Первая трудовая неделя 2024 года началась 2 января, во вторник. В этот день участники рынка были слегка напуганы ухудшившимися настроениями бизнеса в декабрьской оценке. Manufacturing PMI Австралии ухудшился с 47,7 до 47,6, Manufacturing PMI зоны евро чуть подрос (с 44,2 до 44,4), но индексы Испании, Франции показали спад. Сильное ослабление оказалось в Великобритании – 46,2 против 47,2 в ноябре. Падение Manufacturing PMI в США оказалось ещё серьёзнее – с 49,4 до 47,9. А прогноз ФРБ Атланты на 4-й квартал был понижен с 2,3% до 2,0%.
В итоге доходность по 5-летним американским гособлигациям подскочила с 3,84% до 3,92%, индекс доллара укрепился на 0,85%, фондовый индекс S&P500 потерял 0,57%, нефть подешевела на 2,21%.
В среду по США вышли смешанные данные, они снизили рыночные опасения. Индекс занятости в производственном секторе от ISM за декабрь возрос с 45,8 до 48,1, индекс производственных заказов снизился с 48,3 до 47,1, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM подрос с 46,7 до 47,4 и ФРБ Атланты пересмотрел прогноз по ВВП на 4-й квартал с 2,0% до 2,5%.
Теперь нефть подросла на 3,30%, золото подешевело на 1,48%, доллар подрос на 0,30%.
На рост стоимости нефти также повлияло ограничение добычи на ливийском месторождении Шарара.
В четверг данные по труду в США вышли лучше ожиданий: в несельскохозяйственном секторе в оценке ADP в декабре было создано 164 тыс. рабочих мест против прогноза 115 тыс. и 101 тыс. в ноябре, заявок на пособие по безработице было подано 202 тыс. против 220 тыс. неделей ранее (прогноз 216 тыс.). Данные позволили инвесторам с новыми ожиданиями взглянуть на предстоящие в пятницу «нонфармы» и другие подындексы безработицы. В итоге Dow Jones подрос на 0,03%, S&P500 не успел отреагировать оперативно, он снизился на 0,34%, но все европейские фондовые индексы закрыли день ростом. Лидером дня стала йена – укрепление на 0,97%.
В пятницу вышли важные статистические данные. Японский Services PMI за декабрь подрос с 50,8 до 51,5 пункта, розничные продажи в Германии в ноябре сократились на 2,5%, деловая активность в строительном секторе Великобритании увеличилась с 45,5 до 46,8.
В еврозоне базовый ИПЦ за декабрь снизился с 3,6% г/г до 3,4% г/г, общий ИПЦ увеличился с 2,4% г/г до 2,9% г/г. К моменту выхода данных по занятости в США индекс доллара укрепился на 0,26%.
Главная новость дня – занятость в США вышла отличной. Безработица удержалась на прежних 3,7% против ожидания роста до 3,8%, в несельскохозяйственном секторе было создано 216 тыс. новых рабочих мест против прогноза 170 тыс., правда, ноябрьский показатель был уменьшен на 26 тыс., а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,4%.
В Канаде безработица также удержалась на прежнем значении в 5,8% против ожидания роста до 5,9%. Фьючерсы на фондовые индексы стали снижаться, доллар слабеть, золото дешеветь.
Лидером недели становится йена – рост пары USD/JPY на 490 пунктов.
Всем удачи!
