г до 2,3% г/г.
В Китае, наоборот, Services PMI усилился с 50,4 до 51,5.
В зоне евро Services PMI также улучшился с 47,8 до 48,7. Также и в Англии – Services PMI подрос с 49,5 до 50,9. В США ISM Services PMI в ноябре составил 52,7 против 51,8 в октябре.
Численность открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в октябре понизилась с 9,35 млн до 8,73 млн, что стало первым признаком ухудшения рынка труда в США. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,06%, индекс доллара подрос на продолжающемся уходе из риска на 0,34%.
В среду вышли более сильные по влиянию на рынке данные по занятости – в несельскохозяйственном секторе от ADP за ноябрь было создано 103 тыс. рабочих мест против ожидания 130 тыс. Рынки отреагировали драматически: нефть (WTI) -3,91%, S&P500 -0,39%, медь -1,26%, доходностей 5-летних гособлигаций США уменьшилась с 4,14% до 4,10%. Индекс доллара при этом укрепился на 0,14%.
Но были и другие важные события. ВВП Австралии за 3-й квартал подрос на 0,2% против ожидания 0,4%. Производственные заказы в Германии в октябре уменьшились на 3,7% (прогноз 0,2%), розничные продажи в еврозоне за этот же период увеличились на 0,1%. В Великобритании активность в строительном секторе уменьшилась несильно – с 45,6 до 45,5.
ЦБ Канады сохранил ставку на 5,00%, торговое сальдо за октябрь увеличилось с 1,12 млрд долларов до 2,97 млрд, а деловая активность Ivey за ноябрь подросла с 53,4 до 54,7. В итоге канадский доллар почти не изменился за этот день.
В четверг главным событием дня стало выступление главы ЦБ Японии Кадзуо Уэды с намёком на скорое прекращение политики отрицательных ставок. Рынки очень быстро заложили 20%-ю вероятность повышения ставки уже на заседании 19 декабря, однако основная масса участников ориентируется на начало следующего года. Йена показала пик укрепления на 3,80% (560 пунктов), закрыв день ростом на 2,16%.
В Австралии сальдо торгового баланса в октябре возросло с 6,18 млрд долларов до 7,13 млрд. И так как сырьевые товары немного подорожали, австралийский доллар подрос на 0,81%. Торговое сальдо Китая за ноябрь составило 490,8 млрд юаней против 405,5 млрд в октябре.
Безработица в Швейцарии увеличилась с 2,0% до 2,1%. Швейцарский франк показал наименьшее изменение в стане валют – (-0,02%). Промышленное производство Германии за октябрь потеряло 0,4%. ВВП еврозоны в 3-м квартале показало ожидаемые -0,1%, снизив годовой рост с 0,6% г/г до 0,0% г/г. В США первичные заявки на пособия по безработице за неделю показали рост с 219 тыс. до 220 тыс.
В пятницу утром вышел блок японской статистики: ВВП за 3-й квартал обвалился на 0,7%, обрушив годовой рост с 3,6% до -2,9%. Потребительские расходы за этот же период снизились на 0,2%. Платёжный баланс в октябре составил 2,58 трлн йен против 2,72 трлн в сентябре. Йена отработала диапазон в 160 пунктов, встретив американские данные по занятости на уровне открытия дня.
Данные по труду вышли отличными, лучше ожиданий. В несельскохозяйственном секторе было создано 199 тыс. новых рабочих мест против прогноза 180 тыс., безработица понизилась с 3,9% до 3,7% при повышении доли экономически активного населения с 62,7% до 62,8%, а средняя почасовая зарплата возросла в ноябре на 0,4%. Доллар пошёл в наступление.
На следующей неделе ЕЦБ, ФРС, ЦБ РФ пересматривают ставки. Всем удачи!
